Virgin Galactic oferecerá US$ 425 milhões em títulos conversíveis com vencimento em 2027

Virgin Galactic Holdings Inc.
SPCE,
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disse na quinta-feira que planeja oferecer US$ 425 milhões em títulos conversíveis com vencimento em 2027 em uma oferta privada. A empresa planeja usar os recursos do acordo para financiar capital de giro, para assuntos gerais e administrativos e capex para avançar no desenvolvimento de sua frota de naves espaciais para serviços comerciais de alto volume. Também usará parte do negócio para financiar operações de chamadas limitadas que visam minimizar a diluição, uma vez que os títulos sejam convertidos em ações. As ações caíram 10% no pré-mercado e caíram 55% nos últimos 12 meses, enquanto o S&P 500
SPX,
+ 0.28%
ganhou 24%.