As ações da Virgin Galactic (SPCE) caíram 16% na quinta-feira depois de anunciar uma oferta de títulos conversíveis de US$ 425 milhões. As ações da empresa de turismo espacial tiveram um início de ano atribulado. As ações caíram mais de 22% nas primeiras semanas de negociação em 2022, em meio a preocupações mais amplas do mercado com uma política monetária mais rígida do Fed.
As notas sênior conversíveis com vencimento em 2027 farão parte de “uma oferta privada para pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados”, de acordo com um comunicado da empresa.
A Virgin Galactic diz que pretende usar os recursos líquidos "para financiar capital de giro, assuntos gerais e administrativos e despesas de capital para acelerar o desenvolvimento de sua frota de naves espaciais, a fim de facilitar o serviço comercial de alto volume".
A Virgin Galactic teve uma série de atrasos relacionados ao lançamento de suas operações de turismo comercial. A empresa espera começar a levar turistas ao limite do espaço no quarto trimestre deste ano devido a atualizações que demoraram mais do que o esperado.
No ano passado, o fundador da Virgin Galactic, Sir Richard Branson, tocou com sucesso a borda do espaço em um lançamento altamente divulgado. Branson tornou-se a primeira pessoa a viajar para a borda do espaço no veículo de sua própria empresa.
2021 foi um grande ano para investimentos espaciais e voos históricos liderados pelos bilionários Elon Musk, Jeff Bezos e Sir Richard Branson.
Em conexão com o preço das notas, a Virgin Galactic espera negociar as chamadas transações de chamadas limitadas. Estes destinam-se a reduzir a diluição das ações ordinárias quando as notas são convertidas.
A Virgin Galactic também pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta para financiar o custo de participação nas transações de chamadas limitadas.
As ações da Virgin Galactic caíram mais de 40% em 2021. Elas atingiram uma alta intradiária de 52 semanas de US$ 62.80 em junho do ano passado. Na quinta-feira, as ações estavam sendo negociadas a cerca de US$ 10.37 durante a sessão da manhã.
Ines é uma repórter de mercado cobrindo ações do pregão da Bolsa de Valores de Nova York. Siga-a no Twitter em @ines_ferre
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/why-virgin-galactic-stock-is-sliding-15-today-172315012.html