As principais participações de Warren Buffett têm desempenho misto em 2022

Resumo

• ChevronCVX
  registrou o maior ganho do ano entre as cinco ações.
• Depois de um forte desempenho no ano passado, a AppleAAPL
  desempenho inferior.

Com o fim de outro ano interessante e memorável à vista, os investidores estão olhando para seus portfólios para determinar como eles se saíram em 2022.

Como a inflação desenfreada, o aumento das taxas de juros e os conflitos geopolíticos criaram incerteza em todo o mundo, não é surpreendente que muitos possam ter visto suas principais ações terem um desempenho inferior aos índices de referência. lenda do investimento Warren Buffett (Comércio, Portfólio) não é exceção. Enquanto a Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanças)(BRK.B, Finanças) conseguiu encontrar valor neste ambiente volátil com as recentes compras da Occidental PetroleumOXY
Corporação (OXY, Finanças) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanças), bem como aumentou as posições em várias outras empresas, algumas de suas maiores participações ainda tiveram um desempenho inferior ao do índice S&P 500 até o momento. O índice de referência caiu cerca de 20% em 19 de dezembro.

De acordo com os registros do 13F, a carteira de ações do guru de $ 296.10 bilhões consistia em 49 ações em 30 de setembro. A maior parte da carteira foi investida em ações de tecnologia em 45.16%, enquanto o setor de serviços financeiros tem um peso de 24.01% e o espaço de energia representa 12.05%.

No final do terceiro trimestre, os registros mostram os cinco maiores participações, respondendo por mais da metade da carteira de ações, eram a Apple Inc. (AAPL, Finanças), Banco da AméricaBAC
Corporação (BAC, Finanças), Chevron Corp.CVXCVX
, Finanças), Coca ColaKO
Companhia (KO, Finanças) e American ExpressAXP
Companhia (AXP, Finanças).

Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas as negociações e participações na data de apresentação da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

Apple

Representando 41.76% da carteira de ações, a Apple (AAPL, Finanças) é a maior participação de Buffett. GuruFocus estima que ganhou 246.02% com o investimento desde que o estabeleceu no primeiro trimestre de 2016.

Com uma queda de 27.68%, a empresa sediada em Cupertino, Califórnia, teve um desempenho inferior ao S&P 500 por uma pequena margem este ano.

O conhecido fabricante de eletrônicos, cujos produtos incluem iPhone, Mac e iPad, tem um valor de mercado de US$ 2.10 trilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 131.63 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 21.56, a relação preço-livro de 41.42 e um relação preço-vendas de 5.47.

A Linha de valor GFVALOR
sugere que a ação está modestamente subvalorizada atualmente com base em índices históricos, desempenho financeiro passado e projeções de lucros futuros dos analistas.

Além disso, o Pontuação GF de 98 em 100 indica que a empresa tem alto potencial de desempenho superior, impulsionado por altas classificações de crescimento, rentabilidade, Valor GF e ímpeto e um moderado força financeira classificação.

Do gurus investidos na Apple, Buffett tem a maior participação com 5.62% de suas ações em circulação. Ken Fisher (Comércio, Portfólio), Spiros Segalas (Comércio, Portfólio), Jeremy Grantham (Comércio, Portfólio), Gerenciamento PRIMECAP (Comércio, Portfólio), Jim simons (Comércio, Portfólio)' Tecnologias renascentistas, Tom Gayner (Comércio, Portfólio) e Fundos Elfun (Comércio, Portfólio) também têm posições significativas no estoque.

Bank of America

Responsável por 10.30% da carteira de ações, o Bank of America (BAC, Finanças) é a segunda maior participação da Oracle of Omaha. GuruFocus diz que ganhou aproximadamente 24.46% sobre o investimento desde o terceiro trimestre de 2017.

Com um retorno de -30.71%, o banco, que tem sede em Charlotte, na Carolina do Norte, teve desempenho ligeiramente inferior ao benchmark neste ano.

O banco tem valor de mercado de US$ 256.76 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 32.01 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 10.13, a relação preço-livro de 1.07 e um relação preço-vendas de 2.84.

De acordo com Linha de valor GF, o estoque está modestamente subvalorizado atualmente.

A pontuação GF de 74 sugere que a empresa provavelmente terá um desempenho médio daqui para frente devido às altas classificações de ímpeto e Valor GF, marcas medianas para rentabilidade e crescimento e um baixo força financeira classificação.

Com 12.59% das ações em circulação do Bank of America, Buffett é de longe seu maior guru acionista. Outros grandes investidores incluem Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Capital de Diamond Hill (Comércio, Portfólio), Li Lu (Comércio, Portfólio) e Bill Nygren (Comércio, Portfólio).

Chevron

Ocupando 8.02% da carteira de ações, a Chevron (CVX, Finanças) é a terceira maior participação do guru. Os dados do GuruFocus mostram que Buffett ganhou cerca de 27.31% sobre o investimento ao longo de sua vida.

Retornando cerca de 42.91% no ano, a empresa de energia com sede em San Ramon, Califórnia, superou o índice de referência por uma ampla margem.

O produtor de petróleo e gás tem um valor de mercado de US$ 328.85 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 170.43 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 9.67, a relação preço-livro de 2.07 e um relação preço-vendas de 1.44.

Com base nas Linha de valor GF, a ação parece estar modestamente subvalorizada.

A Pontuação GF de 79 sugere que a empresa provavelmente terá um desempenho médio daqui para frente. Enquanto suas classificações para força financeira e Valor GF eram altos, os outros três escalões eram mais moderados.

Buffett é mais uma vez o maior da empresa guru acionista com uma participação de 8.55%. A firma de Fisher e Simons também tem grandes participações.

Coca-cola

Com um peso de 7.57%, a Coca-Cola (KO, Finanças) é a quarta maior posição na carteira de ações de Buffett. Os dados do GuruFocus mostram que ele ganhou aproximadamente 196.08% no investimento de longa data.

Com um retorno acumulado de 6.39% no ano, a fabricante de refrigerantes com sede em Atlanta superou o S&P 500.

A conhecida empresa de bebidas, cujos produtos incluem Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife e Dasani, tem um valor de mercado de US$ 272.60 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 63.04 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 27.53, a relação preço-livro de 11.96 e um relação preço-vendas de 6.47.

A Linha de valor GF sugere que o estoque é bastante valorizado atualmente.

A Pontuação GF de 81 indica que a empresa tem um bom potencial de superação devido às altas classificações de rentabilidade e ímpeto e notas medianas para os outros três critérios.

Do gurus investidos na Coca-Cola, Buffett tem a maior participação com 9.25% de suas ações em circulação. O estoque também está sendo mantido por Ray Dalio (Comércio, Portfólio)'s Bridgewater Associates, a firma de Simons, Grantham e Yacktman Gestão de Ativos (Comércio, Portfólio), entre outros.

American Express

Chegando no número cinco, American Express (AXP, Finanças) representa 6.91% da carteira de ações de Buffett. De acordo com o GuruFocus, ele ganhou cerca de 861.55% sobre o investimento.

Com um retorno de cerca de -13.84%, a empresa de serviços financeiros com sede em Nova York superou ligeiramente o S&P 500 em 2022.

A empresa de cartão de crédito tem um valor de mercado de US$ 107.95 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 144.47 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 14.52, a relação preço-livro de 4.51 e um relação preço-vendas de 2.16.

De acordo com Linha de valor GF, o estoque está modestamente subvalorizado atualmente.

A Pontuação GF de 85 significa que a empresa tem um bom potencial de desempenho superior com altas classificações para ímpeto e crescimento e marcas medianas para força financeira, Valor GF e rentabilidade.

Tal como acontece com todas as suas outras participações importantes, Buffett é o maior investidor da American Express. guru acionista com uma participação de 20.29%. Fischer, Dodge & Cox, Primeiro Eagle Investment (Comércio, Portfólio), a firma de Simons e a Grantham, entre outras, também têm grandes exposições às ações.

Divulgações

Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.