As ações da Zendesk subiram 30% na sexta-feira: o que está alimentando as ações?

Ações da Zendesk Inc (NYSE: ZEN) abriu quase 30% na sexta-feira, depois que um grupo de investidores liderado por Permira e Hellman & Friedman (H&F) disse que comprará a empresa de SaaS por um prêmio significativo.

Acionistas da Zendesk terão um prêmio de 35%

O grupo, que também inclui a GIC e a Abu Dhabi Investment Authority, está disposto a pagar US$ 77.50 por ação da empresa listada na NYSE, o que se traduz em um prêmio de cerca de 35% em relação ao fechamento das ações ontem.

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No auge da pandemia, a ZEN foi negociada a US$ 158 por ação. O acordo em dinheiro avalia a empresa com sede na Califórnia em pouco mais de US$ 10 bilhões e já garantiu a aprovação unânime de seu conselho de administração.

Após a conclusão da transação, a Zendesk se tornará uma empresa privada, conforme o Comunicado de imprensa.

Negócio será fechado no quarto trimestre de 2022

A Zendesk ainda não recebeu luz verde de seus acionistas, de acordo com Carl Bass (diretor independente), porém, a proposta de US$ 77.50 por ação maximiza o valor para os acionistas. Ele adicionou:

O extenso processo de revisão estratégica incluiu a avaliação de alternativas independentes e transacionais e considerou uma série de fatores, incluindo condições de mercado atuais e previstas, impulso dos negócios e perspectivas de longo prazo.

A aquisição deve ser concluída no quarto trimestre de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento. Permira e H&F já conseguiram financiamento para o negócio. A Zendesk teve ganhos mais fracos do que o esperado em seu último trimestre informado.