Gigante de tecnologia indonésia, GoTo projeta IPO de US$ 1.25 bilhão com avaliação de US$ 29 bilhões

Grupo GoTo está avançando com sua tão esperada oferta pública inicial, que pode elevar cerca de 18 trilhões de rúpias (US$ 1.25 bilhão), de acordo com um prospecto divulgado na terça-feira.

A empresa, que foi formada no ano passado por meio de uma fusão dos unicórnios indonésios Gojek e Tokopedia, pretende vender até 52 bilhões de novas ações da Série A por 316 a 346 rupias por ação. A venda de ações daria à empresa uma avaliação de até US$ 28.8 bilhões.

“Nosso crescimento será maior e mais rápido, especialmente porque a Indonésia terá um alto crescimento econômico e nossas verticais ainda podem ter um alcance mais amplo”, disse Andre Soelistyo, CEO do GoTo Group, em comunicado.

A listagem da GoTo ocorre em um momento em que os mercados globais caíram e outros IPOs foram adiados devido à volatilidade provocada por eventos geopolíticos. O Jakarta Composite Index subiu 2.4% após a invasão da Ucrânia pela Rússia no mês passado, enquanto o índice MSCI Ásia-Pacífico mais amplo caiu 10.2% no mesmo período. O conflito em curso na Europa e a nova onda de casos de Covid na China fizeram os estoques caírem nos últimos dias.

O maior IPO de todos os tempos da Indonésia foi Bukalapak, que levantou US$ 1.5 bilhão quando foi listada em julho passado, mas a ação perdeu dois terços de seu valor desde então.

A GoTo, com sede em Jacarta, abrange comércio eletrônico, serviços de carona e serviços financeiros no país mais populoso do Sudeste Asiático. O grupo tem mais de 55 milhões de usuários, 14 milhões de comerciantes e 2.5 milhões de motoristas em setembro passado.

A GoTo registrou receita bruta de 15.1 trilhões de rúpias no ano que terminou em 30 de setembro, mas a empresa ainda não obteve lucro. “Em comparação com players semelhantes, nossa taxa de comissão é menor, portanto, à medida que nossa inovação e penetração no mercado amadurecerem, teremos mais chances de aumentar nossa lucratividade”, disse Soelistyo.

A empresa já havia levantado US$ 1.3 bilhões em uma rodada de financiamento de oferta pública pré-inicial, apoiada pelos titãs da tecnologia Google e Tencent em novembro passado. A GoTo disse que também está considerando uma listagem em outro mercado, como os EUA