Binance pondera o papel do FTX White Knight - o que vem a seguir?

“Este incidente nos atrasará um pouco, mas a indústria ficará mais saudável”, disse o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, em uma entrevista à CNBC hoje. 

Binance pesa plano de resgate

Depois de acendendo o fusível para uma corrida ao banco que levou o FTX ao colapso na semana passada, “CZ” parece estar de olho em bancar o cavaleiro branco para a indústria de criptomoedas. 

O braço americano da Binance está tentando relançar uma oferta para adquirir a empresa de empréstimos falida Voyager Digital, CoinDesk relatado Quinta-feira citando uma fonte familiarizada com o assunto. A gigante líder do setor de Changpeng Zhao já havia feito uma oferta em setembro, mas perdeu o leilão para a FTX. No entanto, quando a FTX entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em 11 de novembro, a Voyager dito que reabriu a licitação. A Wave Financial está se preparando para licitar ao lado da Binance.US, tendo também perdido para a FTX no leilão anterior. 

Além disso, Zhao manifestou interesse em adquirir os ativos de empréstimo no balanço patrimonial da Genesis, blocos relatado Quarta-feira citando fontes não identificadas. Genesis Trading entregue outro golpe para a já debilitada indústria cripto na quarta-feira, quando anunciou que seu braço de empréstimos, Genesis Global Capital, havia pausado temporariamente os resgates. A Genesis é a maior credora do setor, de propriedade da empresa controladora Digital Currency Group. O medo de mais contágio se espalhou pela indústria após o anúncio de ontem devido ao amplo alcance da empresa atividades com outros grandes players do setor. Genesis também foi duramente atingido durante o verão como Capital de três setas desmaiou após receber um golpe de nove dígitos na queda de Terra; os processos judiciais da época revelaram que a Genesis havia emprestado US $ 2.4 bilhões ao agora extinto fundo de hedge. Está buscando US$ 1.2 bilhão da Three Arrows em um caso em andamento.  

Os esforços relatados da Binance para bancar o cavaleiro branco na indústria são uma reviravolta irônica, considerando os esforços da FTX e Sam Bankman-Fried para desempenhar o mesmo papel nas consequências da crise de liquidez das Três Flechas. Quando a Three Arrows quebrou e uma série de credores caiu, a FTX investiu para adquirir a Voyager e a BlockFi, outra empresa que agora está enfrentando a falência devido à última crise do setor. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, disse que sua empresa poderia alocar até US$ 2 bilhões para resgatar outras empresas. Forbes que ele achava que muitas outras empresas de criptografia poderiam ser “secretamente insolvente” quando os dominós começaram a cair em junho.

O caminho a seguir

Embora a indústria em geral ainda esteja sofrendo com o impacto da explosão da FTX, Zhao expressou confiança em um futuro melhor em várias ocasiões nos últimos dias. Na segunda-feira, ele confirmado que o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, estava construindo um protocolo de “prova de reservas” para entidades criptográficas, com a Binance definida para atuar como o primeiro testador. Dentro uma entrevista com CNBC's Squawk Box hoje, ele previu que o incidente FTX “nos atrasará um pouco, mas então a indústria ficará mais saudável”. Ele também minimizou a gravidade da implosão, apontando que a FTX detinha cerca de 3 a 5% da participação no mercado global até a semana passada, com a maior parte de seu volume de negócios vindo de ricos investidores institucionais. “[3 a 5% é] ainda um número decente, muitos usuários se machucaram. Mas não é 50% ou algo assim”, disse ele. Vários dos principais fundos do setor, incluindo Galois Capital, Multicoin Capital e Ikigai, revelaram que tinham partes significativas de suas carteiras presas no FTX, e acredita-se que outros fundos e projetos possam estar sofrendo em silêncio. 

O colapso do FTX foi comparado à explosão de Mt. Gox em 2014, que já foi a principal exchange de criptomoedas responsável por cerca de 70% das transações de Bitcoin até seu hack fatal. Os usuários que perderam fundos naquele desastre ainda estão esperando por compensação após anos de atrasos em uma longa batalha judicial. Teme-se que as vítimas do FTX possam ter uma espera semelhante por seus ativos, se é que recebem alguma coisa. Como a FTX supostamente emprestou quase $ 10 bilhões em depósitos de clientes para a Alameda Research do Bankman-Fried, enquanto a empresa comercial lidava com suas próprias perdas após o colapso da Terra, os fundos efetivamente desapareceram. E isso é uma má notícia para os usuários do FTX que não saíram a tempo durante a corrida ao banco da semana passada. 

Divulgação: No momento da redação deste artigo, o autor desta peça possuía ETH e vários outros ativos criptográficos.