O protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) baseado em Ethereum Aave sofreu um ataque liderado por Avraham Eisenberg. O indivíduo controverso estava por trás de uma corrida sofisticada contra a Mango Markets. A corrida foi chamada de ataque por alguns e estratégia inteligente por outros.
O Aave (AAVE) é negociado a $ 57 com uma perda de 7% e 36% nas últimas 24 horas e na semana anterior, respectivamente. O token nativo CRV da Curve Finance também fez parte do ataque. Este token sofreu pressão de venda significativa no curto prazo, mas tem tendência de alta ao longo do pregão de hoje.
Orquestrando um ataque ao Aave, primeira tentativa?
Rudy Kadoch, fundador do projeto de gerenciamento de portfólio Nested, resumida o evento de ontem e o ataque “Bad Debt” na Aave. De acordo com este relatório, Eisenberg emprestou US$ 83 milhões em CRV e usou US$ 50 milhões em stablecoin USDC como garantia na plataforma financeira descentralizada.
Eisenberg publicou a tese que sustentava essa estratégia em outubro de 2022 por meio de sua conta no Twitter. Era público e seus objetivos estavam perfeitamente delineados: alavancar seu capital inicial para influenciar o preço de um token ilíquido, como CRV ou Ravencoin (RVN), na esperança de criar uma “dívida inadimplente”, um excesso de responsabilidade assumido pelo protocolo .
Confira a atividade recente no @CurveFinance $ CRV piscinas em @AaveAave V2!
Nos últimos dois dias, o $ CRV pools no Aave tiveram um aumento significativo tanto na taxa de empréstimo quanto no volume, provavelmente ficando curtos em $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) 22 de novembro de 2022
Para quitar essa dívida, a Aave acionaria um mecanismo de leilão que envolve a venda da AAVE no mercado à vista. Ao assumir uma posição vendida neste token, Eisenberg se beneficiaria.
Fui informado de que o aave é perfeitamente seguro, então aqui está a estratégia de negociação em potencial. Não é aconselhamento financeiro ou jurídico, mas se você fizer 9 dígitos com isso, sinta-se à vontade para enviar uma dica
Observe que começar com mais capital inicial aumenta as chances de sucesso e a porcentagem de lucro pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
-Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 19 de outubro de 2022
Ao solicitar o preço da garantia subjacente, o mutuário Aave pode dobrar ou aumentar seu preço em cinco vezes “pelo menos”. Este ataque não teve sucesso, como observou Kadoch, devido à falta de capital. O ator estava tentando liquidar uma baleia CRV para criar uma dívida ruim.
No entanto, enquanto o ataque estava sendo realizado, a equipe por trás da Curve Finance lançou o whitepaper para uma stablecoin, crvUSD. Este anúncio apoiou o preço do token e mudou a tendência. Kadoch observou:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV desvinculado muito com mais de 10% de desconto para reaver $CRV.
– As pessoas estão pagando mais de 200% para tomar $CRV emprestado.
– Pessoas dizendo que o Aave não é seguro enquanto o sistema estava pronto para tal evento.
O futuro da Aave em perigo?
Por outro lado, o protocolo funcionou como pretendido sem intervenção centralizada. A equipe por trás do Aave afirma que conversará com a comunidade e o DAO sobre o recente incidente.
Nesse sentido, o protocolo pode introduzir mudanças nos próximos dias para mitigar o “risco de ativos de cauda longa”. Muitos acreditam que Eisenberg retomará seu ataque ao protocolo assim que conseguir reunir mais capital.
Você pode chamar isso de ataque ao AAVE, mas na verdade acho que eles cometeram um erro ao não implementar um limite máximo de quanto CRV/outras moedas ilíquidas você pode usar como garantia no AAVE. Caso contrário, você terá um problema semelhante ao do FTT.
-DeFiac (@TheDEFIac) 23 de novembro de 2022
O ataque “Bad Debt” à Aave foi como a situação que levou ao colapso da FTX. A empresa falida emitiu grandes quantidades de FTT, seu token nativo. Quando o preço do ativo caiu, o império de Sam Bankman-Fried o seguiu.
Ao contrário do FTX, como muitos usuários apontaram, todos podem acessar informações on-chain sobre as transações de Eisenberg, o estado das finanças do protocolo e a quantidade de dívidas incobráveis que ele mantinha em seu balanço. Essa transparência é a diferença crítica entre ecossistemas centralizados e protocolos descentralizados. A equipe por trás da Aave estabelecido:
Mais importante ainda, os eventos de hoje contrastam com aqueles que vimos com entidades centralizadas no espaço – as transações foram totalmente rastreáveis e auditáveis na cadeia, proporcionando transparência aos usuários e à comunidade.
Fonte: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/