A primeira vez que ouvi a expressão “gigante adormecido” foi quando me deparei com a suposta citação do almirante japonês Isoroku Yamamoto, que escreveu em seu diário sobre o ataque de 1941 a Pearl Harbor: gigante e preenchê-lo com uma terrível determinação.” Esse gigante adormecido, é claro, eram os Estados Unidos da América. Após o ataque, a América despertou para seu lugar na história e no mundo, e a Grande Geração usou sua força latente para derrotar as forças do imperialismo e do fascismo.
O termo “gigante adormecido” também tem sido usado para descrever outras coisas, como a formação vulcânica sob o Parque Nacional de Yellowstone. Pode parecer nada agora com apenas seus gêiseres e fontes termais, mas se esse “gigante adormecido” realmente acordasse, poderia causar a maior erupção vulcânica da história.
Os times esportivos também são chamados de “gigantes adormecidos” – um time de futebol, por exemplo, pode ter alguns dos melhores jogadores da National Football League, mas seu jogo está abaixo da média. Os jogadores não estão motivados o suficiente. Com o treinador e a motivação certos, o “gigante adormecido” pode acordar e vencer o Super Bowl!
Você também pode dizer que existem Fundos de Investimento Imobiliário (REITs) que podem ser considerados “gigantes adormecidos”. Eles têm a força latente para acordar e fazer dos investidores uma tremenda quantia de dinheiro.
Dois desses REITs são Arbor Realty Trust (NYSE: ABR) e Renda de apartamento REIT Corporation (NYSE: AIRC), também conhecido como Comunidades AIR.
Arbor Realty Trust
Nareit descreve a Arbor Realty Trust como um REIT hipotecário—
“A Arbor Realty Trust, Inc. é um REIT nacional e credor direto, fornecendo originação e serviços de empréstimos para multifamiliares, aluguel unifamiliar (SFR), habitação para idosos e outros ativos imobiliários comerciais diversos. Com sede em Nova York, a Arbor gerencia um portfólio de serviços multibilionário, especializado em produtos empresariais patrocinados pelo governo. Arbor é um credor Fannie Mae DUS®, Freddie Mac Optigo Seller/Servicer, e um credor FHA Multifamily Accelerated Processing (MAP) aprovado. A plataforma de produtos da Arbor também inclui CMBS, ponte, mezanino e empréstimos de ações preferenciais.”
A Arbor Realty fechou em 8 de julho de 2022, a 13.84 por ação, com um fantástico dividend yield de 11.1%. Isso está no limite inferior da faixa de negociação de 52 semanas da Arbor Realty (US$ 12.18 a US$ 20.74).
Muitos REITs, como a Arbor Realty, estão no limite inferior de suas faixas de negociação devido ao aumento das taxas de juros. Mas você não pode vencer o dividendo e as recentes tendências de inflação provarão ter um impacto positivo no preço por ação.
Nareit.com relata os seguintes retornos totais para a Arbor Realty—
1 ano: – 20.33%
2 ano: 31.35%
3 ano: 12.82%
5 ano: 20.32%
10 ano: 19.40%
Apartment Income REIT Corporation (Comunidades AIR)
A Apartment Income é descrita como um “truste de investimento imobiliário autoadministrado e autogerenciado (REIT). A empresa está focada em investir em imóveis multifamiliares nos Estados Unidos.” Nareit descreve-o como um REIT residencial.
O Apartment Income fechou em 6 de julho de 2022, a 41.34 por ação, com um rendimento de dividendos decente de 4.31%. Novamente, isso está no limite inferior da faixa de negociação de 52 semanas da Apartment Income (US$ 39.06 a US$ 55.82). No início de maio, Apartment Income entrou em território de sobrevenda a 46.05 por ação.
Como este REIT só começou a ser negociado na Bolsa de Valores de Nova York em dezembro de 2020, a Nareit relata apenas um ano de retorno total em - 9.98%.
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Em tempos como os que vivemos hoje, quando empresas on-line como a Amazon esgotaram a força de muitos mercados de varejo comunitários e quando funcionários de colarinho branco se acostumaram a trabalhar em casa após a pandemia do COVID, não parece como a jogada mais sábia para investir em imóveis comerciais ou edifícios de escritórios.
Mas as pessoas sempre precisam de um lugar para morar. Mesmo se a economia dos EUA entrar em recessão, as famílias ainda precisam de lugares para descansar à noite. É por isso que considero a Arbor Realty e a Apartment Income investimentos ideais no momento. Atualmente, esses REITs são relativamente baratos, oferecem dividendos atraentes e seus portfólios só vão valorizar com a atual taxa de inflação. Eles são de fato “gigantes adormecidos”. Esta pode ser uma oportunidade única na vida para o seu portfólio de investimentos.
Foto: Kaatsheuvel / Holanda – 29 de março de 2018: Gigante adormecido e roncando no Parque Temático Efteling. Primavera. Cortesia de Taras Kuziv na Shutterstock.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/two-reits-could-sleeping-giants-163447989.html