Os investidores do mercado de ações geralmente desejam antecipar os eventos do setor ou os sucessos das empresas para que possam ganhar o máximo de dinheiro possível. Mas, no início de um novo ano, olhar para trás pode ser útil, especialmente se você estiver procurando receitas de dividendos.
Um risco de selecionar ações por rendimento de dividendos é cair na “armadilha do valor”, que pode ser uma empresa madura que está crescendo muito lentamente, se é que cresce. Algumas dessas empresas se concentram no desempenho financeiro, em vez de aumentar as vendas e entrar em novas categorias de produtos ou serviços.
Uma abordagem melhor pode ser aumentar a receita de dividendos ao longo do tempo. Há muitos exemplos de empresas que tiveram rendimentos de dividendos modestos (mas decentes) cinco anos atrás, mas aumentaram tanto os pagamentos de dividendos desde então que os rendimentos agora são altos para investidores fiéis.
Abaixo está um exemplo, extraído do Índice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%.
Este índice é composto por 65 empresas do índice S&P 500 de referência
SPX,
+ 0.14%
que aumentaram os dividendos das ações ordinárias por pelo menos 25 anos consecutivos.
Esse é o único critério para inclusão como um aristocrata - não faz diferença o quão alto é o rendimento atual de uma ação. A ideia é que aumentar o dividendo de forma consistente mostra um compromisso com os interesses dos acionistas e pode levar a um bom desempenho. Você pode investir no Dividend Aristocrats como um grupo por meio do ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
-1.10%.
Os investidores podem se confortar com uma história de 25 anos de aumentos de dividendos, porque um corte de dividendos pode ser terrível para o desempenho de uma ação. Mas mesmo um aristocrata pode reduzir seu pagamento. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
ainda está incluído no S&P 500 Dividend Aristocrats Index porque ainda não fez o corte de dividendos anunciado, planejado após a conclusão da cisão de seu negócio WarnerMedia em um acordo com a Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
que foi anunciado em maio. As ações da AT&T caíram 8% em 2021 com os dividendos reinvestidos - apenas 12% do S&P 500 caiu no ano.
Além disso, um dividendo cada vez maior não é garantia de um desempenho superior ao mercado. Apenas cerca de um terço dos Aristocratas do Dividendo de hoje o fizeram nos últimos cinco anos.
Ler: Estas são as ações S&P 500 e Nasdaq-100 de melhor desempenho em 2021
Para um exemplo de composição de dividendos do S&P 500 Dividend Aristocrats, considere o desempenho de um investimento de cinco anos no T Rowe Price Group
TROW,
-0.09%
:
- A ação fechou a $ 75.26 em 31 de dezembro de 2016. Naquela época, a taxa de dividendos anual era de $ 2.16 por ação para um rendimento de dividendos de 2.87%.
- No fechamento em 31 de dezembro de 2021, o preço das ações da T. Rowe Price era de $ 196.64 e a taxa de dividendo anual havia aumentado para $ 4.32. O rendimento atual das ações era de 2.20%, mas o rendimento das ações detidas por cinco anos seria de 5.74%.
- Durante esse período de cinco anos, o preço das ações da T. Rowe Price aumentou 161%, e o retorno total da ação, com os dividendos reinvestidos, foi de 203% de acordo com a FactSet.
- A taxa composta de crescimento anual (CAGR) para os dividendos da T. Rowe Price durante esse período foi de 14.9%.
No exemplo acima, os números do rendimento não são extremos, e o rendimento atual das ações é menor do que há cinco anos. Então, novamente, se você mantivesse T. Rowe Price por cinco anos, seu rendimento de dividendos agora seria alto, usando seu preço de compra. E o aumento de preço de cinco anos de 161% se compara a um aumento de 113% para o S&P 500, enquanto o retorno total de cinco anos da T. Rowe Price de 203% se compara a 133% para o S&P 500.
Os 'melhores' distribuidores de dividendos entre os S&P 500 Dividend Aristocratas
Começando com a lista atual de 65 aristocratas de dividendos, aqui estão os 12 com o CAGR de cinco anos mais alto para a taxa de dividendo anual e tiveram rendimentos de dividendos de pelo menos 2.00% no final de 2016:
| Empresa | Relógio | CAGR de dividendo de cinco anos | Rendimento de dividendos em ações compradas cinco anos atrás | Rendimento de dividendos - cinco anos atrás | Rendimento de dividendo atual | Mudança de preço - 5 anos | Retorno total - 5 anos |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois ferramenta funciona Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Processamento de Dados Automático Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NÃO,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Produtos Aéreos e Produtos Químicos Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Corporação Alvo | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Fonte: FactSet |
Você pode clicar nos tickers para obter mais informações sobre cada empresa. Clique aqui para obter o guia detalhado de Tomi Kilgore com a riqueza de informações gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Para ter certeza, os aristocratas do Dividend não têm sido todos excelentes performers. A lista acima inclui muitos dos Aristocratas de Dividendos de melhor desempenho em uma base de retorno total. Entre os 65 componentes do índice, apenas 21 superaram o retorno total do S&P 500 nos últimos cinco anos.
Investindo nos Dividendos Aristocratas como um grupo
O Dividend Aristocrats como um grupo se saiu melhor do que o S&P 500 em períodos muito longos? Aqui está uma comparação dos retornos anuais médios para o S&P 500 Dividend Aristocrats e o S&P 500 completo para vários períodos até o final de 2021:
| Retorno médio anual |
| Índice | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos | 25 anos | 30 anos |
| S&P 500 Dividend Aristocrats | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Fonte: FactSet |
Nos últimos cinco e 10 anos, o índice S&P 500 completo superou o desempenho do S&P 500 Dividend Aristocrats. Mas os aristocratas como um grupo tiveram um desempenho melhor por períodos mais longos.
Não perca: As ações favoritas dos analistas de Wall Street para 2022 incluem Alaska Air, Caesars e Lithia Motors
Essas 12 ações do 'Dividend Aristocrat' têm sido as melhores geradoras de receita em 5 anos
Os investidores do mercado de ações geralmente desejam antecipar os eventos do setor ou os sucessos das empresas para que possam ganhar o máximo de dinheiro possível. Mas, no início de um novo ano, olhar para trás pode ser útil, especialmente se você estiver procurando receitas de dividendos.
Um risco de selecionar ações por rendimento de dividendos é cair na “armadilha do valor”, que pode ser uma empresa madura que está crescendo muito lentamente, se é que cresce. Algumas dessas empresas se concentram no desempenho financeiro, em vez de aumentar as vendas e entrar em novas categorias de produtos ou serviços.
Uma abordagem melhor pode ser aumentar a receita de dividendos ao longo do tempo. Há muitos exemplos de empresas que tiveram rendimentos de dividendos modestos (mas decentes) cinco anos atrás, mas aumentaram tanto os pagamentos de dividendos desde então que os rendimentos agora são altos para investidores fiéis.
Abaixo está um exemplo, extraído do Índice S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Este índice é composto por 65 empresas do índice S&P 500 de referência
SPX,
que aumentaram os dividendos das ações ordinárias por pelo menos 25 anos consecutivos.
Esse é o único critério para inclusão como um aristocrata - não faz diferença o quão alto é o rendimento atual de uma ação. A ideia é que aumentar o dividendo de forma consistente mostra um compromisso com os interesses dos acionistas e pode levar a um bom desempenho. Você pode investir no Dividend Aristocrats como um grupo por meio do ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
-1.10% .
NOBL,
Os investidores podem se confortar com uma história de 25 anos de aumentos de dividendos, porque um corte de dividendos pode ser terrível para o desempenho de uma ação. Mas mesmo um aristocrata pode reduzir seu pagamento. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
ainda está incluído no S&P 500 Dividend Aristocrats Index porque ainda não fez o corte de dividendos anunciado, planejado após a conclusão da cisão de seu negócio WarnerMedia em um acordo com a Discovery Inc.
DISCA,
que foi anunciado em maio. As ações da AT&T caíram 8% em 2021 com os dividendos reinvestidos - apenas 12% do S&P 500 caiu no ano.
Além disso, um dividendo cada vez maior não é garantia de um desempenho superior ao mercado. Apenas cerca de um terço dos Aristocratas do Dividendo de hoje o fizeram nos últimos cinco anos.
Ler: Estas são as ações S&P 500 e Nasdaq-100 de melhor desempenho em 2021
Para um exemplo de composição de dividendos do S&P 500 Dividend Aristocrats, considere o desempenho de um investimento de cinco anos no T Rowe Price Group
-0.09%
TROW,
:
No exemplo acima, os números do rendimento não são extremos, e o rendimento atual das ações é menor do que há cinco anos. Então, novamente, se você mantivesse T. Rowe Price por cinco anos, seu rendimento de dividendos agora seria alto, usando seu preço de compra. E o aumento de preço de cinco anos de 161% se compara a um aumento de 113% para o S&P 500, enquanto o retorno total de cinco anos da T. Rowe Price de 203% se compara a 133% para o S&P 500.
Os 'melhores' distribuidores de dividendos entre os S&P 500 Dividend Aristocratas
Começando com a lista atual de 65 aristocratas de dividendos, aqui estão os 12 com o CAGR de cinco anos mais alto para a taxa de dividendo anual e tiveram rendimentos de dividendos de pelo menos 2.00% no final de 2016:
Você pode clicar nos tickers para obter mais informações sobre cada empresa. Clique aqui para obter o guia detalhado de Tomi Kilgore com a riqueza de informações gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Para ter certeza, os aristocratas do Dividend não têm sido todos excelentes performers. A lista acima inclui muitos dos Aristocratas de Dividendos de melhor desempenho em uma base de retorno total. Entre os 65 componentes do índice, apenas 21 superaram o retorno total do S&P 500 nos últimos cinco anos.
Investindo nos Dividendos Aristocratas como um grupo
O Dividend Aristocrats como um grupo se saiu melhor do que o S&P 500 em períodos muito longos? Aqui está uma comparação dos retornos anuais médios para o S&P 500 Dividend Aristocrats e o S&P 500 completo para vários períodos até o final de 2021:
Nos últimos cinco e 10 anos, o índice S&P 500 completo superou o desempenho do S&P 500 Dividend Aristocrats. Mas os aristocratas como um grupo tiveram um desempenho melhor por períodos mais longos.
Não perca: As ações favoritas dos analistas de Wall Street para 2022 incluem Alaska Air, Caesars e Lithia Motors
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo