A inflação começou a decolar no ano passado e agora está perto das máximas de 40 anos. Na semana passada, os principais bancos centrais do mundo adotaram uma postura política antiinflacionária, elevando as taxas de juros em um movimento que era esperado, mas também motivo de preocupação. Embora a perspectiva de uma ação do banco central para domar a inflação seja positiva, os aumentos necessários nas taxas de juros também podem levar a economia à recessão.
Enquanto isso, os investidores estão ocupados esperando. Esperando o próximo movimento do Fed, esperando o próximo lançamento de dados e esperando para ver o que acontecerá nos próximos meses. De acordo com Sameer Samana, estrategista sênior de mercado global da Wells Fargo, “se vimos o pior da taxa de mudança das taxas de juros de longo prazo, isso pode criar espaço para que as ações se saiam um pouco melhor”.
Levando isso em consideração, nossa atenção se voltou para duas ações que a Wells Fargo acredita ter sólidas perspectivas de crescimento, com os analistas da empresa prevendo pelo menos 50% de potencial de valorização para cada uma. Usando Banco de dados do TipRanks, descobrimos que ambos os tickers também possuem uma classificação de consenso “Strong Buy” do resto da rua. Vamos olhar mais de perto.
Grupo de correspondência (MTCH)
A primeira escolha do Wells Fargo é uma empresa sediada no Texas no campo de namoro online, Match Group. Essa empresa de tecnologia possui e opera um portfólio ativo de serviços de namoro e correspondência online, incluindo nomes importantes como Tinder, Match.com e OKCupid. O Match Group possui um alcance enorme, do mundo online ao mundo real, com aplicativos que foram baixados mais de 750 milhões de vezes – e com 40% de todos os relacionamentos interpessoais nos EUA começando online, o mercado total endereçável do Match Group é substancial.
Embora o Match Group tenha tido um longo período de sucesso, a empresa agora está lidando com as próximas mudanças. No início deste mês, a empresa anunciou que o CEO de longa data Shar Dubey está renunciando após 16 anos de serviço. Dubey será sucedido por Bernard Kim, que vem para o Match Group da empresa de jogos sociais Zynga.
O Match Group controla o aplicativo de namoro de maior bilheteria e mais baixado do mundo, o Tinder, e isso se reflete no faturamento da empresa. Com US$ 799 milhões, o faturamento aumentou 20% ano a ano no 1T22, um trimestre que a empresa admitiu ter sido impactado pela COVID e pela guerra Rússia-Ucrânia. A empresa viu um aumento geral de 13% no total de pagadores, para 16.3 milhões, um ganho que foi impulsionado pelo aumento de 34% na região Ásia-Pacífico. A empresa encerrou o primeiro trimestre com um forte balanço patrimonial, com US$ 1 milhões em caixa e ativos líquidos.
Apesar do amplo uso e sucesso do Tinder, as ações da empresa caíram 45% este ano. No entanto, analista de 5 estrelas Brian Fitzgerald, do Wells Fargo, não está muito preocupado e pinta um quadro otimista das perspectivas do Match Group no longo prazo.
“A MTCH divulgou pela primeira vez o MAU em toda a empresa, retrocedendo na recente tese de urso (alimentada por dados de aplicativos de terceiros de precisão questionável) sobre o declínio do envolvimento do usuário. Embora esperemos que os ventos cruzados continuem (provavelmente por vários trimestres), vemos a oportunidade fundamental como muito intacta e a avaliação como atraente nos níveis atuais”, opinou Fitzgerald.
O que isso significa para Fitzgerald é uma ação que merece uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra). O analista do Wells Fargo também define uma meta de preço de US$ 115, sugerindo uma alta de ~ 58% daqui para frente. (Para ver o histórico de Fitzgerald, clique aqui)
As empresas de tecnologia do tamanho do Match Group não carecem de atenção de Wall Street, e as ações da MTCH têm 17 análises de analistas registradas. Isso inclui 15 compras e 2 retenções, para uma classificação de consenso de compra forte. A meta de preço médio de US$ 119.59 implica um aumento de aproximadamente 64% em um ano em relação ao preço de negociação atual de US$ 73.07. (Veja a previsão de ações MTCH no TipRanks)
Max Linear, Inc. (MXL)
Agora vamos mudar nossa atenção para uma empresa de chips semicondutores, residente no nicho que literalmente faz o mundo digital girar. A MaxLinear é uma designer e distribuidora de semicondutores de sinal misto e analógicos de radiofrequência integrados, chips usados em aplicações de conectividade automotiva e industrial a acesso sem fio e switches ethernet a hardware de roteador e extensor. Os produtos da MaxLinear também encontraram amplo uso na implantação contínua de sistemas de infraestrutura 5G.
Isso por si só daria a esta empresa uma posição sólida no mundo dos chips – mas a MaxLinear recentemente deu um passo para firmar essa posição. Em 5 de maio, a empresa anunciou que adquirirá a empresa de chips Silicon Motion. A combinação das duas empresas criará uma entidade com receita combinada superior a US$ 2 bilhões, um mercado total endereçável no valor de US$ 15 bilhões e entrada instantânea no ranking dos dez maiores fornecedores de chips sem fábrica. A transação deve ser concluída no 1S23 e avaliará a Silicon Motion em US$ 3.8 bilhões, a serem pagos em dinheiro e ações.
Pouco antes de fazer o anúncio da fusão, a MaxLinear anunciou os resultados financeiros do 1T22. No top line, a receita trimestral atingiu um nível recorde de US$ 263.9 milhões, um aumento de 26% ano a ano. Sobre os lucros, o EPS não-GAAP da empresa saltou de 55 centavos no trimestre do ano passado para US$ 1 neste último relatório. E a empresa encerrou o trimestre com um fluxo de caixa líquido de US$ 132.2 milhões, superando os US$ 40 milhões no 1T21 e os US$ 16 milhões no 4T21. A MaxLinear direcionou para US$ 275 milhões a US$ 285 milhões em receita para o 2T22, um ganho sequencial de 6% no ponto médio. Essa orientação, é claro, veio antes do anúncio da aquisição da Silicon Motion.
Olhando para o acordo da Silicon Motion, o analista 5 estrelas da Wells Fargo Gary Mobley escreve: “Embora a reação inicial do investidor tenha sido negativa, vemos este acordo como uma oportunidade de longo prazo para o MXL. Embora os investidores nem sempre reajam favoravelmente ao acréscimo de EPS de engenharia financeira (por exemplo, o acréscimo de EPS resultante nem sempre obtém múltiplos de avaliação de mercado), vemos essa transação MXL + SIMO como uma que aumenta o valor do acionista.”
Infelizmente para os investidores, as ações da MaxLinear estão caindo e caíram 46% no acumulado do ano. No entanto, Mobley continua otimista em relação às perspectivas da empresa, escrevendo: “Estamos mais otimistas com a história do MXL, pois as ações foram negociadas a um ponto em que temos que dizer que as ações estão subvalorizadas… Também gostamos do fato de que o rev do MXL tem pouco correlação direta com gastos diretos do consumidor e está mais ligada a telecomunicações, cabo MSO e capitalização de data center, áreas mais duráveis no atual cenário macro.”
Com base no exposto, Mobley classifica as ações do MXL como Overweight (ou seja, Buy) e define uma meta de preço de $ 66, indicando sua crença em ~ 63% de alta este ano. (Para ver o histórico de Mobley, clique aqui)
Em suma, Wall Street claramente gosta do que vê no MXL, porque a ação tem uma classificação unânime de consenso de compra forte com base em 7 avaliações positivas. A ação tem preço de US$ 40.51 e seu preço-alvo médio de US$ 63 sugere uma alta de ~ 55% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações MXL no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-bullish-2-stocks-163006572.html