Treasuries sobem, ações despencam com preocupações de recessão: mercados embrulham

(Bloomberg) — Os títulos do tesouro se recuperaram e as ações foram silenciadas, à medida que os sinais crescentes de uma desaceleração econômica global aumentaram a preocupação dos investidores de que a recuperação dos ativos de risco no início do ano possa ter ido longe demais.

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Os contratos do índice S&P 500 foram pouco alterados depois que o índice de referência caiu mais em um mês na quarta-feira em meio a dados econômicos mais fracos do que o esperado. Os futuros do Nasdaq 100 também foram pouco alterados. O medidor Stoxx 600 da Europa interrompeu um rali de seis dias. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para o nível mais baixo desde setembro. Uma liquidação se espalhou pelos mercados globais, de ações japonesas a contratos de petróleo.

Um rali impulsionado pelo otimismo sobre a reabertura econômica da China está começando a fracassar, à medida que a divulgação de dados sinaliza uma desaceleração decisiva no resto do mundo. Relatórios dos EUA mostraram quedas na demanda do consumidor e no investimento empresarial, aumentando a probabilidade de uma recessão na maior economia do mundo. Isso, no entanto, não impediu os funcionários do Federal Reserve de reafirmar a necessidade de uma política monetária mais rígida.

“Essa fraqueza nos mercados de ações continuará um pouco mais neste primeiro trimestre do ano, à medida que o mercado reavaliar o que o Fed fará”, disse Sailesh Jha, economista-chefe e chefe de pesquisa de mercado do RHB Banking Group, em entrevista ao Televisão Bloomberg.

O índice de referência das ações da Europa interrompeu a mais longa sequência de ganhos desde novembro de 2021, arrastado pelas ações de energia e mineração. Os títulos australianos subiram depois que os níveis de emprego do país caíram inesperadamente em dezembro. O dólar da Nova Zelândia caiu 0.7% em meio à notícia de que a primeira-ministra Jacinda Ardern deixará o cargo no próximo mês.

Os títulos do Tesouro avançaram ao longo da curva, com o rendimento de dois anos caindo 4 pontos básicos, enquanto a taxa de 10 anos caiu 3 pontos básicos. O dólar negociou em baixa, com o iene japonês contribuindo mais para suas perdas.

Nos EUA, os lançamentos de quarta-feira mostraram que os preços ao produtor e as vendas no varejo caíram, enquanto a produção de equipamentos comerciais caiu. Um declínio na produção industrial encerrou o trimestre mais fraco para a manufatura desde o início da pandemia. Mesmo depois de uma série de dados ruins, as autoridades do Fed repetiram os pedidos de mais aumentos nas taxas de juros.

O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse que a política ainda não estava em território restritivo e projetou uma taxa prevista de até 5.5% até o final do ano nas projeções do gráfico de pontos do Fed. está “quase” em território restritivo, mas não totalmente. A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que o Fed precisa “continuar” e o chefe do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, repetiu sua visão de elevar as taxas de juros em incrementos de um quarto de ponto “no futuro”.

O petróleo caiu pelo segundo dia, uma vez que os traders tiveram que lidar com as preocupações com a recessão nos EUA, bem como com outro aumento nos estoques. O West Texas Intermediate caiu abaixo de US$ 79 o barril, depois de cair quase 1% na quarta-feira.

Principais eventos desta semana:

Início da habitação nos EUA, reivindicações iniciais de auxílio-desemprego, índice do Fed da Filadélfia, quinta-feira
Conta do BCE sobre sua reunião de política monetária de dezembro e a presidente Christine Lagarde em um painel em Davos, quinta-feira
Os palestrantes do Fed incluem Susan Collins e John Williams, quinta-feira
CPI do Japão, sexta-feira
Taxas principais de empréstimos da China, sexta-feira
Vendas de casas existentes nos EUA, sexta-feira
Kristalina Georgieva, do FMI, e Lagarde, do BCE, falam em Davos, sexta-feira

Aqui estão alguns dos principais movimentos do mercado:

Ações

O Stoxx Europe 600 caiu 0.6% a partir das 8h27, horário de Londres
Os futuros do S&P 500 pouco mudaram
Os futuros do Nasdaq 100 foram pouco alterados
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.1%
O índice MSCI Asia Pacific caiu 0.4%
O índice MSCI Emerging Markets caiu 0.2%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0.1%
O euro subiu 0.3% para US $ 1.0821
O iene japonês subiu 0.6% para 128.17 por dólar
O yuan offshore caiu 0.1% para 6.7765 por dólar
A libra britânica foi pouco alterada em $ 1.2339

Criptomoedas

Bitcoin subiu 0.1% para US$ 20,809.53
O Ether foi pouco alterado em $ 1,528.67

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu três pontos-base para 3.34%
O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu três pontos base para 1.99%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu oito pontos base para 3.24%

Mercadorias

O petróleo Brent caiu 1%, para $ 84.13 o barril
O ouro à vista subiu 0.6% para $ 1,916.06 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Richard Henderson.