O chefe do Fed, Jerome Powell, desencadeia uma recuperação do mercado 'gratificante'; Futuros tecnológicos saltam como meta picos

Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente durante a noite, enquanto os futuros do S&P 500 e especialmente os futuros do Nasdaq subiram com o pai do Facebook Meta Plataformas (META) subindo em seu relatório de ganhos. Isso ocorreu após um grande dia para o rali do mercado de ações, com os investidores saudando os comentários do chefe do Fed, Jerome Powell.

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Apple, Amazon e Google pai Alfabeto (GOOGL) estão na torneira.

Os principais índices se recuperaram na quarta-feira, ficando mais altos após a tão esperada reunião do Fed e especialmente o chefe do Fed, Powell. O Federal Reserve elevou as taxas em um quarto de ponto e disse que ainda vê “aumentos contínuos” à frente. Powell apoiou isso, mas disse que é uma “coisa boa” e “gratificante” que a inflação esteja caindo mesmo sem o enfraquecimento dos mercados de trabalho.

O rali do mercado superou mais níveis importantes na quarta-feira, enquanto um grande número de ações quebrou ou exibiu outros sinais de compra, incluindo a gigante chinesa de busca e inteligência artificial Baidu (BIDU), fabricante de chips Lam Research (LRCX), fabricante de software de monitoramento de rede Dynatrace (DT), Delta Air Lines (DAL) e mais.

Ganhos Chave

Os ganhos da Meta Platforms ficaram aquém, mas a receita, a orientação de vendas e os usuários do Facebook superaram as visualizações. Também anunciou uma recompra de ações de US$ 40 bilhões. A controladora do Facebook e do Instagram reduziu sua previsão de despesas, incluindo gastos de capital. As ações da META dispararam 20% após o expediente. As ações subiram 2.8% para 153.12 na sessão de quarta-feira, retomando a linha de 200 dias pela primeira vez em mais de um ano e ignorando a fraca orientação de receita de estalo (SNAP).

Qorvo (QRVO) superou os ganhos fiscais do terceiro trimestre. Mas, como muitas outras ações de chips, a Qorvo caiu acentuadamente no trimestre atual. As ações da QRVO caíram 3^ nas negociações estendidas. As ações da fabricante de chips 3G e iPhone da Apple dispararam 5%, para 4.5 na quarta-feira.

Beleza ELF (ELF) esmagou as visualizações de ganhos e superou confortavelmente a receita. O lucro por ação dobrou, com o crescimento acelerando pelo terceiro trimestre consecutivo. As vendas cresceram 49%, acelerando o ritmo pelo quarto trimestre consecutivo. A fabricante de cosméticos também se orientou. As ações da ELF dispararam 16%, atingindo um recorde na ação da noite para o dia. As ações subiram 1.8% para 58.58 na quarta-feira, logo abaixo do recorde de 6 de janeiro.

No início da quinta-feira, os gigantes da droga Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) e Bristol Myers Squibb (BMY) relatório. Mas as grandes farmacêuticas, que se saíram bem no mercado baixista de 2022, estão ficando para trás até agora em um rali do mercado liderado pelo crescimento em 2023. As ações da LLY, Merck e Bristol Myers estão todas abaixo de suas médias móveis de 50 dias.

Tarde de quinta-feira, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) e relatório do Google. Todos estão se recuperando em 2023, mas abaixo da linha de 200 dias. As ações do GOOGL e da Amazon subiram quase 4% durante a noite em simpatia com a Meta.

Aumentos da taxa do Fed 'em andamento'

Como esperado, o Fed elevou as taxas em um quarto de ponto na quarta-feira, elevando a taxa dos fed funds para 4.5%-4.75%. Isso segue um aumento de meio ponto na taxa do Fed em dezembro e quatro movimentos consecutivos de 75 pontos-base antes disso.

A declaração de política do Fed ainda afirmava que formuladores de políticas antecipam “aumentos contínuos” na taxa dos fundos federais, um sinal claro de que os aumentos das taxas do Fed ainda não terminaram.

A 'coisa boa' do chefe do Fed Powell

O chefe do Fed, Jerome Powell, apoiou isso, dizendo que há “mais trabalho a fazer”, especificando posteriormente que “estamos falando de mais alguns aumentos de juros”. Ele acrescentou que os mercados de trabalho continuam “extremamente apertados”.

No entanto, Powell também disse que o “processo de desinflação já começou”. Ele observou que a inflação está caindo mesmo sem as condições de trabalho melhorarem substancialmente, dizendo que isso é uma “coisa boa” e “gratificante”. Ele também disse que os formuladores de políticas “não têm incentivo, desejo de apertar demais”.

Essa declaração pareceu desencadear uma manifestação à tarde.

Na manhã de quarta-feira, o Departamento do Trabalho informou que as vagas de emprego chegaram a 11.01 milhões, bem acima das visualizações. Na sexta-feira, o relatório de empregos de janeiro está disponível. Mas os comentários de Powell sugerem que os mercados não precisam ser tão fixos nos dados trabalhistas quanto antes.

O mercado espera de forma esmagadora outro aumento da taxa do Fed de um quarto de ponto no final de março, com as chances subindo ligeiramente na quarta-feira para 86%.

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Mas, apesar de Powell apoiar "mais alguns" aumentos, os investidores ainda se inclinam para o clímax do aumento da taxa do Fed em março. Isso deixaria a faixa da taxa dos fed funds em 4.75%-5%, abaixo da previsão do Fed de 5%-5.25%.

Enquanto isso, espera-se que o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra subam as taxas em 50 pontos base na manhã de quinta-feira.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0.3% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0.15%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.8%, com as ações da META liderando, junto com as ações do Google e da AMZN.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações caiu modestamente antes das notícias do Fed, mas aumentou quando o chefe do Fed, Powell, falou.

O Dow Jones Industrial Average subiu uma fração na quarta-feira negociação no mercado de ações, mas depois de cair mais de 1% no dia anterior ao anúncio do Fed. O índice S&P 500 saltou pouco mais de 1%. O composto Nasdaq saltou 2%. O Russell 2000 de pequena capitalização ganhou 1.5%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3.1%, para US$ 76.41 o barril, com os estoques domésticos de petróleo bruto subindo pela sexta semana consecutiva. Os preços do gás natural caíram 8%, continuando um colapso épico. Os contratos futuros de cobre caíram 2.8%, com os preços se estabelecendo antes do anúncio do aumento da taxa do Fed.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 13 pontos base para 3.4%. O rendimento do Tesouro de dois anos, mais vinculado à política do Fed, caiu 10 pontos-base para 4.11%. Isso está bem abaixo da atual faixa de taxas dos fundos federais.

O dólar americano caiu para uma baixa de oito meses.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.5%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) saltou 2.85%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 4.7%. As ações da Lam Research e da AMAT são grandes participações da SMH, com as ações da QRVO também um componente.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) dispararam 4.4% e ARK Genomics ETF (ARKG) ganhou 2.4%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) 1.8% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 1.5%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 1%, com as ações da DAL sendo o principal componente. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cresceu 2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) afundou 2% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) foi plano. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 0.5%.

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Análise de Rally de Mercado

Os principais índices continuaram ganhando força, com grandes melhorias depois que o chefe do Fed, Powell, começou a falar.

O Nasdaq parece estar decisivamente acima de sua média móvel de 200 dias e das máximas do final de 2022. O Russell 2000 claramente superou esse nível.

O S&P 500 também parece estar deixando sua linha de 200 dias para trás. O índice de referência também moveu suas máximas de dezembro.

O Dow Jones, agora o índice retardatário, testou sua linha de 200 dias antes de saltar para um pequeno ganho.

Lembre-se de que o mercado costuma reagir no segundo dia às reuniões do Fed.

Enquanto isso, o resto da semana segue repleto de novidades. Enormes ganhos na noite de quinta-feira são devidos pela Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) e mais, com o relatório de empregos de janeiro na sexta-feira.

Os maiores vencedores e perdedores diários do S&P 500 nas últimas semanas são dominados por movimentadores de ganhos.

Estoque DT, OI Glass (OI), Stryker (SYK) e Atkore (ATKR) saiu das bases nos ganhos de quarta-feira.

Mas houve muitas boas jogadas sem ganhos na quarta-feira, especialmente após as declarações do chefe do Fed, Powell.

Estoque LRCX e outro gigante de equipamentos Applied Materials (AMAT) saiu das bases de fundo, enquanto o estoque DAL e Serviços de transporte JB Hunt (JBHT) e Grupo de alimentos de desempenho (PFGC) limpou pontos de compra tradicionais. As ações da BIDU também estouraram.

Arista Networks (ANET), Armazenamento puro (PSTG) e Fundições Globais (GFS) todas as entradas antecipadas foram liberadas na quarta-feira. No entanto, os planos de capex reduzidos da Meta Platforms podem atingir Arista e Pure Storage. As ações da ANET caíram modestamente depois do expediente.

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O que fazer agora

O rali do mercado de ações continua em alta, com Nasdaq, Russell 2000 e ações líderes na vanguarda. A reunião do Fed está fora do caminho, enquanto há clareza crescente sobre o fim do jogo do banco central.

Há evidências crescentes de que a atual recuperação do mercado será uma tendência de alta duradoura.

Assim, os investidores poderiam ter adicionado novas posições na quarta-feira, aproveitando uma nova safra de oportunidades de compra. Ainda é sábio fazê-lo gradualmente, não comprando muito ou ficando muito concentrado. Se esse rali do mercado tiver pernas, o aumento constante da exposição pode rapidamente levá-lo a investir totalmente ou além. Se esta recuperação do mercado tropeçar, mesmo que apenas por um curto período de tempo, você não será pego de surpresa. Com os ganhos da Apple e do Google se aproximando e o Nasdaq subindo tão rapidamente em 2023, um recuo não seria uma surpresa.

Antes de comprar ações, você precisa encontrá-las e estudá-las. Tenha suas listas de observação preparadas e seu plano de jogo pronto.

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