As ações dos EUA fecharam em baixa na sexta-feira, registrando suas piores perdas anuais desde 2008, com a colheita de prejuízos fiscais junto com as ansiedades sobre as perspectivas para os lucros corporativos e o consumidor americano cobrando seu preço.
Como os índices de ações são negociados
- A média industrial Dow Jones
DJIA,
-0.22%
caiu 73.55 pontos, ou 0.2%, para 33,147.25. - O S&P 500
SPX,
-0.25%
caiu 9.78 pontos, ou 0.3%, para 3,839.50. - O Nasdaq Composite caiu 11.61 pontos, ou 0.1%, para 10,466.48.
Na semana, o Dow caiu 0.2%, o S&P 500 caiu 0.1% e o Nasdaq caiu 0.3%. O S&P 500 caiu pela quarta semana consecutiva, sua maior sequência de perdas desde maio, de acordo com o Dow Jones Market Data.
Todos os três principais benchmarks sofreram seu pior ano desde 2008 com base em quedas percentuais. O Dow caiu 8.8% em 2022, enquanto o S&P 500 caiu 19.4% e o Nasdaq, pesado em tecnologia, caiu 33.1%.
O que moveu os mercados
As ações dos EUA caíram na sexta-feira, fechando o último pregão de 2022 com perdas semanais e mensais.
Ações e títulos foram esmagados este ano, quando o Federal Reserve elevou sua taxa básica de juros de forma mais agressiva do que muitos esperavam, enquanto tentava esmagar a pior inflação em quatro décadas. O S&P 500 encerrou 2022 com uma perda de 19.4%, seu pior desempenho anual desde 2008, quando o índice quebrou uma seqüência de vitórias de três anos, de acordo com o Dow Jones Market Data.
“Os investidores estão no limite”, disse Mark Heppenstall, diretor de investimentos da Penn Mutual Asset Management, em entrevista por telefone na sexta-feira. “Parece que a capacidade de reduzir os preços é provavelmente um pouco mais fácil, dado o quão ruim o ano tem sido.”
Os índices de ações caíram nas últimas semanas, à medida que as esperanças de um pivô da política do Fed diminuíram depois que o banco central sinalizou em dezembro que provavelmente esperaria até 2024 para cortar as taxas de juros.
No último dia do ano comercial, os mercados também foram atingidos por vendas para bloquear perdas que podem ser baixadas de notas fiscais, uma prática conhecida como colheita de perdas fiscais, de acordo com Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners. .
Uma perspectiva incerta para 2023 também estava cobrando seu preço, já que os investidores se preocupavam com a força dos lucros corporativos, da economia e do consumidor dos EUA com a temporada de resultados do quarto trimestre se aproximando no início do próximo ano, disse Forrest.
“Acho que o Fed, e depois os ganhos em meados de janeiro, vão definir o tom para os próximos seis meses. Até lá, ninguém sabe”, acrescentou ela.
O banco central dos EUA elevou sua taxa de referência em mais de quatro pontos percentuais desde o início do ano, elevando os custos de empréstimos aos níveis mais altos desde 2007.
O momento do primeiro corte da taxa de juros do Fed provavelmente terá um grande impacto nos mercados, de acordo com Forrest, mas a perspectiva permanece incerta, mesmo que o Fed tenha tentado sinalizar que planeja manter as taxas mais altas por mais tempo.
Na frente de dados econômicos, o Chicago PMI de dezembro, o último grande lançamento de dados do ano, veio mais forte do que o esperado, subindo para 44.9 de 37.2 um mês antes. Leituras abaixo de 50 indicam território de contração.
No próximo ano, “estamos mais propensos a mudar para os temores em torno do crescimento econômico em oposição à inflação”, disse Heppenstall. “Acho que a queda no crescimento acabará levando a uma queda mais significativa na inflação.”
Ler: Investidores do mercado de ações enfrentam 3 cenários de recessão em 2023
Eric Sterner, CIO da Apollon Wealth Management, disse em uma entrevista por telefone na sexta-feira que espera que os EUA possam cair em uma recessão no próximo ano e que o mercado de ações possa atingir um novo fundo, já que as empresas potencialmente revisam seus ganhos para baixo. “Acho que as expectativas de ganhos para 2023 ainda são muito altas”, disse ele.
O Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram quedas semanais modestas, somando-se às perdas de dezembro. No mês, o Dow caiu 4.2%, enquanto o S&P 500 caiu 5.9% e o Nasdaq caiu 8.7%, mostram dados do FactSet.
Ler: As ações de valor superam as ações de crescimento em 2022 por uma margem historicamente ampla
Quanto aos títulos, o mercado do Tesouro dos EUA deve registrar seu pior ano desde pelo menos a década de 1970.
O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos
TMUMUSD10Y,
saltou 2.330 pontos percentuais este ano para 3.826%, seu maior ganho anual já registrado com base em dados que remontam a 1977, de acordo com o Dow Jones Market Data.
Rendimentos do Tesouro a dois anos
TMUMUSD02Y,
subiu 3.669 pontos percentuais em 2022 para 4.399%, enquanto o rendimento de 30 anos
TMUMUSD30Y,
saltou 2.046 pontos percentuais para encerrar o ano em 3.934%. Isso marcou os maiores aumentos anuais de todos os tempos para cada um, com base em dados que remontam a 1973, de acordo com o Dow Jones Market Data.
Fora dos EUA, as ações europeias encerraram sua maior queda percentual em um ano civil desde 2018, com o Stoxx Europe 600
SXXP,
um índice de ações denominadas em euros, caindo 12.9%, de acordo com o Dow Jones Market Data.
Ler: A queda do mercado de ações dos EUA fica atrás desses ETFs internacionais quando 2022 chega ao fim
Empresas em foco
- Tesla Inc.
TSL,
+ 1.12%
as ações subiram 1.1% após sua pior série de perdas em mais de quatro anos. - Southwest Airlines
amor,
+ 0.87%
ações ganharam 0.9% como a empresa disse que esperava seu fiasco de viagens de férias impactar os lucros do quarto trimestre. - Las Vegas Sands Corp.
EU CONTRA,
+ 2.10%
esteve entre as empresas com melhor desempenho no índice S&P 500 na sexta-feira, com as suas ações a fecharem em alta de 2.1%, ao confirmar novas concessões de jogo em Macau.
—Steve Goldstein contribuiu para este artigo.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-wilt-as-trading-year-comes-to-an-end-11672397533?siteid=yhoof2&yptr=yahoo