As ações dos EUA caíram acentuadamente na sexta-feira para sofrer sua maior queda em um dia desde 2020, com os investidores continuando a pesar comentários agressivos sobre as taxas de juros no dia anterior do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, bem como um novo lote de ganhos corporativos que decepcionaram amplamente.
Como as ações foram negociadas?
- A média industrial Dow Jones
DJIA,
-2.82%
caiu 981.36 pontos, ou 2.8%, para fechar em 33,811.40, depois de cair 1,019 pontos em sua baixa da sessão. O indicador blue-chip teve sua maior perda percentual de um dia desde 28 de outubro de 2020. - O S&P 500
SPX,
-2.77%
caiu 121.88 pontos, ou 2.8%, para terminar em 4,271.78. - O composto Nasdaq
COMP,
-2.55%
terminou em 12,839.29, após queda de 335.35 pontos, ou 2.6%. O S&P 500 e o Nasdaq sofreram suas maiores quedas em um dia desde 7 de março.
O Dow e o S&P 500 na sexta-feira registraram seus resultados mais baixos desde 15 de março, enquanto o Nasdaq fechou em seu menor nível desde 14 de março.
On Quinta-feira, as ações desistiram de fortes ganhos, revertendo em forte baixa. Com a queda de sexta-feira, o Dow sofreu uma queda semanal de 1.9%, sua quarta perda consecutiva. O S&P 500 caiu 2.8% e o Nasdaq caiu 3.8% pela terceira queda semanal consecutiva.
O que moveu o mercado?
A fraqueza do mercado de ações aumentou na sexta-feira, onde a liquidação de quinta-feira parou, quando as ações caíram na tarde depois que Powell adicionou seu apoio a movendo-se mais rápido no aumento da taxa de juross para esfriar a inflação, medidas que incluem um possível aumento de 50 pontos base na taxa de juros em maio.
“Parece que os investidores têm sido muito complacentes com a próxima reunião [do Fed], que precisará mudar”, disse Michael Kramer, fundador da Mott Capital, em nota.
O índice de volatilidade do Cboe
VIX,
uma medida baseada em opções da volatilidade esperada para os próximos 30 dias, estava muito baixa antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, ou FOMC, de 3 a 4 de maio, disse Kramer. Ele subiu na quinta-feira e subiu mais 19.5% em 27.1- na sexta-feira, movendo-se acima de sua média de longo prazo, pouco abaixo de 20.
As observações de Powell pareceram fazer um aumento de meio ponto percentual na taxa de juros, com o banco central também provavelmente anunciando o início do desenrolar de seu balanço, disse Kramer.
Enquanto isso, os traders de futuros de fundos federais precificaram em uma chance de 94% de que o Federal Reserve entregue um aumento de 75 pontos base na taxa em junho, acima de 70% na quinta-feira e 28% há uma semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.
As ações reduziram um pouco as perdas na atividade da tarde depois que a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, em entrevista à televisão, disse que permaneceu a favor de aumentos de 50 pontos base, mas viu não há necessidade do “choque” de um aumento de 75 pontos base. O salto teve vida curta, no entanto, com as ações caindo para novas mínimas da sessão antes do sino de fechamento.
O rendimento do Tesouro de 10 anos de referência
TMUMUSD10Y,
enquanto isso, recuou ligeiramente para cerca de 2.89% depois de subir cerca de 8.1 pontos-base para 2.917% na quinta-feira, o maior desde 4 de dezembro de 2018.
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A mudança agressiva do Fed e o aumento implacável dos rendimentos do Tesouro podem estar minando o apelo anterior das ações, que antes eram vistas como o único caminho viável para muitos investidores em busca de retorno.
“Os investidores parecem estar se afastando da narrativa TINA (Não há alternativa) ultimamente quando se trata de ações”, disse Brian Price, chefe de gestão de investimentos da Commonwealth Financial Network, em nota. “Esta é a segunda semana consecutiva de saídas significativas de fundos mútuos de ações e dias como hoje provavelmente não mudarão o sentimento daqui para frente. A única conclusão positiva pode ser que o sentimento tenha se tornado muito baixista e podemos ver um rali contra a tendência em algum momento nas próximas semanas.”
Em um gráfico: Os investidores acabaram de retirar US$ 17.5 bilhões de ações globais. Eles estão apenas começando, diz o Bank of America.
Todos os 11 principais setores do S&P 500 caíram na sexta-feira, com a saúde caindo 3.6% após uma previsão de lucro pessimista da HCA Healthcare Inc.
AHC,
fez suas ações caírem 21.8%. Outras operadoras de hospitais, incluindo Tenet Healthcare Corp.
THC
Sistemas Comunitários de Saúde Inc.
CYH,
e Serviços Universais de Saúde
SUS,
também caiu entre 14% e 17.9%.
No entanto, das 99 empresas do S&P 500 que divulgaram lucros no primeiro trimestre, 77.8% delas superaram as expectativas do mercado. Normalmente, 66% das empresas superam as estimativas, de acordo com dados da Refinitiv.
A próxima semana marcará outra grande semana de ganhos, com 558 empresas relatando, observou Saxo. “É o grande teste da capacidade das empresas de repassar custos para seus clientes”, disseram.
Os investidores também podem estar nervosos antes da rodada final das eleições presidenciais da França no domingo. Uma vitória chata da candidata de extrema-direita Marine Le Pen sobre o titular François Macron provavelmente provocaria a volatilidade do mercado, disseram analistas.
Quais empresas estavam em foco?
- Gap Inc.
GPS,
-17.98%
ações caíram 18%, após um queda maior do que o esperado nas vendas e como o varejista anunciou a saída da CEO da Old Navy, Nancy Green. - As ações da Qualtrics Internacional Inc.
XM,
-10.52%
caiu 10.5% após a empresa de software de gestão de experiência reportou receita fiscal superando a previsão do primeiro trimestre. - Snap Inc.
SNAP,
+ 1.16%
ações subiram 1.2% após o grupo de mídia social receita trimestral informada que ficou aquém das expectativas de Wall Street. - As ações da American Express Co.
AXP,
-2.80%
caiu 2.8% após superando as expectativas de ganhos sexta-feira em meio a uma recuperação contínua nas viagens e fortes tendências de gastos entre os consumidores mais jovens. - Verizon Communications emc.
VZ,
-5.64%
caiu 5.6% depois que seu relatório de ganhos mostrou uma perda líquida de assinantes de telefone pós-pago em seu último trimestre, chamando a atenção para a “dinâmica competitiva dentro do setor”, embora tenha dito que teve seu melhor trimestre de adições líquidas de banda larga em mais de uma década.
Como outros ativos foram negociados?
- O ICE US Dollar Index
DXY,
+ 0.54%
subiu 0.5% para negociar em seu maior nível desde março de 2020. - Bitcoin
BCUSD,
+ 0.14%
caiu 4.5% para negociar perto de US$ 39,400. - A referência do petróleo nos EUA
CL.1,
-1.97%
caiu US$ 1.72, ou 1.7%, para US$ 102.07 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York, queda de 4.1% na semana. - Dourado
GC00,
-0.81%
caiu US$ 13.90, ou 0.7%, para US$ 1,934.30 a onça, deixandoga queda semanal de 2.1%. - O Stoxx Europe 600
SXXP,
-1.79%
caiu 1.8% enquanto o FTSE 100 de Londres
UKX,
-1.39%
caiu 1.4%. - O Composto de Xangai
SHCOMP,
+ 0.23%
subiu 0.2%, enquanto o Índice Hang Seng
HSI,
-0.21%
caiu 0.2% em Hong Kong e no Nikkei 225 do Japão
Nik,
-1.63%
caiu 1.6%.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/stock-futures-drop-and-bond-yields-climb-following-hawkish-comments-by-feds-powell-11650622790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo