NOVA YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), um inovador financeiro global, anunciou hoje sua intenção de oferecer, sujeito às condições de mercado e outros fatores, US$ 130.0 milhões no valor principal agregado de seus notas seniores conversíveis com vencimento em 2028 (as “notas”) em uma oferta privada (a “oferta”) para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”). A WisdomTree também espera conceder ao comprador inicial das notas uma opção de compra, para liquidação durante um período de 13 dias a partir da data de emissão das notas, inclusive, até um valor principal agregado adicional de $ 20.0 milhões das notas.
A WisdomTree pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta para financiar a recompra simultânea de até aproximadamente $ 115.0 milhões no valor principal agregado de suas notas seniores conversíveis de 4.25% com vencimento em 2023 (as “notas de 2023”) conforme descrito abaixo, com o restante para ser usado para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais. Quaisquer notas 2023 remanescentes pendentes serão liquidadas o mais tardar no vencimento.
Antes de 15 de maio de 2028, as notas serão conversíveis por opção dos detentores das notas somente mediante a satisfação de certas condições e durante determinados períodos e, posteriormente, a qualquer momento até o fechamento do negócio no segundo dia de negociação programado imediatamente anterior à data de vencimento. Após a conversão, a WisdomTree pagará em dinheiro até o valor principal agregado das notas a serem convertidas e pagará ou entregará, conforme o caso, dinheiro, ações de suas ações ordinárias ou uma combinação de dinheiro e ações de suas ações ordinárias, em A eleição da WisdomTree, em relação ao restante, se houver, da obrigação de conversão da WisdomTree em excesso do valor principal agregado das notas que estão sendo convertidas. As notas também serão resgatáveis, no todo ou em parte, por dinheiro, a critério da WisdomTree, a qualquer momento e, de tempos em tempos, a partir de 20 de agosto de 2025 em determinadas circunstâncias. O preço de resgate será igual ao valor principal das notas a serem resgatadas, acrescido de juros acumulados e não pagos, se houver, até, mas excluindo, a data de resgate. A taxa de juros, taxa de conversão e outros termos das notas devem ser determinados no preço da oferta.
Contemporaneamente com o preço das notas na oferta, a WisdomTree pretende entrar em transações separadas negociadas de forma privada com certos detentores das notas de 2023 para recomprar até aproximadamente $ 115.0 milhões no valor principal agregado das notas de 2023 nos termos a serem negociados com tais detentores (cada uma “recompra de notas” e coletivamente as “recompras de notas de 2023”). Prevê-se que os termos de cada recompra de notas sejam negociados com certos detentores de notas de 2023 individualmente e dependerão de vários fatores, incluindo o preço de mercado das ações ordinárias da WisdomTree e o preço de negociação das notas de 2023 no momento de cada uma dessas recompra de nota. Nenhuma garantia pode ser dada quanto, se houver, das notas de 2023 serão recompradas ou os termos em que serão recompradas. A contraprestação por tais recompras de notas será financiada em dinheiro com uma parte dos recursos líquidos da oferta. Quaisquer notas 2023 remanescentes pendentes serão liquidadas o mais tardar no vencimento.
A WisdomTree espera que certos detentores de notas de 2023 que vendem suas notas de 2023 em transações negociadas com a WisdomTree possam entrar ou desfazer vários derivativos com relação às ações ordinárias da WisdomTree e/ou comprar ações de suas ações ordinárias no mercado. A quantidade de ações ordinárias da WisdomTree que tais detentores compram pode ser substancial em relação ao volume histórico médio diário de negociação das ações ordinárias. Além disso, a WisdomTree espera que certos compradores das notas oferecidas na oferta possam estabelecer uma posição vendida em relação às suas ações ordinárias vendendo a descoberto as ações ordinárias ou entrando em posições de derivativos vendidas em relação às ações ordinárias, em cada caso, em relação à oferta. O efeito líquido das atividades de mercado acima pelos detentores de notas de 2023 e compradores das notas oferecidas na oferta pode aumentar (ou reduzir o tamanho de qualquer redução) ou diminuir (ou reduzir o tamanho de qualquer aumento) o preço de mercado de ações ordinárias da WisdomTree e/ou o preço de mercado das notas oferecidas na oferta, e a WisdomTree não pode prever a magnitude de tais atividades de mercado ou o efeito geral que terão sobre o preço de mercado das notas e/ou o preço de mercado de suas ações ordinárias estoque.
As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. As notas e as ações ordinárias emitidas após a conversão das notas, se houver, não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos exceto de acordo com uma isenção aplicável de tais requisitos de registro.
Este anúncio não é uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta para comprar qualquer um desses valores mobiliários e não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Sobre WisdomTree
A WisdomTree é uma inovadora financeira global, oferecendo um conjunto bem diversificado de produtos negociados em bolsa (ETPs), modelos e soluções. Capacitamos os investidores a moldar seu futuro e apoiamos os profissionais financeiros a atender melhor seus clientes e expandir seus negócios. A WisdomTree está aproveitando a infraestrutura financeira mais recente para criar produtos que fornecem acesso, transparência e uma experiência de usuário aprimorada. Com base em nossa herança de inovação, também estamos desenvolvendo produtos e estruturas digitais de última geração, incluindo fundos digitais e ativos tokenizados, bem como nossa carteira digital nativa de blockchain, WisdomTree Prime™.
Atualmente, a WisdomTree tem aproximadamente US$ 88.1 bilhões em ativos sob gestão globalmente.
WisdomTree® é o nome de marketing da WisdomTree, Inc. e suas subsidiárias em todo o mundo.
Declaração cautelar sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas baseadas nas crenças e suposições da administração da WisdomTree e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Embora a WisdomTree acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, essas declarações se relacionam a eventos futuros ou desempenho financeiro futuro da WisdomTree e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por essas declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas por terminologia como “pode”, “irá”, “deveria”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “antecipa”, “acredita”, “estima, ” “prevê”, “potencial”, “continua” ou o negativo desses termos ou outra terminologia comparável. Estas declarações são apenas previsões. Você não deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas porque elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, que estão, em alguns casos, além do controle da WisdomTree e que podem afetar materialmente os resultados. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas, os riscos descritos abaixo. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas ocorrerem, ou se as suposições subjacentes do WisdomTree se mostrarem incorretas, os eventos ou resultados reais podem variar significativamente daqueles implícitos ou projetados pelas declarações prospectivas. Nenhuma declaração prospectiva é uma garantia de desempenho futuro. Você deve ler este comunicado de imprensa completamente e com o entendimento de que os resultados futuros reais do WisdomTree podem ser materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas.
Em particular, as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa podem incluir declarações sobre os termos propostos das notas, o tamanho da oferta de notas, incluindo a opção de comprar notas adicionais a serem concedidas ao comprador inicial, o uso esperado dos recursos da venda das notas e os efeitos potenciais das recompras das notas de 2023 nas ações ordinárias da WisdomTree e no preço de mercado das notas, e outras declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos. As declarações prospectivas estão sujeitas a muitos riscos e incertezas, incluindo, sem limitação, riscos relacionados ou associados a se a WisdomTree consumará a oferta das notas nos termos esperados, ou em todos, que podem diferir ou mudar com base nas condições de mercado ou outros motivos e os outros riscos estabelecidos sob o título "Fatores de risco" no Relatório Anual da WisdomTree no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme alterado, e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em junho 30 de 2022.
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Fonte: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/