Problemas com bancos dos EUA derrubam ações e impulsionam títulos do Tesouro: embrulho dos mercados

(Bloomberg) — As ações despencaram e os títulos do Tesouro subiram, pois as preocupações com a saúde do sistema bancário dos EUA causaram fortes vendas nos mercados globais.

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O índice de ações Stoxx 600 da Europa caiu mais de 1.5%, com um índice de ações de bancos caindo mais desde junho. As ações do Credit Suisse Group AG caíram 6.1%, para uma mínima recorde, e as do HSBC Holdings Plc caíram mais de 5%.

Os futuros do S&P 500 dos EUA perderam cerca de meio por cento depois que o índice de referência subjacente atingiu uma mínima de sete semanas na quinta-feira, com as ações do setor bancário despencando. Enquanto os investidores buscavam segurança, os rendimentos do Tesouro caíram, com o segmento de dois anos caindo para 4.75% e caminhando para sua maior queda de dois dias desde junho passado.

A derrota ocorreu depois que a Silvergate Capital Corp. entrou em colapso quando o colapso da indústria cripto minou sua força financeira, o SVB Financial Group despencou em um recorde após uma venda de ações para compensar as perdas. Seus problemas destacam o impacto do aperto implacável da política do Federal Reserve no setor financeiro, à medida que as taxas crescentes corroem os balanços. Ainda estão por vir na sexta-feira os principais dados mensais de empregos nos EUA, que podem redefinir o curso das taxas dos EUA e do dólar.

“Quando os nervos do mercado já estavam à flor da pele em meio às crescentes expectativas das taxas do Fed, as notícias do Silicon Valley Bank, com sede na Califórnia, enfrentando uma crise de liquidez levaram os investidores ao limite”, disse Alvin Tan, analista da RBC Capital, a clientes em nota.

Os mercados monetários já reduziram as apostas de que o Fed optaria por uma alta de meio ponto na reunião de 21 a 22 de março para uma chance igual, tendo precificado anteriormente uma probabilidade de 75%. Dados divulgados na quinta-feira mostraram que o número de americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego aumentou inesperadamente para o nível mais alto deste ano.

Isso preparou o terreno para o relatório mensal de empregos de sexta-feira. Economistas projetam um aumento de 225,000 nas folhas de pagamento de fevereiro, cerca de metade do ritmo de sucesso de janeiro, e um número mais suave pode inclinar ainda mais as expectativas para um aumento de um quarto de ponto.

No entanto, o Fed terá que se posicionar para “potencialmente aumentar meio ponto percentual muito rapidamente” se os dados das folhas de pagamento forem mais quentes do que o esperado, disse Danielle DiMartino Booth, diretora executiva e estrategista-chefe da Quill Intelligence, à Bloomberg Television.

Nos mercados de câmbio, o dólar permaneceu estável em relação a uma cesta de moedas, enquanto o iene recuou depois que o Banco do Japão manteve as configurações monetárias inalteradas na reunião final de política do governador Haruhiko Kuroda. A libra se firmou após dados mostrando que a economia do Reino Unido se recuperou em janeiro.

O desligamento do sentimento de risco e a desaceleração do Silvergate, amigo das criptomoedas, colocaram o bitcoin no caminho de sua pior semana desde novembro. Um índice de commodities da Bloomberg perdeu mais de 4% esta semana, enquanto o petróleo caminha para sua maior perda semanal desde o início de fevereiro.

Principais eventos desta semana:

Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, taxa de desemprego, extrato mensal do orçamento, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 caiu 1.6% a partir das 8h41, horário de Londres
Futuros do S&P 500 caíram 0.6%
Futuros do Nasdaq 100 caíram 0.3%
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.6%
O índice MSCI Asia Pacific caiu 1.9%
O índice MSCI Emerging Markets caiu 1.4%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index pouco mudou
O euro subiu 0.1% para US $ 1.0592
O iene japonês caiu 0.2% para 136.44 por dólar
O yuan offshore pouco mudou em 6.9704 por dólar
A libra esterlina subiu 0.2% para US $ 1.1950

Criptomoedas

Bitcoin caiu 1.6% para US$ 19,896.6
O Ether caiu 1.9%, para US$ 1,405.52

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu oito pontos base para 3.82%
O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu 13 pontos base para 2.51%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu 12 pontos base para 3.67%

Mercadorias

O petróleo Brent caiu 1%, para $ 80.78 o barril
O ouro à vista subiu 0.2% para $ 1,835.35 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Rob Verdonck e Akshay Chinchalkar.