Warren Buffett e David Rolfe concordam com essas 6 ações

Resumo

• Ambos os gurus têm cargos na Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VistoV
  e US BancorpA ser confirmado
  .

Warren Buffett (Comércio, Portfólio), o lendário investidor que lidera a Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), é conhecido por sua preferência em investir em empresas maravilhosas a preços justos que tenham fortes vantagens competitivas e negócios previsíveis. Essa estratégia de longo prazo contribuiu para seu forte desempenho de retorno médio anual de 20% desde 1965.

Da mesma forma, Wedgewood Partners' David Rolf (Comércio, Portfólio) aborda potenciais investimentos com a mentalidade de um empresário. Ele se esforça para gerar riqueza significativa a longo prazo, analisando um punhado de empresas subavaliadas que possuem um produto ou serviço dominante, ganhos consistentes, crescimento de receita e dividendos, são altamente lucrativas e possuem equipes de gerenciamento fortes.

Como os dois gurus têm abordagens comparáveis ​​para investir, não é surpresa que eles tenham várias participações em comum nos três meses encerrados em 30 de setembro.

De acordo com Portfólio Agregado, um recurso Premium GuruFocus baseado em registros 13F, os investidores veteranos em valor têm posições na Kraft Heinz Co. (KHC, Finanças), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.TSM, Finanças), Apple Inc.AAPL, Finanças), Johnson & Johnson (JNJ, Finanças), Visa Inc.V, Finanças) e US Bank (USB, Finanças) a partir do terceiro trimestre.

Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas as negociações e participações na data de apresentação da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

Kraft Heinz

Durante o trimestre, Rolfe impulsionou sua Kraft Heinz (KHC, Finanças) em 6.82%, enquanto Buffett manteve sua participação inalterada. Os dois gurus têm um peso combinado da carteira de ações de 3.74% no estoque.

A empresa de produtos embalados com sede em Chicago, proprietária das marcas Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz e Jell-O, tem um valor de mercado de US$ 48.83 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 39.84 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 40.68, a relação preço-livro de 1.02 e um relação preço-vendas de 1.90.

A Linha de valor GFVALOR
sugere que a ação é valorizada de forma justa com base em seus índices históricos, desempenho financeiro passado e estimativas de lucros futuros dos analistas.

A Pontuação GF de 68 em 100, no entanto, indica que a empresa tem baixo potencial de desempenho futuro. Embora a Kraft Heinz tenha recebido altas avaliações por rentabilidade e ímpeto, as TIC crescimento, força financeira e Valor GF as fileiras eram baixas.

Buffett perdeu cerca de 47.11% no investimento com base nos dados do GuruFocus, enquanto a Rolfe ganhou 3.54%.

Do gurus investidos na Kraft Heinz, Buffett detém a maior participação com 26.57% de suas ações em circulação. Primeiro Eagle Investment (Comércio, Portfólio), Bill Gates (Comércio, Portfólio)' fundo de fundação e Ray Dalio (Comércio, PortfólioA Bridgewater Associates de ) também possui participações significativas.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett entrou com uma participação de 60.06 bilhões de ações na Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Finanças) durante o trimestre, enquanto Rolfe reduziu seu investimento em 15.17%. O peso combinado da carteira de ações é de 5.21%.

O fabricante taiwanês de chips semicondutores tem um valor de mercado de US$ 421.52 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 81.35 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 14, a relação preço-livro de 4.55 e um relação preço-vendas de 5.99.

De acordo com Valor GF Line, o estoque está significativamente subvalorizado atualmente.

Além disso, o Pontuação GF de 91 indica que a empresa tem alto potencial de superação. Embora tenha obtido pontuações altas em quatro dos critérios, ímpeto ficou aquém.

O GuruFocus descobriu que Buffett perdeu cerca de 1.57% em seu investimento até agora, enquanto Rolfe perdeu cerca de 30.43% desde o segundo trimestre de 2021.

Com uma participação de 1.16%, Buffett é agora o maior acionista guru da empresa. Outro investidores gurus incluir Ken Fisher (Comércio, Portfólio), Steve Mandel (Comércio, Portfólio), Primeira Águia, Baillie Gifford (Comércio, Portfólio), Frank Sands (Comércio, Portfólio), Ruane Cuniff (Comércio, Portfólio), Ron Barão (Comércio, Portfólio), Sarah Ketterer (Comércio, Portfólio), Jeremy Grantham (Comércio, Portfólio) e Chase Coleman (Comércio, Portfólio).

Apple

Rolfe reduziu sua posição na Apple (AAPL, Finanças) em 1.83% para 360,547 ações durante o trimestre, enquanto Buffett manteve sua participação inalterada com 894.80 milhões de ações. Eles têm um peso combinado da carteira de ações de 51.13% no estoque.

A gigante da tecnologia conhecida pelo computador iPhone e Mac, com sede em Cupertino, Califórnia, tem um valor de mercado de US$ 2.33 trilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 147.73 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 24.72, a relação preço-livro de 46.16 e um relação preço-vendas de 6.08.

Com base nas Linha de valor GF, o estoque parece estar modestamente subvalorizado atualmente.

Impulsionado por classificações altas para quatro dos critérios e notas medianas para força financeira, Da Apple Pontuação GF de 97 sugere que ele tem alto potencial de superação.

GuruFocus diz que Buffett ganhou cerca de 280.02% em seu investimento desde o primeiro trimestre de 2016, enquanto a Rolfe ganhou 82.23% até agora.

Mais uma vez, Buffett tem a maior participação com 5.62% das ações em circulação da Apple. Pescador, Spiros Segalas (Comércio, Portfólio), Grantham, Gerenciamento PRIMECAP (Comércio, Portfólio), Jim simons (Comércio, Portfólio)' Tecnologias renascentistas, Tom Gayner (Comércio, Portfólio) e Fundos Elfun (Comércio, Portfólio) também têm notáveis abertas no estoque.

Johnson & Johnson

Enquanto Buffett deixou sua Johnson & Johnson (JNJ, Finanças) mantendo inalterado em 327,100 ações, Rolfe cortou 0.78% de seu investimento de 6,400 ações. O peso combinado da carteira de ações é de 0.22%.

A empresa farmacêutica com sede em New Brunswick, Nova Jersey, que também produz dispositivos médicos e bens de consumo, tem um valor de mercado de US$ 466.40 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 178.27 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 24.58, a relação preço-livro de 6.26 e um relação preço-vendas de 4.95.

A Linha de valor GF sugere que o estoque é bastante valorizado atualmente.

A Pontuação GF de 90 indica que a empresa tem alto potencial de superação devido a fortes classificações para rentabilidade, crescimento, força financeira e ímpeto bem como notas médias para Valor GF.

Os dados do GuruFocus mostram que Buffett ganhou cerca de 14.97% no investimento de longa data. Rolfe gerou um retorno de 53.92% desde o primeiro trimestre de 2016.

Do gurus investidos na Johnson & Johnson, a Fisher tem a maior participação com 0.23% de suas ações em circulação. A firma de Dalio, Grantham, Yacktman Gestão de Ativos (Comércio, Portfólio), O T Rowe Price Fundo de Renda de Ações (Comércio, Portfólio), Tweedy Browne (Comércio, Portfólio) e Mairs e poder (Comércio, Portfólio) também têm grandes participações.

Visa

No terceiro trimestre, Rolfe cortou seu Visa (V, Finanças) em 2.7%, enquanto Buffett manteve sua participação. Os gurus têm um peso combinado da carteira de ações de 6.89% no estoque.

A empresa com sede em San Francisco, que facilita pagamentos eletrônicos e fornece serviços de cartão de crédito, tem valor de mercado de US$ 458.95 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 216.70 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 31, a relação preço-livro de 12.87 e um relação preço-vendas de 15.78.

De acordo com Linha de valor GF, o estoque está modestamente subvalorizado atualmente.

Com classificações fortes para todos os cinco critérios, o Pontuação GF de 99 significa que a empresa tem alto potencial de superação.

O GuruFocus estima que Buffett ganhou 372.42% em seu investimento desde o terceiro trimestre de 2011. Rolfe também se saiu bem com um retorno de aproximadamente 115.86% até agora.

Com uma participação de 0.51%, Frank Sands (Comércio, Portfólio) é a maior empresa guru acionista. Outros grandes investidores gurus da Visa incluem Fisher, Andreas Halvorsen (Comércio, Portfólio), Chuck Akre (Comércio, Portfólio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simons' firm, Capital de Diamond Hill (Comércio, Portfólio), a firma de Grantham e Dalio.

US Bancorp

Embora Buffett tenha reduzido sua participação no US Bancorp (USB, Finanças) em 31.81% no trimestre, Rolfe aumentou sua posição em 7.29%. Juntos, os gurus têm um peso combinado da carteira de ações de 1.34%.

A holding bancária com sede em Minneapolis tem um valor de mercado de US$ 67.25 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 45.20 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 10.75, a relação preço-livro de 1.65 e um relação preço-vendas de 2.86.

Com base na Linha de Valor GF, o estoque parece estar modestamente subvalorizado atualmente.

A Pontuação GF de 77 indica que a empresa provavelmente terá um desempenho médio no futuro. Embora o US Bancorp tenha recebido altas classificações por crescimento e Valor GF, obteve notas medianas para rentabilidade e ímpeto bem como um baixo força financeira classificação.

De acordo com o GuruFocus, Buffett ganhou cerca de 44.04% no investimento de longa data. Rolfe ganhou aproximadamente 22.67% desde o primeiro trimestre de 2016.

Buffett é o maior da empresa guru acionista com uma participação de 3.57%. O US Bancorp também é detido por Chris Davis (Comércio, Portfólio), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs e poder (Comércio, Portfólio), O Fundo Yacktman (Comércio, Portfólio)s, PRIMECAP e muitos outros gurus.

Composição do portfólio

A carteira de ações de US$ 296.10 bilhões de Buffett, composta por 49 ações, é amplamente investida nos setores de tecnologia, serviços financeiros e energia.

A carteira de ações de US$ 532 milhões de Rolfe, composta por 40 ações, é fortemente investida nos setores de tecnologia e serviços financeiros.

Divulgações

Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.