Não importa como você o analise, 2022 não foi um bom ano para os mercados de ações - e o próximo ano também não parece tão bom. Os ventos contrários que certamente atingirão os mercados com força variável nos próximos meses incluem inflação persistentemente alta, aumentos contínuos de juros do Federal Reserve e a guerra em andamento na Ucrânia. Isso pode ser parcialmente compensado por uma reabertura gradual da economia chinesa, à medida que Pequim recua de suas políticas de zero COVID.
A incerteza é a única constante aqui. Não sabemos realmente o que vai acontecer, e o atual quadro nublado torna as previsões ainda mais difíceis. Como Yogi Bera gostava de dizer, 'é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro.' E agora, os investidores querem saber sobre o futuro.
Os analistas de ações profissionais de Wall Street também estão olhando para o futuro – e eles estão olhando com atenção para as ações que têm desempenho superior e ainda têm espaço para correr. Agora, após as pesadas perdas de mercado que vimos este ano, o 'desempenho superior' é um nível baixo - mas o analista do RBC Scott Hanold, que está classificado no Top dez dos analistas da Street, está apoiando duas ações que conseguiram registrar ganhos robustos este ano. E ele acredita que cada um tem potencial para ganhar outros 60% ou mais em 2023.
Hanold é um analista de alto escalão cujo histórico de sucesso o coloca muito acima de seus colegas. No ano passado, suas recomendações obtiveram uma taxa de precisão de 58%, e os investidores que as seguiram tiveram um retorno de 20%.
Então vamos seguir as recomendações de Hanold. Pesquisamos os dados mais recentes sobre essas ações com classificação de compra no banco de dados TipRanks e adicionaremos alguns dos comentários de Hanold.
Corporação EQT (EQT)
Começaremos na Pensilvânia, onde a EQT, sediada em Pittsburgh, opera como a maior produtora independente de gás natural 'pure play' no cenário dos EUA. Os ativos da empresa estão centralizados no centro da região dos Apalaches, rica em gás natural, e a EQT atua na Pensilvânia, Virgínia Ocidental e Ohio. Sua pegada naquela região cobre mais de 1 milhão de acres de terras e a empresa pode se orgulhar de ter cerca de 20 trilhões de pés cúbicos de reservas comprovadas de gás.
Ao longo do ano passado, enquanto a maioria dos setores de ações caiu na estagnação, as empresas de gás natural conseguiram tirar proveito do aumento dos preços e da demanda sólida, fatores gêmeos que apoiaram a indústria de gás dos EUA. No último trimestre relatado, 3T22, o lucro líquido foi de US$ 683.7 milhões, uma reviravolta dramática em relação ao prejuízo de US$ 1.97 bilhão relatado no período do ano anterior. A empresa teve um fluxo de caixa líquido de US$ 1.15 bilhão, acima dos US$ 48 milhões no 3T21.
Mais recentemente, a EQT foi atingida pelas condições de congelamento que, segundo a empresa, causaram uma grande queda temporária na produção – de até 30%. As ações também caíram após a notícia, mas mesmo considerando o declínio, as ações da EQT ganharam 54% até agora este ano.
A empresa usa seu caixa para devolver lucros aos acionistas, por meio de um programa de recompra de ações e um pequeno dividendo. O último dividendo declarado, de 15 centavos por ação ordinária, foi pago em 1º de dezembro; nesse ritmo, ele anualiza para 60 centavos por ação e rende modestos 1.76%. A autorização de recompra da empresa está atualmente definida em US$ 2 bilhões.
Na visão de Hanold, esta empresa está fortemente posicionada para continuar mostrando ganhos daqui para frente, pois aumenta a produção para níveis mais altos depois de enfrentar ventos contrários na cadeia de suprimentos no início deste ano. O analista escreve: “EQT não está imune aos problemas de midstream e cadeia de suprimentos que estão afetando os produtores de Appalachia. Pode demorar até meados de 2023 para voltar ao nível de manutenção trimestral de 500 Bcfe, mas o FCF deve permanecer robusto e a administração parece comprometida com a recompra de ações ”, disse o analista 5 estrelas. “A EQT está bem posicionada com uma grande base de ativos focada na Bacia dos Apalaches. Acreditamos que a empresa possui alguns dos ativos de gás natural mais econômicos da América do Norte e se beneficia de baixas taxas de royalties, baixos custos operacionais e geologia premium”.
Hanold tem uma classificação Outperform (Compra) para as ações, e seu preço-alvo de $ 55 implica uma alta de 62% no prazo de um ano. (Para ver o histórico de Hanold, clique aqui.)
No geral, a EQT mantém uma classificação de consenso de compra forte dos analistas da Street, com base em 13 análises recentes que incluem 11 para comprar e apenas 2 para manter. As ações estão sendo negociadas por US$ 33.587 e seu preço-alvo médio de US$ 60.36 indica potencial para um ganho de 78% em um ano. (Veja a previsão de ações da EQT no TipRanks.)
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Gama Resources Corporation (RRC)
Em seguida, está uma empresa de exploração e produção de gás natural com sede na Pensilvânia, a Range Resources. Range é um dos principais atores na formação de xisto Marcellus, que se espalha pelas montanhas Apalaches do oeste do estado de Nova York e Pensilvânia, Virgínia Ocidental e Ohio. O Marcellus é o maior campo de gás natural dos Estados Unidos, e a Range tem uma posição de liderança nele, de quase um milhão de acres no sudoeste da Pensilvânia.
Esta extensa presença em um dos principais campos de gás da América do Norte colocou a Range em uma posição sólida para gerar receitas, ganhos e caixa. No último lançamento financeiro trimestral, para o 3T22, a empresa registrou uma receita líquida de US$ 1.11 bilhão, com um ganho impressionante de 267% ano a ano, juntamente com um lucro líquido não-GAAP por ação diluída de US$ 1.37. O ganho anual desse valor de EPS não foi tão grande quanto o aumento da receita, mas ainda forte em 163%. Os números do fluxo de caixa da Range também foram robustos durante o trimestre. O fluxo de caixa da atividade operacional foi recorde da empresa, em US$ 521 milhões.
Esses resultados foram apoiados por uma produção estável, com média de 2.13 Bcfe (equivalente a bilhões de pés cúbicos) por dia. Aproximadamente 70% do total da produção foi de gás natural.
Apesar de uma retração recente, as ações forneceram retornos de 38% em 2022. A empresa sustentou suas ações por meio de uma combinação de recompras de ações e pagamentos de dividendos. Em outubro deste ano, a diretoria da Range ampliou a autorização de recompra de ações em US$ 1 bilhão, totalizando US$ 1.5 bilhão. Hanold acredita que isso é um sinal de que a empresa está confiante. Após a impressão do terceiro trimestre, ele escreveu: “A RRC intensificou a convicção em seus negócios com níveis mais altos de recompras e um grande aumento em sua autorização. A redução da dívida para $ 3-1.0 bilhão continua sendo a prioridade, mas isso pode ser alcançado junto com retornos mais altos para os acionistas no início de 1.5. A administração continua inflexível de que as ações da RRC permanecem atraentes, dado o desconto das negociações de ações para o valor intrínseco, o que concordamos.
Mais uma vez, estamos olhando para uma ação que este analista de alto nível classifica como Outperform (uma compra). Seu preço-alvo, que ele estabeleceu em US$ 44, mostra sua confiança em um potencial de alta de 75% nos próximos 12 meses.
Olhando para a divisão do consenso, com base em 5 compras, 5 retenções e 1 venda, os analistas veem essa ação como uma compra moderada. O preço-alvo médio de US$ 35.5 sugere um aumento de 42% em relação ao preço atual da ação. (Veja a previsão de ações da Range Resources Corporation em TipRanks.)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-class-22-outperformers-plenty-091802331.html