Futuros dos EUA caem à medida que as apostas globais aumentam: os mercados fecham

(Bloomberg) -- Os futuros de índices de ações dos Estados Unidos caíram com os títulos do Tesouro após um coro de autoridades do Federal Reserve reiterarem sua determinação de continuar com os aumentos de juros e operadores aumentarem as apostas para outros grandes bancos centrais.

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Os contratos de setembro no índice S&P 500 caíram 0.7% depois que os ganhos de quinta-feira colocaram o benchmark de ações a caminho da mais longa sequência de ganhos semanais desde novembro. As ações de tecnologia continuaram sendo o elo mais fraco, com os futuros do Nasdaq 100 caindo 1% na sexta-feira. O rendimento do Tesouro de dois anos avançou 5 pontos base. O dólar caminhava para a maior alta semanal desde 10 de junho. A Bed Bath & Beyond afundou 42% no pregão de pré-mercado de Nova York depois que um grande investidor vendeu sua participação.

Dois membros votantes do Comitê Federal de Mercado Aberto - James Bullard, de St. Louis, e Esther George, de Kansas City - enfatizaram que o banco central dos EUA continuará a aumentar as taxas de juros até que a inflação recue para sua meta de 2%. Embora suas opiniões divulgadas na quinta-feira tenham divergido sobre o quantum do movimento do Fed em setembro, eles reprimiram as expectativas de que uma série de dados econômicos fracos encorajaria o Fed a um pivô dovish.

“Está claro que o Fed tem como objetivo principal a redução da inflação, embora reconheça o risco de descarrilar a economia”, disse Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor International em Leeds, Reino Unido. “Comentários de vários funcionários do Fed sugerem que ainda há algum caminho a percorrer antes que a vitória possa ser declarada em domar a inflação.”

Autoridades sem direito a voto também reiteraram a postura agressiva do Fed. Mary Daly, de São Francisco, disse que as autoridades não terão pressa em reverter o curso no próximo ano, recuando contra as apostas de cortes de juros antes do final de 2023. Neel Kashkari, de Minneapolis, disse que "temos um problema de inflação agora" e que o banco central tem que baixar “urgentemente”.

Os títulos do Tesouro caíram na curva na sexta-feira. Os mercados monetários aumentaram as apostas de aperto do banco central, com 40% de chances de um aumento de 75 pontos-base do Fed em setembro e uma probabilidade de 33% de um aumento semelhante pelo Banco da Inglaterra, enquanto um aumento de meio ponto pelo Banco Central Europeu é assado.

Os investidores agora estão se concentrando no simpósio anual do Fed em Jackson Hole, Wyoming, na próxima semana, para obter mais pistas sobre o caminho da política. Dados recentes que sugerem uma desaceleração da atividade destacaram o impacto crescente dos aumentos das taxas na maior economia do mundo. Economistas veem 50% de chance de recessão nos EUA e 55% de probabilidade na zona do euro. Para piorar o sentimento, está a flexibilização quantitativa do Fed, que deve acelerar para um ritmo anual de US$ 1 trilhão no próximo mês.

O Stoxx 600 da Europa caiu na sexta-feira, a caminho de um declínio semanal. As ações do setor imobiliário e de viagens e lazer registraram os piores desempenhos. As ações asiáticas recuaram, lideradas pelas ações do continente chinês.

A Bed Bath & Beyond caiu para US$ 10.75 no início do pregão de Nova York, em comparação com o fechamento de quinta-feira de US$ 18.55, depois que Ryan Cohen vendeu toda a sua participação na varejista. As ações vinculadas a criptomoedas caíram, rastreando perdas no Bitcoin: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings e Riot Blockchain Inc. caíram pelo menos 5% cada.

O Bloomberg Dollar Spot Index foi definido para um aumento de 1.8% nesta semana, tendo avançado em cinco dos últimos seis dias. As tensões geopolíticas borbulharam de volta à superfície, aumentando a oferta de refúgio pelo dólar. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse que Xi Jinping da China e Vladimir Putin da Rússia planejam participar de uma cúpula do Grupo dos 20 em Bali ainda este ano. Isso configura um confronto com o presidente dos EUA, Joe Biden, e outros, enquanto a Rússia continua sua guerra na Ucrânia.

Petróleo e ouro caíram. Ainda na sexta-feira, uma expiração de opções de US$ 2 trilhões pode aumentar a volatilidade nos mercados globais.

A inflação continua sendo o indicador mais observado no segundo semestre. Ele cairá gradualmente ou permanecerá elevado, forçando o Fed a continuar aumentando as taxas de forma agressiva? Dê sua opinião na pesquisa anônima MLIV Pulse.

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 caiu 0.5% a partir das 9h26, horário de Londres
Futuros no S&P 500 caíram 0.7%
Futuros no Nasdaq 100 caíram 1%
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.5%
O índice MSCI Asia Pacific caiu 0.6%
O índice MSCI Emerging Markets caiu 0.5%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.3%
O euro mudou pouco em US $ 1.0084
O iene japonês caiu 0.5% para 136.60 por dólar
O yuan offshore caiu 0.3% para 6.8230 por dólar
A libra esterlina caiu 0.4% para US $ 1.1886

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou cinco pontos base para 2.94%
O rendimento de 10 anos da Alemanha avançou nove pontos base para 1.19%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou 10 pontos base para 2.41%

Mercadorias

O petróleo Brent caiu 1%, para $ 95.66 o barril
O ouro à vista caiu 0.3% para $ 1,753.92 a onça