UnionBank levantando até US$ 1.1 bilhão para financiar a aquisição da unidade de banco de consumo filipino do Citigroup

UnionBank das Filipinas-que conta o Família Aboitiz, um dos clãs mais ricos do país, como seu maior acionista - está levantando até 59 bilhões de pesos (US$ 1.1 bilhão) em uma oferta de direitos de ações para financiar a aquisição do negócio bancário do Citigroup no país.

O banco planeja oferecer até 800 milhões de ações aos acionistas existentes a um preço com desconto entre 64.55 pesos e 73.78 pesos cada, de acordo com um documento regulatório para a Bolsa de Valores das Filipinas. As ações do UnionBank fecharam em alta de 2.8%, para 97.80 pesos ontem, e estavam sendo negociadas a 97 pesos na manhã de sexta-feira. A oferta - que é totalmente apoiada pelos principais acionistas Aboitiz Equity Ventures, The Insular Life Assurance Co. e o fundo de pensão filipino Social Security System – começa em 25 de abril e termina em 6 de maio.

Em dezembro, o UnionBank concordou em comprar Citigroup's negócios bancários de consumo no país do Sudeste Asiático por uma contraprestação em dinheiro de 55 bilhões de pesos, que inclui um prêmio de 45.3 bilhões de pesos sobre o valor dos ativos. O acordo, que deve ser concluído no segundo semestre do ano, também inclui ativos imobiliários, como o Citibank Square em Eastwood City em Quezon City e as três agências de serviço completo do banco e cinco centros de gestão de patrimônio.

A aquisição ajudará a acelerar o crescimento das operações bancárias de varejo do UnionBank, disse Erramon Isidro M. Aboitiz, presidente do UnionBank, em comunicado quando a aquisição do Citigroup foi anunciada em dezembro.

Apesar do impacto persistente da pandemia na economia filipina, os lucros do banco aumentaram constantemente, com a receita líquida subindo 7% para um recorde histórico de 45.1 bilhões de pesos em 2021 em comparação com o ano anterior, impulsionado por taxas mais altas e renda comercial.