ABIOMED Inc (NASDAQ: ABMD) abriu cerca de 50% na terça-feira depois que a Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) disse que comprará a fabricante de bombas cardíacas por US$ 16.6 bilhões.
Estoque da ABIOMED dispara em linha com o prêmio proposto
A J&J está disposta a pagar US$ 380 por ação pela empresa de dispositivos médicos – um prêmio de pouco mais de 50% em relação ao fechamento anterior. Os acionistas da ABIOMED também podem receber outros US$ 35 por ação em dinheiro, desde que certos marcos (comerciais e clínicos) sejam alcançados.
A notícias do mercado de ações chega em um momento em que a Johnson & Johnson está no meio do separando seu negócio de saúde do consumidor para se concentrar mais em produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. De acordo com Joaquin Duato – CEO da J&J:
A adição da ABIOMED fornece uma plataforma estratégica para promover tratamentos inovadores em doenças cardiovasculares e ajuda mais pacientes em todo o mundo, gerando valor para nossos acionistas.
No mês passado, a Johnson & Johnson relatado resultados fortes para o terceiro trimestre fiscal, apesar dos temores de uma recessão. Suas ações estão sendo negociadas em baixa esta manhã.
ABIOMED será acretiva nos ganhos do JNJ a partir de 2024
A Johnson & Johnson espera que essa transação seja concluída no primeiro trimestre de 2023. A aquisição, projetou, será um acréscimo aos lucros ajustados em 2024 e além. No comunicados à CMVM, o CEO Duato acrescentou:
Comprometemo-nos a melhorar nossa posição na MedTech entrando em segmentos de alto crescimento. A incorporação da ABIOMED é um passo importante na execução de nossas prioridades estratégicas e de nossa visão.
A empresa listada na Nasdaq, de acordo com a J&J, continuará como um negócio independente após a fusão que ainda não garantiu aprovação regulatória e satisfez outras condições habituais de fechamento.
É o maior negócio que Johnson & Johnson assinou em cerca de seis anos – o financiamento virá de caixa e financiamento de curto prazo. No entanto, a J&J está convencida de que seu balanço patrimonial permanecerá forte o suficiente para manter os dividendos e recompras de ações.