Warren Buffett despeja Wells Fargo e compra o Citigroup

Resumo

• O guru entrou em oito novas posições durante o trimestre, incluindo duas que foram divulgadas anteriormente.
• Ele vendeu a AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb e Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Comércio, Portfólioconglomerado multibilionário da ), Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanças)(BRK.B, Finanças), divulgou nesta segunda-feira sua carteira de ações para o primeiro trimestre de 2022.

Com uma grande pilha de caixa de mais de US$ 140 bilhões para gastar em ações no final de 2021, o renomado guru e seus dois gerentes de portfólio, Ted Weschler e Todd Combs, divulgaram uma nova participação na Occidental Petroleum
OXY
Corporação (OXY, Finanças) em março, ao qual acrescentou desde então. Ele também estabeleceu uma participação na HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finanças).

Durante a reunião anual, Buffett revelou que dobrou a aposta na Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finanças), Chevron
CVX
Corporação (CVX, Finanças) e Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finanças) posições.

Outras compras notáveis ​​para o trimestre que foram relatadas no arquivamento 13F incluíram novos investimentos no Citigroup
C
Inc. (C, Finanças), Parmount Global (PARA, Finanças), Celanese
CE
Corporação (CE, Finanças), McKesson
MCK
Corporação (MCK, Finanças), Markel
MKL
Corporação (MKL, Finanças) e Aliado Financeiro
ALIADO
Inc. (ALIADO, Finanças). Ele também se juntou ao Liberty Formula One Group (FWONK, Finanças), Floor & Decor Holdings Inc. (FND, Finanças), RH (RH, Finanças) e General Motors
GM
Companhia (GM, Finanças).

Em contraste com os trimestres anteriores, o investidor de valor foi um vendedor menos ativo, reduzindo a Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finanças) e STORE Capital Corp. (STOR, Finanças), juntamente com dois outros investimentos existentes e a venda da AbbVie Inc. (ABBV, Finanças), Bristol-Myers Squibb Co.BMY, Finanças) e Wells Fargo & Co. (WFC, Finanças).

Os investidores devem estar cientes de que os registros do 13F não fornecem uma visão completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas os relatórios ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas as negociações e participações na data de apresentação da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

cinco da Berkshire maiores participações, responsáveis ​​por mais da metade da carteira de ações, são Apple, Bank of America
BAC
(BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron e The Coca-Cola
KO
Companhia (KO).

A carteira de ações de US$ 363.55 bilhões do guru consistia em 49 ações em 31 de março. A maioria da carteira foi investida em ações de tecnologia em 45.03%, enquanto o setor de serviços financeiros tem um peso de 27.19% e o espaço de defesa do consumidor representa 11.29%.

Occidental Petroleum

Conforme relatado anteriormente, Buffett divulgou uma participação de 29.8 milhões de ações na Occidental Petroleum (OXY, Finanças), que desde então foi aumentado para mais de 143 milhões de ações. A ação foi negociada a um preço médio de $ 44.01 durante o trimestre.

A posição ocupa atualmente 2.26% da carteira de ações e é agora sua oitava maior participação.

A produtora de petróleo e gás com sede em Houston tem um valor de mercado de US$ 64.31 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 67.57 na terça-feira com uma relação preço-lucro de 9.97, uma relação preço-livro de 4.25 e uma relação preço-venda de 2.25.

A Linha de Valor GF
VALOR
sugere que a ação está significativamente supervalorizada atualmente com base em índices históricos, desempenho financeiro passado e projeções de lucros futuros.

HP

Conforme relatado no mês passado, a Oracle of Omaha entrou com uma participação de 104.5 milhões de ações na HP (HPQ, Finanças), alocando-o em 1.04% da carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 36.94 por ação durante o trimestre. Desde então, ele aumentou a participação para 120.9 milhões de ações.

A empresa de computação e impressão pessoal tem um valor de mercado de US$ 40.45 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 38.26 na terça-feira, com uma relação preço-lucro de 6.86 e uma relação preço-venda de 0.69.

A linha de valor GF indica que a ação está modestamente sobrevalorizada atualmente.

Apple

Como ele disse a Becky Quick, o guru arrebatou 3.8 milhões de ações da Apple (AAPL, Finanças) após três dias de queda, impactando a carteira de ações em 0.18% e ampliando a posição em 0.43%.

Ele agora detém 890.9 milhões de ações no total, representando 42.79% da carteira de ações. A GuruFocus estima que ele ganhou 281.89% no investimento até agora, que continua sendo sua maior participação.

A gigante de tecnologia com sede em Cupertino, Califórnia, conhecida por seus eletrônicos como iPhone, iPad e Apple Watch, tem um valor de mercado de US$ 2.39 trilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 147.91 na terça-feira, com uma relação preço-lucro de 24.01, uma relação preço-livro de 35.57 e uma relação preço-venda de 6.36.

De acordo com a GF Value Line, o estoque está modestamente subvalorizado.

Chevron

Com impacto de 5.42% na carteira de ações, o investidor impulsionou a Chevron (CVX, Finanças) em 316.21%, comprando 120.9 milhões de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas por um preço médio por ação de US$ 143.03.

Ele agora detém 159.17 milhões de ações no total, representando 7.12% da carteira de ações. GuruFocus estima que ele ganhou 30.52% no investimento até agora, que agora é sua quarta maior participação.

A gigante de energia com sede em San Ramon, Califórnia, tem um valor de mercado de US$ 343.74 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 174.95 na terça-feira com uma relação preço-lucro de 16.45, uma relação preço-livro de 2.34 e uma relação preço-venda de 1.91.

Com base na Linha de Valor GF, o estoque parece estar modestamente supervalorizado atualmente.

Nevasca Activision

Impactando o portfólio de ações em 1.10%, Buffett impulsionou a Activision Blizzard (ATVI, Finanças) em 338.77%, comprando 49.6 milhões de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 77.76 por ação durante o trimestre.

A Berkshire agora detém 64.3 milhões de ações no total, que representam 1.42% da carteira de ações e agora é a 10ª^th- maior exploração. Os dados do GuruFocus mostram que ele ganhou cerca de 3.68% no investimento até agora.

A editora de videogames com sede em Santa Monica, Califórnia, que está sendo adquirida pela Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), tem um valor de mercado de US$ 61.14 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 78.12 na terça-feira, com uma relação preço-lucro de 24.74, uma relação preço-livro de 3.43 e uma relação preço-venda de 7.39.

A GF Value Line sugere que o estoque está atualmente bastante valorizado.

Citigroup

A Berkshire entrou com uma participação de 55.15 milhões de ações no Citigroup (C, Finanças), dedicando 0.81% da carteira de ações à holding. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 61.89 cada durante o trimestre.

O banco com sede em Nova York tem um valor de mercado de US$ 98.56 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 50.74 na terça-feira com uma relação preço-lucro de 5.99, uma relação preço-livro de 0.56 e uma relação preço-venda de 1.44.

De acordo com a GF Value Line, o estoque está modestamente subvalorizado.

Verizon

A Verizon (VZ, Finanças) foi reduzida em 99.13%, com a Berkshire vendendo 157.4 milhões de ações. A operação teve um impacto de -2.47% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas por um preço médio por ação de US$ 52.99.

A empresa agora detém 1.4 milhão de ações, que representam 0.02% da carteira de ações. Os dados do GuruFocus mostram que ele perdeu cerca de 8.73% no investimento até agora.

A empresa de telecomunicações com sede em Nova York tem um valor de mercado de US$ 206.01 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 49.06 na terça-feira, com uma relação preço-lucro de 9.53, uma relação preço-livro de 2.45 e uma relação preço-venda de 1.52.

Com base na Linha de Valor GF, o estoque parece estar modestamente subvalorizado atualmente.

AbbVie

A empresa vendeu suas 3.03 milhões de ações restantes da AbbVie (ABBV, Finanças), impactando a carteira de ações em -0.12%. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 145.09 por ação durante o trimestre.

De acordo com o GuruFocus, a Berkshire ganhou 25.76% no investimento ao longo de sua vida.

A empresa de biotecnologia com sede em Chicago tem um valor de mercado de US$ 274.13 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 154.96 na terça-feira, com uma relação preço-lucro de 22.3, uma relação preço-livro de 16.86 e uma relação preço-venda de 4.87.

A GF Value Line sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada modestamente.

Wells Fargo

Tendo reduzido gradualmente a participação nos últimos anos, Buffett despejou suas 675,054 ações restantes da Wells Fargo (WFC, Finanças), que teve um impacto de -0.01% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 53.63 cada.

O investimento de longa data, que em um ponto era a maior posição do guru, gerou um retorno de 62.40% com base nos dados do GuruFocus.

O banco, com sede em San Francisco, tem valor de mercado de US $ 163.83 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US $ 43.23 na terça-feira, com uma relação preço-lucro de 8.99, uma relação preço-livro de 1.03 e uma relação preço-vendas de 2.24.

De acordo com a GF Value Line, o estoque está modestamente subvalorizado.

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Divulgações

Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.