Essas 15 ações da Dividend Aristocrat foram as melhores geradoras de renda

Abaixo está uma tela dos 15 aristocratas que mais aumentaram os dividendos nos últimos cinco anos. Há outra lista mostrando o desempenho das ações listadas há um ano em uma tela semelhante.

Apesar do foco em dividendos, a melhor forma de pensar nos Aristocrats pode ser como uma estratégia de crescimento de longo prazo. O primeiro e mais antigo grupo de Aristocrats rastreado pelo S&P Dow Jones Indices é o conjunto de 64 empresas do S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Estas são empresas do benchmark S&P 500
SPX,
-0.08%
que tenham levantado dividendos regulares por pelo menos 25 anos consecutivos. Esse é o único requisito - não faz diferença o quão alto seja o rendimento de dividendos de uma ação.

Uma maneira de jogar o S&P 500 Dividend Aristocrats como um grupo é deter ações do ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
que foi estabelecido em 2013. Aqui estão as comparações dos retornos totais, com dividendos reinvestidos, para NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index e SPDR S&P 500 ETF Trust
ESPIÃO,
-0.06%
por vários períodos até 6 de janeiro:

Se tivéssemos feito uma comparação semelhante durante o longo mercado de alta, os Aristocratas dos Dividendos poderiam não ter se saído tão bem. Por exemplo, por cinco anos até 2021, o NOBL retornou 103%, enquanto o SPY retornou 132%. O declínio de 18% do ano passado para o SPY fez uma grande diferença.

Os melhores compostos de dividendos

Se você está construindo um pé-de-meia para a aposentadoria, é provável que queira mudar seu foco para a geração de renda em algum momento. Você pode selecionar ações com altos rendimentos de dividendos, mas um pagamento atual alto pode ser um sinal de que os investidores não estão confiantes de que uma empresa pode manter seus dividendos – se o preço das ações caiu, o rendimento de dividendos aumentou, pelo menos até o pagamento. é cortado.

Se você mantiver ações por muitos anos e uma empresa aumentar seus dividendos ano após ano, poderá criar um fluxo de receita com um rendimento atraente – em relação ao preço que você pagou pelas ações anos atrás.

Por exemplo, se você comprou ações da AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
no fechamento de 6 de janeiro de 2018, você pagou $ 101.11 por suas ações. O dividendo anual naquela época era de $ 2.84 por ação, então seu rendimento de dividendos foi de 2.81%. O dividendo anual agora é de $ 5.92 por ação e a ação fechou em $ 166.55 em 6 de janeiro de 2023. Portanto, o rendimento atual da ação é de 3.55%, mas o rendimento de suas ações de cinco anos é de 5.86%. Enquanto isso, o estoque subiu 65%. E se você reinvestir seus dividendos nos cinco anos, a ação terá um retorno de 108%, o que é o dobro do retorno do S&P 500 no mesmo período.

Aqui está uma nova tela expandida para observar as taxas compostas de crescimento anual (CAGR). Desta vez, estamos expandindo além do S&P 500 Dividend Aristocrats para incluir dois outros grupos de empresas que aumentam consistentemente os pagamentos, conforme rastreado pelo S&P Dow Jones Indices:

• O S&P 400 Dividend Aristocrats Index tem 45 ações de empresas que aumentaram os dividendos por pelo menos 15 anos consecutivos, extraídas do S&P Mid Cap 400 Index
  MEIO,
  + 0.60%.
  É rastreado pelo ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
  REGL,
  -0.57%.

• Índice S&P High Yield Dividend Aristocrats
  SPHYDA,
  -0.55%
  é composta pelas 119 ações do índice S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07%
  que aumentaram os dividendos por pelo menos 20 anos consecutivos. É rastreado pelo ETF SPDR S&P Dividend
  SDY,
  -0.53%.
  O S&P Composite 1500 é uma combinação do S&P 500, do S&P Mid Cap 400 e do S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Portanto, o S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inclui todas as ações do S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Mas exclui alguns que estão no S&P 400 Dividend Aristocrats Index. O nome do High Yield Dividend Aristocrats Index é confuso porque os rendimentos não são necessariamente altos - eles variam de 0.33% a 6.91%.

Ao todo, são 134 S&P Dividend Aristocrats.

Para nossa revisão do crescimento de dividendos, analisamos os pagamentos regulares de dividendos há cinco anos para reduzir a lista a 74 que tiveram rendimentos de dividendos de pelo menos 2.00% na época.

Entre as 74 empresas, aqui estão as 15 que mais aumentaram seus pagamentos de dividendos nos últimos cinco anos. A lista é classificada por CAGR de cinco anos para taxas de dividendos anuais:

Clique nos tickers para saber mais sobre cada empresa.

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Entre esses 15 aristocratas, 11 superaram o retorno total de cinco anos do S&P 500.

Olhando para trás na lista do ano passado

Há um ano corremos uma tela semelhante para listar os 12 melhores compostos de pagamento entre os S&P 500 Dividend Aristocrats por cinco anos até 2021. (Dez dessas ações também aparecem na nova lista, acima.)

Deixando a lista na mesma ordem em que foram apresentados há um ano, veja como os 12 aristocratas listados então se saíram durante 2021, já que o S&P 500 caiu 19% com dividendos reinvestidos:

Nove dos 12 melhores compostos entre os aristocratas de dividendos do S&P 500 por cinco anos até 2021 superaram o S&P 500 em 2022.

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