Apesar do Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) perder 3% no acumulado do ano, contra o ganho de 1000% do Russell 4, nomes do setor de energia se recuperaram mesmo neste difícil ambiente macroeconômico.
Empresas petroleiras como TORM PLC (TRMD) e Teekay Tankers Ltd. (TNK), com alta de 12% e 52% este ano, respectivamente, tiveram um desempenho especialmente bom, graças a algumas das maiores taxas de petroleiros já registradas. Além disso, empresas como a PBF Energy (PBF) subiram 13% no acumulado do ano, ao sair do primeiro trimestre com um balanço muito mais saudável graças à alta do preço do petróleo no ano passado.
Vejamos abaixo as principais ações de energia em três categorias: melhor valor, o crescimento mais rápido e aqueles que mostram o maior impulso em termos de retorno de 12 meses. Todos os dados são de 27 de março de 2023.
Estoque de energia de melhor valor
Essas são as ações de energia com a relação preço/lucro (P/L) mais baixa dos últimos 12 meses. Uma relação P/L baixa mostra que você está pagando menos por cada dólar de lucro gerado. O lucro pode ser devolvido aos acionistas na forma de dividendos e recompra de ações.
| Estoque de energia de melhor valor | |||
|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($B) | Razão P / E final de 12 meses | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltda (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Energia PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Fonte: YCharts
- Obsidian Energia Ltda.: A Obsidian, anteriormente conhecida como Penn West Petroleum Ltd., é uma empresa canadense de energia que explora, produz e desenvolve ativos de petróleo e gás natural na Bacia Sedimentar do Oeste do Canadá. A Obsidian se inscreveu em um programa de recompra de ações em janeiro e recomprará até 10% de suas ações em circulação, a partir de 27 de fevereiro.
- Seadrill Ltda.: A Seadrill é uma provedora de serviços de perfuração offshore para grandes empresas estatais e independentes de petróleo e gás. A Seadrill opera 21 plataformas nos segmentos de ambientes agressivos, flutuadores e plataformas autoelevatórias. A Seadrill reconheceu US$ 3 bilhões em pedidos pendentes no terceiro trimestre de 2022, acima dos US$ 2.1 bilhões do ano anterior. Além disso, devido aos fortes fundamentos no setor de petróleo e gás, a Seadrill espera que fortes fundamentos no setor de petróleo e gás mantenham as taxas de utilização de plataformas offshore elevadas no curto prazo.
- PBF Energia: PBF refina petróleo e vende combustíveis para transporte, lubrificantes, óleo para aquecimento e matérias-primas. Devido aos preços do petróleo realizados mais altos, o PBF pagou mais de $ 2.3 bilhões em dívidas em 2022, reduzindo sua relação dívida / capital de 28% para 63% e aumentando o EBITDA para $ 4.7 bilhões de $ 440 milhões durante o mesmo período.
Ações de energia de crescimento mais rápido
Estas são as principais ações de energia classificadas por um modelo de crescimento que classifica as empresas com base em uma ponderação de 50/50 de seu crescimento percentual de receita trimestral ano a ano (YOY) mais recente e lucro por ação trimestral mais recente (EPS). ) crescimento.
Tanto as vendas quanto os lucros são fatores críticos para o sucesso de uma empresa. Portanto, classificar as empresas por apenas uma métrica de crescimento torna um ranking suscetível às anomalias contábeis daquele trimestre (como mudanças nas leis tributárias ou custos de reestruturação) que podem tornar um valor ou outro não representativo do negócio em geral. As empresas com LPA trimestral ou crescimento de receita superior a 2,500% foram excluídas como discrepantes.
| Ações de energia de crescimento mais rápido | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($ B) | Crescimento EPS (%) | Crescimento da receita (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N/D | 1362 |
| Tellurian Inc (TEL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Fundo de Royalties da Bacia do Permiano (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Fonte: YCharts
- Vertex Energia Inc.: A Vertex produz e distribui combustíveis alternativos e convencionais, incluindo óleo de motor e óleos básicos para fabricantes de lubrificantes. Ele também recicla fluxos de resíduos industriais. Espera-se que os preços da energia sejam um vento favorável contínuo para a Vertex daqui para frente, com a administração orientando para um ambiente de margem elevada para este ano.
- Tellurian Inc.: A Tellurian é um player diversificado no setor de gás natural. Fundada em 2016, a empresa está desenvolvendo um portfólio de ativos de produção, comercialização e infraestrutura em gás natural, incluindo instalação de exportação de gás natural liquefeito e gasoduto com capacidade para transportar 28 milhões de toneladas anualmente. Para o quarto trimestre de 2022, a Tellurian relatou um aumento de quatro vezes na produção de gás natural no quarto trimestre de 2022, produzindo 225 milhões de pés cúbicos por dia (MMcfd) em comparação com 55 MMCfd um ano antes.
- Fundo de Realeza da Bacia do Permiano: Com sede em Dallas, Texas, o Trust detém direitos autorais sobre propriedades de petróleo e gás em todo o estado do Texas. No geral, o Trust detém participação em royalties em mais de 51,000 acres de produção líquida. Devido à alta nos preços do petróleo, o Trust relatou receita de royalties de $ 27 milhões no terceiro trimestre de 2022, em comparação com $ 3.4 milhões no trimestre do ano anterior.
Ações de energia com maior impulso
Essas são as ações de energia que tiveram o maior retorno total nos últimos 12 meses.
| Ações de energia com mais impulso | |||
|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($ B) | Retorno total final de 12 meses (%) | |
| TORM CLP (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltda (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Escorpião Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Índice Russell 1000 | N/D | N/D | -13.1 |
| Setor de Seleção de Energia SPDR ETF (XLE) | N/D | N/D | 5.4 |
Fonte: YCharts
- TORM plc: Fundada em 1889, a TORM é uma empresa petroleira envolvida no transporte de derivados de petróleo em todo o mundo, além de desenvolver e produzir equipamentos marítimos ecológicos. A receita da TORM cresceu 133% em 2022, enquanto a margem de lucro bruto cresceu quase 24 pontos percentuais.
- Teekay Tankers Ltda.: A Teekay Tankers oferece serviços de transporte marítimo para indústrias petrolíferas nas Bermudas e internacionalmente, usando sua frota de 48 petroleiros de casco duplo, dois petroleiros Aframax e um petroleiro LR2. Durante o quarto trimestre de 2022, a Teekay relatou seu maior lucro líquido ajustado consolidado por ação em 14 anos, devido a algumas das taxas mais altas de petroleiros spot de médio porte já registradas. A administração da Teekay pagou todo o saldo da dívida com o lucro inesperado e encerrou o ano com $ 300 milhões em dinheiro.
- Escorpião Tankers Inc: A Scorpio se dedica ao transporte marítimo de produtos petrolíferos refinados em todo o mundo por meio de sua frota de 113 navios-tanque. Capitalizando algumas das taxas de petroleiros mais altas já registradas, a Scorpio reduziu sua dívida em US$ 1.2 bilhão e recomprou 5.8 milhões de suas ações ordinárias no ano passado.
O que a decisão da EPA da Suprema Corte significa para os estoques de energia
Em junho de 2022, a Suprema Corte dos EUA decidiu restringir a capacidade da Agência de Proteção Ambiental (EPA) de limitar as emissões de carbono das usinas. Em vez disso, a EPA agora deve obter a aprovação do Congresso antes de promulgar regulamentos abrangentes sobre mudanças climáticas. A decisão visava o Plano de Energia Limpa (CPP) do governo Obama, que exigia que os players de energia reduzissem as emissões em 32% em relação aos níveis de 2005 até 2030. Sob o CPP, a EPA tinha autoridade para refazer o sistema de energia dos EUA, passando de fóssil combustíveis para alternativas energéticas mais limpas.
A decisão remove potenciais desafios regulatórios da EPA para estoques de carvão, petróleo e gás que tiveram forte desempenho em 2022 em meio à crescente demanda por energia após a pandemia e a invasão russa da Ucrânia. No entanto, a decisão pode apresentar desafios para os estoques de energia renovável, muitos dos quais têm lutado para ganhar força, apesar da energia limpa ser parte integrante da agenda política do presidente Joe Biden.
Ainda não está claro quanto de vantagem a longo prazo a decisão trará aos produtores de combustíveis fósseis, dada a clara mudança mundial para a energia limpa renovável. Além disso, muitas concessionárias já implementaram os regulamentos ambientais da EPA, especialmente onde isso faz sentido economicamente.
Vantagens de investir em ações de energia
Duas razões principais para investir no setor de energia são o tamanho do mercado e os retornos recentes do setor.
Tamanho do mercado: Dado que o mundo depende de energia para abastecer tudo, de carros a fábricas e praticamente tudo o mais, não é surpreendente que o valor do mercado global de energia nos últimos anos tenha sido calculado em cerca de US$ 6 trilhões. O mercado de energia também oferece muitos subsetores para investir, incluindo exploração, armazenamento, renováveis, produção, transporte e distribuição.
Potencial de crescimento: A ONU estima que o mundo precisa investir US$ 2.4 trilhões por ano até 2035 em sistemas de energia para atingir as metas do Acordo Climático de Paris. A transição global de combustíveis fósseis para energia renovável apresenta aos investidores uma oportunidade de investir em novas empresas de energia que buscam participação em um mercado enorme.
Fonte: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo