Comerciantes enfrentam obstáculos geopolíticos e de empregos; Iene cai: embrulho dos mercados

(Bloomberg) -- A semana de negociações começa na Ásia com uma mensagem confusa dos futuros de ações, junto com ventos contrários de um relatório de empregos inesperadamente forte nos EUA e a queda de um suposto balão espião chinês que agravou as tensões geopolíticas.

Mais lidos da Bloomberg

No início das negociações cambiais, o iene caiu em relação ao dólar depois que o Nikkei informou que o governo havia abordado o vice-governador do Banco do Japão, Masayoshi Amamiya, sobre a sucessão de Haruhiko Kuroda como chefe do BOJ. Os investidores assumem uma maior probabilidade de a atual política monetária ultrafácil perdurar se um de seus arquitetos suceder Kuroda.

Os ativos do Grupo Adani devem continuar voláteis esta semana, com um dos últimos golpes vindo da Adani Enterprises Ltd. planos de arquivamento para sua primeira venda pública de títulos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Embora as quedas nas ações tenham sido menos violentas na sexta-feira do que nos dias anteriores, a queda das ações quase reduziu pela metade o valor de mercado das empresas do grupo desde as alegações da Hindenburg Research por manipulação e fraude contábil.

O dólar subiu contra a maioria de suas principais contrapartes na segunda-feira, depois que um indicador da força do dólar subiu mais de 1% na sexta-feira, quando os números mostraram um aumento nas folhas de pagamento e no desemprego em uma baixa de 53 anos. Isso aponta para uma inflação persistente nos EUA e reforça a necessidade de mais aumentos de juros por parte do Federal Reserve.

Os contratos de ações japonesas e australianas sugeriam potencial para pequenos ganhos no início da segunda-feira, enquanto os de Hong Kong eram mais baixos. As ações chinesas listadas nos EUA caíram na sexta-feira depois que a Bloomberg News informou que o governo Biden decidiu adiar a próxima viagem do secretário de Estado Antony Blinken à China devido ao balão, que pairava sobre as sensíveis instilações militares dos EUA. Mais tarde, foi abatido, atraindo protestos da China.

As ações dos EUA interromperam um avanço de três dias na sexta-feira em uma sessão volátil que viu as ações oscilarem entre ganhos e perdas modestos, enquanto os investidores lutavam com dados que apontavam para um mercado de trabalho robusto.

O S&P 500 ainda registrou um ganho semanal que levou o índice ao seu nível mais alto desde agosto. O Nasdaq 100 também obteve um avanço semanal, apesar das fortes vendas após Apple Inc., Alphabet Inc. e Amazon. com Inc. relatou resultados decepcionantes na quinta-feira.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam na sexta-feira, com os investidores interpretando o relatório de empregos como um sinal de que o Fed tem espaço para permanecer agressivo se a inflação permanecer elevada. O rendimento de dois anos saltou cerca de 20 bases em seu pico intradiário, depois de atingir a mínima do ano no início da semana. O rendimento de três anos da Austrália saltou mais de 10 pontos-base na abertura.

“Estamos preocupados que, com base nesse tipo de relatório de empregos, ele definitivamente mantenha o Fed em um caminho mais alto por mais tempo”, disse Lisa Erickson, vice-presidente sênior e chefe do grupo de mercados públicos do US Bank Wealth Management. “É claro que existem outros pontos de dados que virão antes da próxima reunião, mas certamente coloca um espaço reservado que o mercado de trabalho continua correndo algum risco de ser extremamente apertado.”

Principais eventos desta semana:

Os ganhos desta semana estão programados para incluir: AP Moller-Maersk, Apollo Global Management, AstraZeneca, BNP Paribas, BP, CME Group, Duke Energy, KKR, Nintendo, PepsiCo, Semiconductor Manufacturing International, Siemens, SoftBank Group, Toyota Motor, Uber Technologies , Unilever, Walt Disney
Vendas no varejo da zona do euro, segunda-feira
Decisão da taxa da Austrália, terça-feira
Comércio dos EUA, terça-feira
Presidente do Fed, Jerome Powell, no Clube Econômico de Washington, terça-feira
O presidente dos EUA, Joe Biden, faz o discurso do Estado da União, terça-feira
Decisão tarifária da Índia, quarta-feira
Estoques no atacado dos EUA, quarta-feira
John Williams, do Fed de Nova York, em evento em Nova York
Decisão de taxa da Suécia, quinta-feira
Pedidos iniciais de seguro-desemprego dos EUA, quinta-feira
A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa da cúpula de líderes da UE, quinta-feira
O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, comparece ao Comitê do Tesouro, quinta-feira
China PPI, CPI, BoP, sexta-feira
Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA, sexta-feira
Christopher Waller e Patrick Harker do Fed falam, sexta-feira

Algumas das principais movimentações nos mercados a partir das 6h42, horário de Tóquio:

Ações

O S&P 500 fechou em queda de 1% na sexta-feira e o Nasdaq 100 caiu 1.8%
Futuros do Nikkei 225 subiram 0.5%
Os futuros do índice S&P/ASX 200 da Austrália subiram 0.2%
Futuros do índice Hang Seng caíram 0.4%

Moedas

O euro mudou pouco em US $ 1.0789
O iene japonês caiu 0.9% para 132.43 por dólar
O yuan offshore pouco mudou em 6.8090 por dólar
O dólar australiano caiu 0.3%, para $ 0.6899

Criptomoedas

Bitcoin caiu 2.4% para US$ 22,862.6
O Ether caiu 4%, para US$ 1,613.51

Obrigações

Mercadorias

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 3.3%, para US$ 73.39 o barril, na sexta-feira
O ouro à vista caiu 2.5%, para US$ 1,864.97 a onça na sexta-feira

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Peyton Forte e Isabelle Lee.