Aumento de preço da TSMC e um Alibaba em busca de pechinchas

Olá pessoal! Este é o Cheng Ting-Fang de Taipei, cobrindo tendências de semicondutores, cadeia de suprimentos, hardware e tecnologia. Esta semana, Taiwan – a principal economia de tecnologia da Ásia – sofreu seu pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia em 2020, registrando mais de 65,000 casos confirmados diários, o mais alto da Ásia.

Mas para os executivos da cadeia de suprimentos de tecnologia da região, o desafio mais imediato é restaurar a produção após bloqueios severos de um mês na área da grande Xangai, o centro de fabricação de eletrônicos mais importante do mundo. A Apple alertou que os bloqueios podem custar até US$ 8 bilhões, enquanto a Quanta Computer, cujas linhas de produção de MacBook mais avançadas estão perto de Xangai, relatou uma queda mensal de quase 40% nas vendas em relação a março. Foi uma história semelhante para a Pegatron, cujas fábricas de montagem de iPhone mais importantes ficam perto de Xangai: a receita caiu 35% em abril em relação ao mês anterior.

As fichas estão em alta

Em um momento em que a demanda por smartphones, PCs e TVs mostra sinais de desaceleração, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. desestabilizou ainda mais a indústria de chips e eletrônicos.

O maior fabricante de chips contratados do mundo - que atende a todos, desde Apple e Qualcomm até Nvidia e MediaTek - disse aos clientes que planeja aumentar seus preços por “um dígito” até o início de 2023, citando custos crescentes, o Nikkei Asia Cheng Ting-Fang e Lauly Li escrevem.

“Fiquei bastante surpreso quando confirmei que a TSMC aumentará os preços novamente”, disse um executivo de uma desenvolvedora de chips ao Nikkei Asia. “No começo, pensei, isso é verdade ou é fake news? Anteriormente, esperávamos que pudesse haver alguns descontos no segundo semestre deste ano, já que a demanda geral não é muito forte.”

Os custos de produção de chips já estão aumentando devido a uma crise de fornecimento e logística e materiais mais caros. Taxas mais altas pelos serviços da TSMC podem aumentar ainda mais o custo de tudo, de telefones e computadores a data centers e carros conectados.

Dado o quão raramente o titã de Taiwan aumentou os preços nas últimas décadas, o executivo do desenvolvedor de chips diz que dois avisos de aumento dentro de um ano são um sinal claro: “Isso significa que a indústria está realmente mudando”.

O garoto de retorno da China

A fabricante chinesa de smartphones Honor fez um retorno dramático após seu spin-off da gigante da tecnologia Huawei Technologies no final de 2020. Suas remessas domésticas cresceram mais de 200% no trimestre de janeiro a março do ano passado, enquanto a maioria de seus rivais, incluindo Xiaomi, Oppo e Vivo, relataram queda no mesmo período.

Honor está agora procurando expandir globalmente, tornando os mercados europeus como Reino Unido, França, Alemanha e Espanha um foco principal, disse o CEO George Zhao Cheng Ting-Fang e Lauly Li em entrevista exclusiva ao Nikkei Asia. O Oriente Médio, a América Latina e o sudeste da Ásia também estão no radar da Honor, disse ele.

Zhao também disse que não há necessidade de os fabricantes de smartphones serem pessimistas, apesar das incertezas macroeconômicas, interrupções na cadeia de suprimentos e preocupações com a inflação que assolam o setor. “Afinal, o mercado de smartphones ainda é um mercado enorme que envia cerca de 1.3 bilhão a 1.4 bilhão de unidades anualmente.”

Alibaba vai caçar pechinchas

Alibaba já foi o comércio eletrônico indiscutível campeão na China. O proprietário de Taobao e Tianmao detinha quase 80 por cento do mercado de compras online em 2015, escreve o Financial Times ' Eleanor Olcott e Glória Li.

Mas a concorrência dos rivais domésticos JD.com, ByteDance e Pinduoduo diminuiu sua posição dominante e agora o Alibaba tem menos da metade do mercado total de compras online na China, segundo a empresa de pesquisa eMarketer.

A decisão de Pequim de quebrar o poder de monopólio das principais empresas de internet da China no ano passado acelerou ainda mais o desfazimento do domínio do Alibaba no mercado de compras online do país.

Mas o Alibaba não recuou enquanto seus concorrentes se expandiam.

Em março de 2020, lançou o Taobao Deals para atingir os estimados 930 milhões de consumidores em cidades menores e menos abastadas. Depois de grandes investimentos na plataforma, alavancando sua forte rede de relacionamento com fabricantes e sistemas eficientes de logística e entrega, rapidamente adicionou 100 milhões de usuários ativos, colocando-o em concorrência direta com o Pinduoduo, competitivo em preço.

O Alibaba enfrenta desafios significativos, incluindo o impacto punitivo dos bloqueios da China na confiança do consumidor, a pressão regulatória chinesa para quebrar seu império da internet e ameaças de fechamento de capital de Nova York devido a disputas sobre documentos de auditoria entre as duas superpotências globais.

Analistas argumentam que o sucesso do Alibaba em revolucionar um novo mercado em apenas dois anos ressalta sua força duradoura no comércio eletrônico – mesmo que isso não se reflita no preço de suas ações.

Enigma da consolidação

Na superfície, o Japão tem uma posição forte no mercado especializado de semicondutores de potência: sua participação de mercado global de 21% está um pouco à frente da rival mais próxima, a Alemanha.

A diferença é que enquanto a participação da Alemanha vem de uma empresa, a Infineon Technologies, a do Japão é dividida entre cinco players. Os formuladores de políticas e observadores do setor estão pedindo que as empresas japonesas reúnam seus recursos para crescer e competir melhor no cenário global – mas poucos parecem dispostos a atender esse chamado, escreve o jornal Nikkei Asia Mitsuru Obe.

A Denso se uniu a um fabricante de chips contratado de Taiwan para fabricar chips de energia, enquanto Mitsubishi Electric, Toshiba e Fuji Electric estão expandindo a capacidade de produção por conta própria. A participação de mercado global do Japão em chips de energia, que são usados ​​para regular o fluxo de energia em tudo, desde veículos elétricos a trens e turbinas eólicas, já está caindo. Alguns veem ecos preocupantes de como o país perdeu sua liderança outrora formidável em chips de memória por causa de uma falha na consolidação e ampliação da produção.

A questão agora é se o Japão pode defender seu nicho de chips de potência ou sofrer uma repetição da história.

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