Deslizamento dos futuros de ações dos EUA antes do próximo lote de dados: encerramento dos mercados

(Bloomberg) -- Os contratos futuros de ações de Wall Street caíram enquanto os operadores aguardavam outro conjunto de leituras de dados sobre a força da economia e buscavam pistas sobre as perspectivas de aumentos de juros. O tom foi menos otimista do que na Europa, onde notícias de ganhos positivos impulsionaram as ações.

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Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram até 0.3%, depois que os dois índices avançaram na quarta-feira. A Shopify Inc. caiu até 9.7% nas negociações de pré-mercado depois que a previsão de receita do primeiro trimestre da plataforma de comércio baseada em nuvem foi mais fraca do que o esperado. A Cisco Systems Inc. ganhou depois que a empresa de equipamentos de comunicação elevou suas perspectivas para o ano inteiro.

O índice Stoxx 600 da Europa atingiu o nível mais alto em um ano. O Standard Chartered Plc subiu quando o credor focado nos mercados emergentes anunciou uma recompra e previu retornos mais altos. A proprietária da British Gas, Centrica Plc, se recuperou após seu lucro recorde.

O dólar caiu em relação a todas as moedas do G-10, enquanto o iene se fortaleceu. Os títulos do Tesouro subiram, com o rendimento de referência de 10 anos caindo após subir seis pontos-base na quarta-feira.

Os investidores em ações foram encorajados por relatórios de ganhos otimistas e evidências de resiliência na economia combinadas com sinais de que a inflação, mesmo que permaneça muito alta, está pelo menos diminuindo. Depois que as vendas no varejo dos Estados Unidos em janeiro registraram o maior salto em quase dois anos e a confiança das construtoras aumentou em fevereiro, os pedidos de auxílio-desemprego e os números da inflação ao produtor com vencimento na quinta-feira fornecerão mais dados para os formuladores de políticas do Federal Reserve.

“Mais uma vez, os mercados de ações estão conseguindo selecionar e escolher vertentes de dados e narrativas que apóiam a predileção pelo otimismo”, disse James Athey, diretor de investimentos da Abrdn.

Os estrategistas do UBS Global Wealth Management disseram que, embora esperem um ponto de inflexão na política monetária, inflação e sentimento do mercado em 2023, ainda é muito cedo para prever um pivô dovish do Fed. O diretor de investimentos, Mark Haefele, escreveu em nota que “certas medidas de inflação estão se movendo na direção errada”, enquanto um mercado de trabalho forte aumenta as preocupações de que o crescimento salarial permanecerá muito alto.

Os investidores estão aumentando suas apostas sobre até que ponto o Fed aumentará as taxas neste ciclo de aperto. Eles agora veem a taxa dos fundos federais subindo para 5.2% em julho, de acordo com as negociações nos mercados monetários dos EUA. Isso se compara com uma taxa de pico percebida de 4.9% há apenas duas semanas, e a atual faixa-alvo do banco central de 4.5% a 4.75%.

As taxas dos EUA podem estar subindo mais do que Wall Street ou o Fed pensam

Em outras ações na quinta-feira, o índice CAC 40 da França caminhou para um fechamento recorde pela primeira vez em mais de um ano, impulsionado pela força renovada em nomes de luxo, graças à reabertura da China após os bloqueios da Covid, bem como ganhos robustos. A Pernod Ricard SA saltou depois que os resultados da empresa francesa de destilados superaram confortavelmente as expectativas e anunciou uma recompra própria.

Uma alta nos ativos de risco ajudou a impulsionar alguns dos cantos mais especulativos do mercado. Um benchmark do Goldman Sachs Group Inc. de empresas de tecnologia não lucrativas subiu 4.4% e subiu quase 30% este ano.

O Bitcoin subiu ainda mais depois de saltar 8.7% na quarta-feira, a maior alta em três meses, aproximando-se do nível de US$ 25,000 e gerando ganhos em ações expostas a criptomoedas no pré-mercado de Nova York.

“Todo mundo está tentando descobrir se será uma aterrissagem suave única na vida ou se apenas levará mais tempo antes de entrarmos em uma recessão de pânico”, disse Jerry Braakman, diretor de investimentos do First American Trust, em uma entrevista. “É por isso que você está vendo muita divergência entre touros e ursos.”

O petróleo permaneceu dentro de uma faixa estreita recente, com os investidores avaliando mais evidências de maior demanda de energia na China e um grande aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA. O ouro estava estável.

Principais eventos:

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, fala no evento do Global Interdependence Center na quinta-feira
CPI da França, PIB da Rússia sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 caíram 0.2% às 7h18, horário de Nova York
Futuros do Nasdaq 100 caíram 0.3%
Os futuros no Dow Jones Industrial Average pouco mudaram
O Stoxx Europe 600 subiu 0.4%
O índice MSCI World subiu 0.3%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0.1%
O euro subiu 0.2% para US $ 1.0706
A libra esterlina subiu 0.2% para US $ 1.2054
O iene japonês subiu 0.3% para 133.82 por dólar

Criptomoedas

Bitcoin subiu 1.4% para US$ 24,514.63
O Ether subiu 0.9%, para US$ 1,681.44

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu dois pontos-base para 3.79%
O rendimento de 10 anos da Alemanha foi pouco alterado em 2.48%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha foi pouco alterado em 3.49%

Mercadorias

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Sagarika Jaisinghani.