Para onde está indo a categoria pronto para beber?

Nos últimos anos, o espaço pronto para beber (RTD) teve seus altos e baixos. A certa altura, a categoria era a única a ser observada: produtos como White Claw conquistaram completamente um mundo de bebedores e venderam SKUs rapidamente. A partir daí, a categoria explodiu, expandindo-se de hard seltzers a coquetéis enlatados e produtos de nicho, como spritzers sem álcool e vinho do porto e tônicos. Mas a categoria caiu. Muitas marcas, muitos produtos – no ano passado, a Bloomberg declarou que os hard seltzers estão acabando.

Então, onde nos sentamos agora?

A NielsenIQ apresentou alguns insights interessantes sobre o espaço de RTD em seu relatório de meio de ano. Mais de US$ 4.8 bilhões foram gastos em RTDs em vendas de escritórios no ano. Isso representa um aumento de US$ 63.6 milhões em relação ao ano anterior. Embora o hard seltzer possa estar diminuindo, os RTDs certamente não estão.

Em primeiro lugar, é importante notar que a categoria agora é de bebidas à base de malte, como White Claw. Pode-se separar o RTD em três categorias. A primeira é à base de malte: seltzers fortes e outras bebidas, incluindo chá duro e kombucha duro, que exigem uma base de álcool à base de malte. Depois, há produtos à base de destilados: coquetéis prontos para beber, seltzers com um pico de destilados ou atiradores. A terceira categoria é à base de vinho: vinhos em lata e coquetéis de vinho em embalagens tetra.

Os RTDs à base de destilados – ainda comandando um pequeno segmento, mas crescendo rapidamente – estão registrando novos recordes de vendas. E as pessoas não estão optando por bebidas de alta octanagem e cabelo no peito. O crescimento é em grande parte liderado por ofertas de baixo ABV, com clock de 5 $ ABV ou menos.

“As bebidas prontas para beber continuam populares, especialmente durante o verão e nos principais fins de semana de feriados”, diz Jon Berg, VP de Beverage Alcohol Thought Leadership, NielsenIQ. “Os RTDs baseados em espíritos tiveram um crescimento particularmente impressionante, e essa tendência provavelmente continuará. Os consumidores apreciam a simplicidade do produto, e os RTDs de bebidas espirituosas eliminam a intimidação de preparar uma bebida para si ou para os convidados. Com os coquetéis destilados tendo tanto sucesso no mercado, coquetéis de vinho como sangrias, mimosas, spritzers e bellinis podem encontrar mais tração à medida que as linhas entre as diferentes categorias de bebidas – destilados, vinho e cerveja – continuam a se confundir.”

Vamos cavar nas categorias.

Os hard seltzers respondem por 43% das vendas em dólar RTD, embora isso não dure por muito tempo – a categoria caiu 10% desde o ano passado. Enquanto as vendas estão se depreciando, alguns sabores continuam fortes, como 'margarita', 'ponche' e 'água do rancho' estão mostrando 'vendas consideráveis'.

Infelizmente, a categoria é otimista para os recém-chegados – cinco marcas comandam 87% das vendas, deixando pouco espaço para novos rostos.

Comparativamente, as bebidas de malte aromatizadas ocupam 37% da participação de mercado, os RTDs de bebidas espirituosas ocupam 10.5% e os RTDs de vinho exigem 8.9%.

Enquanto os seltzers duros recalibram seus passos, os seltzers à base de destilados estão encontrando seu ritmo – a categoria aumentou 55% em relação ao ano passado. O principal impulsionador desse crescimento são os seltzers à base de destilados. (Especificamente? Vodka.)

Mas lembre-se que o espaço de RTD em bebidas espirituosas é relativamente novo. Perto de centenas de novas marcas surgiram em dois anos, por isso é compreensível que o crescimento esteja a par desses novos concorrentes. Da mesma forma, a inovação está florescendo na categoria. Enquanto os seltzers duros se sentem confinados a uma fórmula - seltzer, aromatizante, licor de grãos neutros - os RTDs à base de destilados podem brincar com sabores e ingredientes. As inovações no espaço de RTD à base de bebidas espirituosas continuam a superar os RTDs à base de malte e vinho

O que está acontecendo com o vinho? Os RTDs de vinho são a categoria mais pequena e está a cair ligeiramente em comparação com o ano anterior. Dito isto, os coquetéis à base de vinho estão encontrando crescimento, registrando um salto de 23.3% no ano passado. Sem surpresa - as garrafas de vinho dificilmente são portáteis e as opções de tamanho menor oferecem transportabilidade e conveniência.

Outras conclusões do relatório incluem uma redução de 5.5% nos pedidos on-line de bebidas prontas para beber – compreensível à medida que o consumo da IRL volta.

Considerando o que faz uma lata se destacar, a maior prioridade foi para a qualidade do produto, enquanto a reputação da marca e a variedade de sabores ficaram em segundo lugar. Notavelmente, os homens são duas vezes mais propensos a serem influenciados pelo design de latas do que os consumidores do sexo feminino.

Então o que vem depois? A inovação continuará, à medida que os RTDs à base de destilados e produtos como chás fortes, refrigerantes, cafés e kombuchas continuam a encontrar espaço em seu mercado. Em suma, é uma nova categoria encontrando seu fundamento, então é um jogo para qualquer um.