UBS explorará acordo do Credit Suisse em combinação de crise

(Bloomberg) -- O UBS Group AG está explorando uma aquisição de todo ou parte do Credit Suisse Group AG a pedido de reguladores suíços depois que seu rival menor foi atingido por uma crise de confiança, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Mais lidos da Bloomberg

As autoridades suíças estão pressionando o UBS a estudar várias maneiras de se envolver com uma solução para o Credit Suisse, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, descrevendo discussões privadas. As deliberações estão em andamento e não está claro se algum acordo resultará, disseram as pessoas.

Os conselhos dos dois principais bancos da Suíça esperam se reunir separadamente neste fim de semana para avaliar a ideia de uma combinação, com negociações orquestradas pelo Banco Nacional Suíço e pelo regulador Finma, de acordo com o Financial Times, que relatou as deliberações na sexta-feira.

Porta-vozes do UBS e do Credit Suisse se recusaram a comentar.

O objetivo é o anúncio de um acordo entre os dois bancos até domingo à noite, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que também pediu para não ser identificada ao falar sobre as negociações. A situação, no entanto, permanece fluida e pode mudar.

Um acordo mediado pelo governo abordaria uma derrota no Credit Suisse que chocou o sistema financeiro global nesta semana, quando investidores em pânico venderam suas ações e títulos após o colapso de vários credores menores dos EUA. Um apoio de liquidez do banco central suíço interrompeu brevemente as quedas, mas o drama do mercado traz o risco de que clientes ou contrapartes continuem fugindo, com possíveis ramificações para o setor em geral.

O governo, o banco central e a Finma estão em contato próximo para discutir novas formas de estabilizar o Credit Suisse, informou a Bloomberg no início desta semana. As ideias lançadas incluíam uma separação da unidade suíça do banco e uma aliança orquestrada com o UBS, disseram pessoas familiarizadas com o assunto anteriormente. Executivos do UBS e do Credit Suisse se opuseram a tal combinação arranjada, disseram pessoas familiarizadas com o assunto no início desta semana.

O UBS prefere se concentrar em sua própria estratégia autônoma centrada na riqueza e reluta em assumir riscos relacionados ao Credit Suisse, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as deliberações são privadas. O Credit Suisse está buscando tempo para ver sua recuperação depois de ganhar a linha de crédito de US$ 54 bilhões do banco central, disseram eles.

O valor de mercado do Credit Suisse caiu para cerca de 7.4 bilhões de francos suíços (US$ 8 bilhões), de um pico de mais de 2007 bilhões de francos em 100. O valor de mercado do UBS é de 60 bilhões de francos.

O Credit Suisse, cujas raízes remontam a 1856, foi martelado nos últimos anos por uma série de explosões, escândalos, mudanças de liderança e questões legais. A perda de 7.3 bilhões de francos da empresa no ano passado eliminou os lucros da década anterior.

Os clientes retiraram mais de US$ 100 bilhões em ativos nos últimos três meses do ano passado, à medida que aumentavam as preocupações sobre sua saúde financeira, e as saídas continuaram mesmo depois de atrair os acionistas em um aumento de capital de 4 bilhões de francos.

–Com assistência de Marion Halftermeyer, Gillian Tan e Steven Arons.

(Atualizações com objetivo de anunciar um acordo até domingo no quinto parágrafo.)