Soluna Holdings, Inc. anuncia preço de oferta pública subscrita de US$ 2 milhões de ações ordinárias

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” ou a “Empresa”), (NASDAQ: SLNH), a empresa controladora da Soluna Computing, Inc. (“SCI”), desenvolvedora de data centers para mineração de criptomoedas e outras computação intensiva, anunciou hoje o preço de sua oferta pública subscrita anteriormente anunciada de 1,388,889 ações ordinárias, a um preço ao público de US$ 1.44 por ação. A Empresa também emitirá para a Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, ou Spring Lane, um total de 593,065 ações ordinárias para Spring Lane mediante conversão da nota promissória pendente com um valor principal total de $ 850,000 e juros acumulados e não pagos sobre ela detidos pela Spring Lane ao mesmo preço por ação que o preço de oferta pública por ação estabelecido acima.

A Univest Securities, LLC está atuando como a única administradora escritural da oferta pública subscrita.

Em conexão com a oferta pública subscrita, a Companhia concedeu ao subscritor uma opção de 45 dias para comprar até 208,333 ações ordinárias adicionais ao preço de oferta pública de $ 1.44 por ação, menos descontos e comissões de subscrição, para cobrir excesso de parcelas, se houver. Espera-se que a oferta seja concluída em 26 de outubro de 2022 ou por volta dela, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.

A Soluna espera usar os recursos líquidos da oferta para a aquisição, desenvolvimento e crescimento de data centers, incluindo processadores de mineração de criptomoedas, outros equipamentos de processamento de computador, armazenamento de dados, infraestrutura elétrica, software, imóveis e negócios, incluindo, mas não limitado a seu site de desenvolvimento no Texas e para fins corporativos gerais. Os objetivos corporativos gerais podem incluir capital de giro e despesas de capital.

As ações ordinárias a serem emitidas na oferta pública subscrita são oferecidas e vendidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo nº 333-261427), incluindo um prospecto base, arquivado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (a “SEC”) e declarado em vigor em 16 de dezembro de 2021. A oferta será feita apenas por meio de um prospecto escrito. Um suplemento de prospecto preliminar e prospecto que o acompanha descrevendo os termos da oferta foi arquivado na SEC em seu site em www.sec.gov. O complemento final do prospecto será arquivado na SEC e, uma vez arquivado, estará disponível no site da SEC localizado em http://www.sec.gov. Cópias do suplemento do prospecto final e do prospecto base que acompanha a oferta, uma vez arquivado, também podem ser obtidos da Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, pelo telefone (212) 343-8888 ou e-mail em [email protegido].

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Soluna Holdings, Inc (SLNH)

A Soluna Holdings, Inc. é a desenvolvedora líder de data centers verdes que convertem o excesso de energia renovável em recursos globais de computação. A Soluna constrói data centers modulares e escaláveis ​​para computação intensiva e aplicações batch, como mineração de criptomoedas, IA e aprendizado de máquina. A Soluna oferece uma alternativa econômica para armazenamento de bateria ou linhas de transmissão. A Soluna usa tecnologia e design intencional para resolver desafios complexos do mundo real. Até 30% da energia dos projetos de energia renovável pode ser desperdiçada. Os data centers da Soluna permitem que os proprietários de ativos de eletricidade limpa 'Vendam'. Todo. Megawatt.'

Para obter mais informações sobre Soluna, visite www.solunacomputing.com ou siga-nos no LinkedIn em linkedin.com/solunaholdings e Twitter @SolunaHoldings.

Declaração de porto seguro

Este anúncio contém declarações prospectivas. Essas declarações são feitas de acordo com as disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como “irá”, “espera”, “antecipa”, “futuro”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “confiante” e declarações semelhantes. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relacionadas à conclusão da oferta pública e ao uso pretendido dos recursos provenientes dela. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados ou implícitos nestas declarações prospectivas. Os fatores que podem causar tal diferença incluem, sem limitação, riscos e incertezas relacionados à satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta, o uso pretendido dos recursos da oferta e o impacto das condições econômicas, industriais ou políticas gerais nos Estados Unidos Estados ou internacionalmente. Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas. Riscos e incertezas adicionais relacionados à oferta proposta, Soluna e seus negócios podem ser encontrados na legenda "Fatores de risco" incluídos no Relatório Anual da Soluna no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, o suplemento de prospecto preliminar da Soluna arquivado com o SEC em 21 de outubro de 2022 e o suplemento do prospecto final a ser arquivado na SEC, e outros arquivamentos que a Soluna possa fazer com a SEC no futuro. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa referem-se apenas a esta data, e a Soluna expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

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