Os veículos elétricos (EVs) tornaram-se o segmento de crescimento mais rápido do setor automotivo, mais que dobrando no ano passado, atingindo 6.8 milhões de veículos em todo o mundo. Isso dá aos veículos elétricos uma participação de mercado superior a 8%, o triplo de 2019, antes da pandemia do COVID. O mercado encontrou apoio da política política, mas, mais importante, de melhorias na tecnologia e fabricação de baterias que estão lentamente tornando os EVs mais competitivos em preço.
O resultado é que as empresas de EV estão apresentando aos investidores muitas oportunidades no futuro. Os automóveis são essenciais para a vida moderna, e os EVs representam uma vantagem de alto crescimento para a indústria e cujo ritmo de crescimento está se acelerando.
Nesse contexto, usamos o Plataforma TipRanks para procurar os detalhes de duas ações de EV que oferecem aos investidores uma oportunidade de hat-trick: uma classificação de compra dos analistas da Street, alta de três dígitos para o próximo ano e um custo de entrada abaixo de US$ 5 por ação. Vamos mergulhar fundo e olhar para cada um deles junto com o comentário do analista.
Xos (XOS)
Começaremos com a Xos, uma fabricante de veículos elétricos especializada em caminhões elétricos. Esta é uma transformação em um nicho particularmente forte para EVs, pois os caminhões elétricos podem ser otimizados para rotas de entrega urbanas, permanecendo em um raio relativamente curto de sua base operacional e estações de carregamento. É um modo de operação adequado para entrega de 'última milha' e ignora uma grande reclamação de que os EVs não são capazes de operações de longo alcance. Este é o ambiente em que o Xos se concentrou.
A Xos começou em 2016 e está trabalhando no projeto e fabricação de veículos comerciais de serviço médio e pesado totalmente elétricos, sistemas de powertrain para esses veículos e infraestrutura de carregamento para apoiá-los. A empresa possui um sistema de bateria proprietário, apelidado de X-Pack, que se encaixa junto com um chassi modular, também proprietário, chamado de X-Platform. A empresa se descreve como 'construindo um ecossistema de caminhões elétricos para hoje'.
A empresa é pública há menos de um ano, tendo atingido os mercados públicos, no índice NASDAQ, em agosto de 2021 por meio de uma transação SPAC. A combinação de negócios, com a NextGen Acquisition Corporation, trouxe cerca de US$ 216 milhões em capital novo para a Xos. As ações da empresa começaram a ser negociadas a US$ 9.20 e caíram 76% desde então.
Como muitos fabricantes de EV em estágio inicial, o Xos só recentemente começou a gerar receita considerável. No 1T22, o faturamento da empresa atingiu US$ 7 milhões, contra um prejuízo líquido de US$ 21.2 milhões. A empresa teve um grande aumento na pré-venda, totalizando mais de 350 no trimestre, e fez entregas importantes para grandes clientes como UniFirst e FedEx. As entregas da FedEx incluíram 15 veículos para cinco operadores terrestres na região do sul da Califórnia, e a Xos agora possui um total de 550 pedidos pendentes para essa empresa de entrega. Embora a Xos esteja sangrando fundos, ela ainda mantém uma sólida posição de caixa de US$ 129.7 milhões.
Para analista de Northland Donovan Schafer tudo isso se soma a uma empresa de EV que vale a pena dar uma segunda olhada.
“Embora as previsões iniciais em 2020 tenham sido muito agressivas – pedindo uma rampa que atingiria ~ 2,000 veículos em 2022 e ~ 9,000 veículos em 2023 – os números reduzidos em nosso modelo sugerem que o estoque tem um preço atraente nesses níveis”, Schafer notado.
Em outro ponto, e que é um bom presságio para o Xos, pois trabalha para aumentar a produção, Schafer acrescenta: “O XOS fabrica seu próprio chassi, o que significa que não está sujeito a algumas das restrições de fornecimento de chassi enfrentadas pelos pares. O resultado líquido é que o XOS só precisa de acesso a chapas metálicas para dobrar nas vigas C para fazer seu chassi. Isso contorna a questão da escassez de chips, que impactou alguns dos pares do XOS.”
Em suma, isso faz com que as ações da XOS, na opinião de Schafer, valham uma classificação de desempenho superior (ou seja, compra), enquanto sua meta de preço de US $ 5 implica um potencial de valorização de ~ 133% para os próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Schafer, clique aqui)
As ações da XOS têm 3 análises recentes de analistas registradas e todas são positivas, para apoiar uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão sendo vendidas por US$ 2.15 e o preço-alvo médio de US$ 7 sugere uma alta de ~ 226% a partir desse nível. (Veja a previsão de ações XOS no TipRanks)
Companhia Elétrica Leão (LEV)
A próxima ação, a Lion Electric, também se concentra na faceta comercial do mercado de veículos elétricos. A Lion tem uma linha de 7 ônibus escolares totalmente elétricos e ônibus de transporte urbano, comercializados juntamente com caminhões comerciais elétricos médios e pesados. Lion não para com veículos, no entanto; a empresa também oferece peças e serviços, infraestrutura de estações de recarga e financiamento de compras. Em conjunto, isso faz da Lion, com sede no Canadá, uma das maiores empresas de EV do mercado norte-americano.
Como ponto de diferenciação em relação aos seus concorrentes, a Lion oferece seus produtos como soluções chave na mão para seus clientes, com pacotes que incluem treinamento de motoristas e técnicos. Essa abordagem foi especialmente bem-sucedida no mercado de ônibus escolares, onde os distritos escolares normalmente cuidam de sua própria manutenção da frota de ônibus.
No início de maio, a Lion divulgou seus resultados do 1T22 e apresentou fortes ganhos em diversas métricas importantes. O principal deles foi um aumento maciço ano a ano nas entregas de veículos, de 24 no primeiro trimestre de 2021 para 84 no relatório recente. Esse aumento de 3.5x mostra que a Lion está avançando para aumentar sua capacidade de produção. As fortes entregas impulsionaram o crescimento da receita ano a ano de US$ 6.2 milhões para US$ 22.6 milhões. Com o aumento da receita, a Lion viu seu prejuízo bruto diminuir, de US$ 1.8 milhão no trimestre do ano anterior para US$ 900 mil no final do 1T22. Olhando para o futuro, a Lion pode ostentar uma carteira de pedidos com 2,422 veículos, no valor de cerca de US$ 600 milhões.
Também no final do primeiro trimestre, a Lion apresentou um balanço sólido. A empresa tinha US$ 1 milhões em caixa e ativos líquidos em mãos e uma linha de crédito rotativo disponível de até US$ 155.5 milhões. Além disso, a empresa pode contar com o apoio do governo federal canadense e do governo provincial de Quebec no valor de C$ 200 milhões.
Analista Roth Capital Craig Irwin observa vários pontos que sugerem ganhos de médio a longo prazo para a Lion EV, mas o primeiro deles é a forte posição da empresa para se beneficiar de subsídios e contratos do governo dos EUA.
“Os US$ 5 bilhões em financiamento de ônibus escolar EV no Projeto de Lei de Infraestrutura devem fornecer um impulso material para a atividade do mercado no 2S22, e esperamos que os prêmios iniciais dos vouchers sejam anunciados em outubro de 2022. O desembolso de US$ 2022 milhões em 500 foi aberto na sexta-feira de maio 20, e incluirá financiamento de até US$ 375,000 por ônibus, cobrindo tanto quanto todo o custo de um novo ônibus escolar EV em um distrito especial, ou US$ 250,000 por ônibus para outras áreas. No mínimo, esses subsídios federais devem trazer custos à paridade em relação aos ônibus a diesel convencionais, enquanto todos os benefícios de manutenção 60% menor e custos de combustível 80% menores são acumulados para os compradores”, explicou Irwin.
Para este fim, Irwin aposta uma posição de alta na Lion, com uma classificação de compra e um preço-alvo de US $ 13, o que implica um potencial de alta de 174% nos próximos meses. (Para ver o histórico de Irwin, clique aqui)
Então, essa é a visão da Roth Capital, vamos voltar nossa atenção agora para o resto da rua: as 3 compras e 2 retenções da LEV se unem em uma classificação de compra moderada. A meta de preço médio de US$ 9.50 sugere um ganho de um ano de ~ 101% em relação ao preço atual das ações de US$ 4.73. (Veja a previsão de ações LEV no TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-small-electric-vehicle-stocks-235424854.html