Unity compra IronSource por US$ 4.4 bilhões. Surtos de estoque da IronSource, quedas de unidade.

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Software Unity

vai assumir

IronSource

em um acordo de fusão de US $ 4.4 bilhões em ações - e o sentimento dos investidores sobre as duas empresas divergiu muito nas notícias.

Os dois grupos anunciaram que chegaram a um acordo definitivo sob o qual

IronSource

(ticker: IS) se tornará uma subsidiária integral da Unity (U) em um acordo que fará com que cada ação da IronSource seja trocada por 0.1089 ações de sua nova controladora. Os acionistas da Unity deterão quase 74% da empresa combinada após a fusão. 

As ações da Unity, um grupo de software focado principalmente em videogames, caíram 7% nas negociações de pré-mercado dos EUA na quarta-feira, enquanto as ações da IronSource subiram 52%. A IronSource é um grupo de software israelense que permite principalmente que os criadores de conteúdo móvel dimensionem seus aplicativos e negócios.

Avaliado em US$ 4.4 bilhões, o negócio representa um prêmio de 74% em relação à taxa de câmbio média de 30 dias, disseram os grupos. O conselho da Unity também autorizou um programa de recompra de ações de até US$ 2.5 bilhões assim que a transação for fechada.

Espera-se que a fusão gere uma taxa de execução de US$ 1 bilhão em lucros ajustados até o final de 2024 e US$ 300 milhões em sinergias anuais de lucros ajustados até o terceiro ano, disseram os grupos.

O anúncio do acordo veio em conjunto com uma atualização preocupante da Unity, que reduziu sua orientação de receita para o ano de 2022 para uma faixa de US$ 1.3 bilhão a US$ 1.35 bilhão, abaixo de uma perspectiva anterior de US$ 1.35 bilhão a US$ 1.43 bilhão. A IronSource reafirmou sua orientação para o ano inteiro.

As ações de ambas as empresas sofreram severamente este ano como parte de uma venda de ações de tecnologia que impulsionou o

S&P 500
e

Nasdaq
em um mercado em baixa, mas Unity e IronSource se saíram pior do que a maioria.

Enquanto o Nasdaq caiu 29% este ano, ambas as ações perderam 71% no fechamento de terça-feira. A IronSource deve recuperar uma parte dessas perdas após as notícias do acordo, enquanto o preço das ações da Unity diminui ainda mais. Os investidores podem considerar o acordo muito caro ou ter azedado com as orientações atualizadas da Unity.

Escreva para Jack Denton em [email protegido]