TeraWulf Anuncia Proposta de Oferta Pública de Ações Ordinárias

EASTON, Maryland – (BUSINESS WIRE) –$ WULF # Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” ou a “Empresa”), que possui e opera instalações domésticas de mineração Bitcoin integradas verticalmente alimentadas por mais de 91% de energia de carbono zero, anunciou hoje que está iniciando uma subscrição oferta pública de suas ações ordinárias (a “Oferta”). A TeraWulf também espera conceder ao subscritor da Oferta uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais do número de ações ordinárias ofertadas na oferta pública. Todas as ações a serem vendidas na Oferta serão vendidas pela TeraWulf, sujeitas às condições habituais de fechamento.

A TeraWulf pretende usar os recursos líquidos da Oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir capital de giro e/ou despesas de capital.

A JonesTrading Institutional Services LLC (“JonesTrading”) está atuando como o único administrador contábil da Oferta.

A Oferta está sendo feita pela Empresa de acordo com sua declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo No. 333-262226) previamente arquivado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) e declarado efetivo pela SEC em 4 de fevereiro , 2022. Um suplemento de prospecto preliminar e um prospecto acompanhante relacionados e descrevendo os termos da Oferta serão arquivados na SEC. Quando disponíveis, cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que acompanha a Oferta estarão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que acompanha a Oferta podem ser obtidas, quando disponíveis, enviando uma solicitação para: JonesTrading, Atenção: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Nova York, Nova York 10017; e-mail: [email protegido]. Os termos finais da Oferta serão divulgados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado na SEC.

Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre TeraWulf

A TeraWulf (Nasdaq: WULF) possui e opera instalações de mineração de Bitcoin verticalmente integradas e ambientalmente limpas nos Estados Unidos. Liderada por um grupo experiente de empreendedores de energia, a empresa está atualmente operando e/ou concluindo a construção de duas instalações de mineração: Lake Mariner em Nova York e Nautilus Cryptomine na Pensilvânia. A TeraWulf gera Bitcoin produzido internamente alimentado por 91% de energia nuclear, hidrelétrica e solar com o objetivo de utilizar 100% de energia de carbono zero. Com foco principal em ESG diretamente relacionado ao sucesso de seus negócios, a TeraWulf espera oferecer economia de mineração atraente em escala industrial.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, conforme alterada. Tais declarações prospectivas incluem declarações sobre eventos e expectativas futuras antecipadas que não são fatos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, são declarações que podem ser consideradas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas são normalmente identificadas por palavras como "planejar", "acreditar", "objetivo", "alvo", "objetivo", "esperar", "antecipar", "pretender", "perspectiva". “estimar”, “prever”, “projetar”, “continuar”, “poderia”, “pode”, “pode”, “possível”, “potencial”, “prever”, “deveria”, “poderia” e outros semelhantes palavras e expressões, embora a ausência dessas palavras ou expressões não signifique que uma declaração não seja prospectiva. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e crenças atuais da administração da TeraWulf e estão inerentemente sujeitas a vários fatores, riscos, incertezas e suposições e seus efeitos potenciais. Não pode haver garantia de que os desenvolvimentos futuros serão aqueles que foram antecipados. Os resultados reais podem variar significativamente daqueles expressos ou implícitos em declarações prospectivas com base em vários fatores, riscos, incertezas e suposições, incluindo, entre outros: (1) condições no setor de mineração de criptomoeda, incluindo flutuação no preço de mercado de Bitcoin e outras criptomoedas e a economia da mineração de criptomoedas, incluindo variáveis ​​ou fatores que afetam o custo, eficiência e lucratividade da mineração de criptomoedas; (2) competição entre os vários provedores de serviços de mineração de criptomoedas; (3) alterações nas leis, regulamentos e/ou autorizações aplicáveis ​​que afetam as operações da TeraWulf ou os setores em que opera, incluindo regulamentação sobre geração de energia, uso de criptomoeda e/ou mineração de criptomoeda; (4) a capacidade de implementar certos objetivos de negócios e de executar projetos integrados de forma oportuna e econômica; (5) falha em obter financiamento adequado em tempo hábil e/ou em termos aceitáveis ​​com relação a estratégias ou operações de crescimento; (6) perda de confiança pública no Bitcoin ou outras criptomoedas e o potencial para manipulação do mercado de criptomoedas; (7) a potencial de cibercrime, lavagem de dinheiro, infecções por malware e phishing e/ou perda e interferência como resultado de mau funcionamento ou quebra de equipamento, desastre físico, violação de segurança de dados, mau funcionamento ou sabotagem de computador (e os custos associados a qualquer um dos itens anteriores ); (8) a disponibilidade, cronograma de entrega e custo do equipamento necessário para manter e expandir os negócios e operações da TeraWulf, incluindo equipamentos de mineração e equipamentos de infraestrutura que atendem às especificações técnicas ou outras especificações necessárias para alcançar sua estratégia de crescimento; (9) fatores da força de trabalho do emprego, incluindo a perda de funcionários-chave; (10) litígio relacionado a TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation e/ou a combinação de negócios; (11) a capacidade de reconhecer os objetivos e benefícios antecipados da combinação de negócios; e (12) outros riscos e incertezas detalhados de tempos em tempos nos registros da Empresa junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”). Potenciais investidores, acionistas e outros leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que foram feitas. A TeraWulf não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva depois que ela foi feita, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei ou regulamento. www.sec.gov.

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Sandy Harrison

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