Forbes descarta agenda de IPO da SPAC em meio à diminuição do interesse dos investidores e aumento do escrutínio regulatório de empresas de cheques em branco

A Forbes não vai avançar com o seu SPAC planos de oferta pública inicial (IPO), de acordo com novos relatórios. O jornal New York Times relatado na terça-feira que a decisão do grupo de mídia de abandonar sua listagem no SPAC foi devido ao declínio do entusiasmo por veículos de cheque em branco. O Times citou duas fontes internas que afirmaram que a Forbes chegou a essa vala do SPAC “em meio ao arrefecimento do apetite dos investidores pelo instrumento financeiro outrora popular”. Além disso, o aumento do escrutínio dos SPACs pela Securities and Exchange Commission (SEC) também é um importante fator que contribui para a diminuição do interesse. Isso ocorre porque várias empresas que tentaram enfrentar a pressão da SEC e abrir o capital por meio de fusões SPAC viram suas ações despencarem. Uma fonte interna afirmou que a Forbes pode anunciar oficialmente o cancelamento do SPAC IPO esta semana.

Recapitulação da listagem de IPO desfeito da Forbes

Anteriormente, a Forbes pretendia abrir o capital por meio de uma empresa de cheques em branco em Hong Kong, mas parou quando o mercado diminuiu. Além de tornar a empresa de mídia pública, o acordo daria à Forbes uma avaliação de US$ 300 milhões. A revista de negócios americana, que narra o estilo de vida dos ricos e poderosos, anunciou pela primeira vez seus planos SPAC em agosto passado. Parte deste plano envolveu a Forbes fundindo-se com a aquisição da Magnum Opus, com sede em Hong Kong, e beneficiando de um $ 200 milhões investimento da Binance. Atualmente, ainda não está claro como ou se a Binance procurará investir na Forbes por outros meios.

O desembolso do acordo de IPO da Forbes SPAC também incluiu uma injeção de dinheiro de US$ 145 milhões da Magnum Opus Acquisition apoiada pela L2 Capital, uma SPAC fundada por um ex-gerente de portfólio do fundo de hedge Point72 Asset Management de Steve Cohen.

O grupo de investidores de Hong Kong Integrated Whale Media comprou uma participação de controle de 51% na Forbes em julho de 2014. Essa participação majoritária foi adquirida da família Forbes, que anteriormente comprou a empresa de capital de risco Elevation Partners. O valor da compra da Integrated Whale Media foi de US$ 475 milhões. No entanto, o principal fornecedor de serviços de investimento fez repetidas tentativas no período seguinte para sair do seu investimento.

SPACs

SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), são empresas de capital aberto com cheque em branco, estabelecidas com o único objetivo de tornar pública uma empresa privada. Essas empresas conseguem isso levantando fundos de investidores participantes e reunindo os fundos para o objetivo desejado. 

O entusiasmo dos investidores em relação às empresas de cheques em branco atingiu seu pico no início do ano passado, mas enfrentou uma desaceleração. Isso aconteceu depois que vários SPACs deixaram de cumprir suas promessas aos investidores. Depois que vários SPACs falharam com seus investidores, a SEC interveio para aumentar o escrutínio e evitar ocorrências futuras semelhantes.

Apesar dos requisitos rigorosos, alguns SPACs ainda estão buscando acordos de mídia. Por exemplo, os executivos do Group Nine Media fundaram sua própria empresa de cheques em branco para fortalecer o espaço de mídia digital. O Group Nine Media é uma editora adquirida pela Vox Media no ano passado.

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