Essas ações de dividendos rendem pelo menos 5% e têm muito espaço para aumentar os pagamentos

Aqui está uma lista de 15 dos melhores compostos de dividendos entre os S&P 500
SPX,
+ 0.77%
nos últimos 10 anos.

Mas e se você não quiser esperar para aumentar a renda? Você pode simplesmente comprar ações de empresas com os maiores rendimentos de dividendos. Mas você não quer que os pagamentos de dividendos sejam cortados – eles tendem a ter efeitos terríveis nos preços das ações.

Uma maneira de tentar diminuir esse risco é comparar os rendimentos de dividendos atuais das empresas com seus rendimentos de fluxo de caixa livre.

Uma tela de ações para alta renda e espaço para dividendos crescentes

O fluxo de caixa livre de uma empresa é o fluxo de caixa restante após cobrir todas as despesas gerais e de capital planejadas. É dinheiro que pode ser usado para levantar dividendos, recomprar ações, fazer aquisições, financiar expansão orgânica ou para outros fins corporativos.

Se olharmos para o fluxo de caixa estimado por ação de uma empresa para os próximos 12 meses e dividir isso pelo preço atual da ação, teremos seu rendimento de fluxo de caixa livre estimado. Se o rendimento FCF estimado for maior que o rendimento de dividendos, parece haver “espaço livre” para aumentar o dividendo.

A busca começou com o S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
que é composto pelo S&P 500, o S&P 400 Mid Cap Index
MEIO,
+ 0.45%
e o índice S&P 600 Small Cap
SML,
+ 0.53%.
O S&P Composite 1500 exclui empresas de desenvolvimento de negócios e parcerias de energia.

Em seguida, reduzimos o S&P Composite Index a um grupo de ações de maior rendimento com margem indicada para cobrir pagamentos mais altos para ações que atendem a esses critérios

• Dividend yield de pelo menos 5.00%.

• Rendimento FCF estimado pelo menos 2 pontos percentuais acima do rendimento de dividendos, com base em estimativas de consenso para os próximos 12 meses. Essas estimativas não estão disponíveis para todas as empresas no S&P Composite 1500 e, para ganhar confiança nas estimativas publicadas, limitamos a lista a empresas cobertas por pelo menos cinco analistas consultados pelo FactSet. Além disso, para muitas empresas de serviços financeiros, especialmente bancos e seguradoras, as estimativas de fluxo de caixa livre não estão disponíveis. Mas nessas indústrias fortemente regulamentadas, o lucro por ação é considerado um bom indicador de quanto do caixa gerado estará disponível para cobrir os dividendos, então usamos estimativas de EPS de consenso. Para fundos de investimento imobiliário, analisamos os fundos estimados de operações (FFO), uma medida não GAAP amplamente aceita no setor de REIT para medir a capacidade estimada de pagamento de dividendos. O FFO adiciona depreciação e amortização de volta aos lucros, enquanto compensa os ganhos na venda de imóveis.

• Nenhum corte de dividendos nos últimos cinco anos, com base em dados coletados pela FactSet. Algumas das empresas começaram a pagar dividendos recentemente. Algumas das empresas cortaram seus pagamentos de dividendos antes do período mais recente de cinco anos. Isso não significa que eles são mais propensos a cortar os pagamentos daqui, mas é uma das muitas razões pelas quais você deve fazer sua própria pesquisa para ganhar confiança no modelo de negócios de uma empresa e nas perspectivas de longo prazo antes de comprar ações.

Do S&P Composite 1500, 29 ações atenderam aos critérios. A tabela a seguir é classificada por rendimento de dividendos. Lembre-se para bancos, seguradoras e REITs, a coluna “FCF yield” é baseada em EPS (para bancos e seguradoras) ou FFO (para REITs). Os dados são do fechamento em 22 de junho.

Aqui está a lista:

Empresa	Indústria	Relógio	Dividend Yield	Rendimento FCF estimado	Altura estimada	Mudança de preço - 2022
Confiança de Propriedades de Logística Industrial	REIT	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	REIT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Propriedades médicas Trust Inc.	REIT	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Verde Realty Corp.	REIT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Comunidade de Nova York Bancorp Inc.	Bancos de poupança	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Óleo Integrado	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Construção de casas	CDM, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Oleodutos e Gasodutos	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Classe P	Oleodutos e Gasodutos	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Grupo Janus Henderson PLC	Gestores de Investimento	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacífico Propriedades Inc.	REIT	UHE, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Produção de Petróleo e Gás	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Propriedades de Highwoods Inc.	REIT	OI, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Loja Capital Corp.	REIT	ARMAZÉM, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Vestuário/Calçado	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Co. Inc.	Oleodutos e Gasodutos	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	produtos quimicos	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	produtos quimicos	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudencial Financial Inc.	Seguro de Vida/Saúde	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Propriedades essenciais Realty Trust Inc.	REIT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Bancos Regionais	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Oleodutos e Gasodutos	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Bancos Regionais	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
Propriedades de varejo nacionais Inc.	REIT	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REIT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecomunicações	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co.	Lojas de eletrônicos / eletrodomésticos	ABY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Marcas Inc.	Conglomerados Industriais	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Fonte: FactSet

Clique nos tickers para começar sua própria pesquisa sobre qualquer uma das empresas.

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