Proprietária da Zales, Signet, compra marca de joias online Blue Nile

Joalheiros de Sinete disse na terça-feira que vai adquirir a varejista de joias online Blue Nile por US$ 360 milhões em um acordo em dinheiro, em uma tentativa de atrair consumidores mais jovens e expandir seus negócios de noivas.

Separadamente, a Signet cortou sua previsão financeira para o segundo trimestre e o ano fiscal de 2023, dada a “pressão elevada sobre os gastos discricionários dos consumidores” e outros ventos contrários macroeconômicos.

A presidente-executiva Virginia Drosos disse que a empresa começou a ver vendas mais fracas em julho, quando os compradores começaram a controlar seus gastos em meio à alta inflação de 40 anos.

A empresa controladora da Zales, Jared e Kay Jewelers disse que vê receita no segundo trimestre de cerca de US$ 1.75 bilhão e lucro operacional não-GAAP totalizando cerca de US$ 192 milhões.

A empresa agora espera que as vendas do ano fiscal de 2023 fiquem entre US$ 7.60 bilhões e US$ 7.70 bilhões, abaixo da faixa anterior de US$ 8.03 bilhões a US$ 8.25 bilhões.

Ele fixa o lucro operacional anual não-GAAP em uma faixa de US$ 787 milhões a US$ 828 milhões, abaixo da previsão anterior de US$ 921 milhões a US$ 974 milhões.

Signet disse que os números revisados ​​não levam em consideração uma piora material de fatores macroeconômicos que podem prejudicar os gastos do consumidor, nem a aquisição pendente da Blue Nile.

Signet disse que o acordo, que será financiado com dinheiro em caixa, deve ser fechado no terceiro trimestre fiscal. Ele disse que a transação provavelmente não será um acréscimo para os negócios, no entanto, até o quarto trimestre do ano fiscal de 2024.

Mesmo em um mercado em baixa, disse Drosos, o forte balanço patrimonial e o “pó seco” da empresa permitiram que ela financiasse a aquisição da Blue Nile para aumentar a participação de mercado.

No início deste ano, a Blue Nile e a empresa de aquisição de propósito específico Mudrick Capital Acquisition Corp. disseram que concordaram em se unir em um acordo que permitiria que a marca de joias se tornasse pública por meio de um SPAC. A fusão avaliou o negócio combinado na época em US$ 873 milhões. E teria marcado o retorno da Blue Nile aos mercados públicos.

Em 2016, a Blue Nile foi tornada privada pela Bain Capital Private Equity e Bow Street, uma empresa de investimentos privados, em um acordo de US$ 500 milhões. 

Uma pessoa familiarizada com as negociações entre Mudrick e Blue Nile disse que sua janela exclusiva estava prestes a expirar. Além disso, acrescentou essa pessoa, a Bain estava ansiosa para sacar dinheiro da empresa e a Signet havia abordado a Blue Nile já no ano passado sobre uma aquisição. A pessoa pediu anonimato porque as conversas são privadas.

O desempenho dos negócios SPAC ficou para trás do mercado mais amplo, pois os investidores perder o apetite por nomes de crescimento mais arriscados.

A Blue Nile registrou receita de mais de US$ 500 milhões no calendário de 2021.

Representantes de Blue Nile, Mudrick e Bain não responderam imediatamente ao pedido de comentário da CNBC sobre por que o acordo fracassou.

As ações da Signet caíram mais de 11% no início do pregão. As ações caíram cerca de 22% no ano até o momento, desde o fechamento do mercado de segunda-feira.