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Compre agora, pague depois tornou-se quase onipresente aqui nos EUA. Como tal, as empresas que oferecem essa tecnologia aos comerciantes estão, sem surpresa, crescendo mais competitivas umas com as outras.
Caso em questão. Na semana passada, a Affirm, com sede em São Francisco, anunciou que estava fazendo sua compra agora, pague depois tecnologia disponível para empresas dos EUA que usam a tecnologia de pagamentos da Stripe. Isso significa que uma série de empresas que antes não podiam oferecer a seus clientes a opção de parcelamento, agora podem.
O acordo é significativo para a Affirm porque a Stripe, que foi avaliada em US$ 95 bilhões no ano passado, tem “milhões” de clientes em todo o mundo. Ele processa centenas de bilhões de dólares por ano para “todos os tamanhos de negócios – de startups a empresas da Fortune 500”. E isso dá à Affirm uma oportunidade de gerar mais receita, pois ganha dinheiro em parte com taxas de juros. Por sua vez, a Stripe é capaz de oferecer aos clientes atuais e potenciais mais flexibilidade de pagamento.
A Affirm - que foi fundada pelo cofundador do PayPal Max Levchin - construiu uma tecnologia que pode subscrever transações individuais e, uma vez determinado que um cliente é elegível, pode oferecer a opção de pagar quinzenalmente ou mensalmente. Levchin é vocal sobre o fato de que o Affirm “foi concebido como uma espécie de cartão anti-crédito”. A empresa abriu seu capital no ano passado e, apesar do preço das ações drasticamente mais baixo, está mostrando sinais recentes de força contínua.
Também na semana passada, a sueca Klarna anunciou uma nova parceria própria. A empresa, que no ano passado foi avaliada em US$ 45 bilhões, mas desde então teve sua própria parcela de dificuldades, disse que se uniu a Marqeta para lançar um novo cartão Klarna nos EUA. traz o serviço “Pague em 4” da Klarna para um cartão Visa físico. Isso é interessante porque historicamente, comprar agora, pagar depois tem como foco as compras online ou as pessoas que optam por parcelar no ponto de venda. Mas no ano passado, a Visa disse que “uma lista crescente” de emissores, adquirentes e fintechs estavam usando sua tecnologia para oferecer opções de BNPL aos seus clientes. E a Mastercard também anunciou no ano passado sua própria oferta de BNPL: Parcelamento Mastercard. O diretor de produtos da gigante de cartões de crédito, Craig Vosburg, disse na época: “No centro disso, os pagamentos se resumem à escolha – e as pessoas querem mais de seu dinheiro com maior flexibilidade e controle em como pagam e onde compram”.
Portanto, o fato de Klarna ter criado seu próprio cartão não é totalmente chocante. Mas é ilustrativo das medidas que as empresas de serviços financeiros – incumbentes e fintechs – estão tomando para disponibilizar seus empréstimos parcelados a mais consumidores. É também outro exemplo de como o espaço BNPL está ficando competitivo, especialmente aqui nos EUA Ao anunciar o novo cartão, Sebastian Siemiatkowski, cofundador e CEO da Klarna, disse: “O fato de mais de 1 milhão de consumidores americanos se inscreverem à nossa lista de espera em questão de semanas demonstra a incrível demanda por uma alternativa justa e transparente aos cartões de crédito convencionais.” Curiosamente, o cartão Klarna não cobra juros e está disponível por US $ 3.99 por mês. E a empresa diz que é totalmente gratuito nos primeiros 12 meses após a ativação.
Notavelmente, Klarna também disse que, no ano passado, sua “base de clientes nos EUA cresceu mais de 65%, atingindo mais de 25 milhões de consumidores”. Por sua vez, Affirm observou em seu recente resultados fiscais do terceiro trimestre que seu número de consumidores ativos atingiu 12.7 milhões, um aumento de 137% ano a ano - embora não tenha fornecido um detalhamento de quantos deles estão aqui nos EUA
Enquanto isso, não vou nem tentar prever o que acontecerá com o mercado BNPL em geral nos próximos meses, pois o atual ambiente macro apresenta muitos desafios para todos os tipos de fintechs. Como o Wall Street Journal relataram recentemente, “as inadimplências crescentes e uma economia em desaceleração” estão tirando um pouco do brilho do espaço BNPL. Mas eu pode compartilhar com você um post de blog que Levchin da Affirm publicou em 3 de junho sobre sua visão pelo menos sobre por que sua empresa está posicionada para não apenas sobreviver, mas também prosperar em uma recessão. Aqui está um trecho:
Estamos confiantes em nossa capacidade de fornecer um forte crescimento ao mesmo tempo em que geramos resultados positivos de crédito consistentes com a manutenção de uma economia unitária atraente... É nossa missão melhorar a vida das pessoas e pretendemos estar à altura da ocasião e atender a essa demanda — e nós absolutamente planejamos manter uma economia de unidade forte, estendendo apenas o crédito que acreditamos que pode e será reembolsado. Espero que isso lhe dê uma boa noção do que se pode esperar do Affirm em uma crise.
Em outras notícias
Falando em BNPL, a Fundbox anunciou na semana passada a parceria com Visa e que ultrapassou US$ 160 milhões em receita anual. Sua parceria inclui o lançamento do cartão de débito Fundbox Flex Visa, que combina “o poder do Flex Pay (que cresceu 80% no volume de transações no trimestre) com a aceitação onipresente da Visa”, disse ao TechCrunch. Também trabalhará para desenvolver um produto BNPL para empresas e produtos de desembolso instantâneo de fundos. Reportei sobre a startup Aumento de US$ 100 milhões em novembro passado.
Apenas 8 meses atrás, Colin Walsh, CEO da Varo indicado para TechCrunch que obter um alvará bancário - um processo que alegadamente custou quase US$ 100 milhões e levou 3 anos – permitiria ao banco digital “buscar crescimento e lucratividade ao mesmo tempo” e expandir suas margens. Mas como colega entusiasta de fintech Jason Mikula destacou No último fim de semana, a fintech lutou para construir uma carteira de empréstimos significativa emprestando a seus clientes e gastou rapidamente os US$ 510 milhões que levantou em uma Série E em setembro passado. Como tal, com base nos cálculos de Jason, Varo poderia, suspirar, ficar sem dinheiro até o final deste ano – “e se tornaria menos do que bem capitalizado antes disso… Tudo isso coloca imensa pressão sobre Varo para cortar custos e levantar capital adicional .” O que isso significa para os bancos digitais como um todo? Bem, por um lado, é provável que aquelas fintechs que estavam pensando em buscar fretamentos bancários provavelmente estejam tendo dúvidas. Em fevereiro de 2021, a startup de gastos corporativos Brex foi a mais recente fintech para solicitar uma carta bancária. Mas em agosto passado, a empresa disse que retirar voluntariamente seus pedidos de carta bancária e seguro de depósito federal em um esforço para “modificar e fortalecer” seu pedido antes de reenviá-lo em uma data posterior. Talvez tenha se esquivado de uma bala?
As fintechs são levando a desaceleração mais difícil do que a maioria dos outros setores, indicam os dados. Tanto que até as maiores e mais conhecidas fintechs privadas estão sofrendo revalorizações constrangedoras. Os dados coletados pela Andreessen Horowitz mostram que as fintechs públicas estão sofrendo maiores quedas de avaliação do que outras categorias de tecnologia. Ao mesmo tempo, novas informações dos vários fundos da Fidelity indicam que o gigante investidor tem mudou de ideia sobre o valor de algumas das empresas mais bem sucedidas do mundo das startups, incluindo a Stripe.
Secretaria de Defesa Financeira do Consumidor (CFPB) anunciou que está abrindo um novo escritório, Gabinete de Concorrência e Inovação, como parte de uma nova abordagem para ajudar a estimular a inovação em serviços financeiros, promovendo a concorrência e identificando obstáculos para novos participantes no mercado. Em outras palavras, ela quer ajudar as fintechs a estarem em uma posição mais forte para competir com as incumbentes, algo que acredita que beneficiará os consumidores. O escritório substituirá o Escritório de Inovação, que se concentrou em um processo baseado em aplicativos para conferir tratamento regulatório especial a empresas individuais. Entre outras coisas, o novo escritório disse que fará coisas como fazer um esforço para entender como grandes players podem ganhar vantagem sobre players menores: “Às vezes, as startups simplesmente são atropeladas por players maiores. Por exemplo, as grandes empresas podem facilmente lançar novos produtos para suas grandes bases de clientes e bloquear os participantes externos que podem ter produtos mais favoráveis. Grandes empresas de tecnologia, com seu enorme alcance, também estão buscando novas maneiras de ingressar nos mercados de financiamento ao consumidor e podem ameaçar a concorrência justa”.
Policygenius, uma insurtech que levantou US$ 125 milhões em uma rodada da Série E menos de 3 meses atrás, teria demitiu cerca de 25% do seu pessoal. O número de funcionários afetados não está confirmado, mas acredita-se que seja em torno de 170, de acordo com várias fontes. Na época de sua Série E em março, a Policygenius - cujo software essencialmente permite que os consumidores encontrem e comprem diferentes produtos de seguros on-line - disse que seus negócios de seguros residenciais e automóveis "cresceram significativamente", com novos prêmios subscritos aumentando "mais de 6x". de 2019 a 2021.” Em comunicado, Jennifer Fitzgerald, CEO e cofundadora da Policygenius, disse que “a mudança repentina e dramática na economia” forçou a empresa a adaptar sua estratégia.
Financiamentos e M&A
Visto no TechCrunch
Constrafor obtém US$ 106 milhões em capital e crédito para financiar subempreiteiros de construção
Hitpay é uma solução completa para PMEs
E em outros lugares
Perguntas e respostas do repórter
E por último, mas não menos importante, fiz um pouco Perguntas e respostas com a repórter sênior do TechCrunch Natasha Mascarenhas, que recentemente começou a cobrir mais fintech – especialmente no que se refere à inclusão e acesso. Apreciar!
Em primeiro lugar, eu sei o quão maravilhoso você é, mas eu quero que nossos leitores saibam também. Quem é Natasha Mascarenhas, afinal??
Seu maior fã! Heh. Eu amei escrever minha vida inteira, mas comecei a fazer reportagens como estudante do ensino médio no jornal da minha escola. Descobri que eu estava no caminho certo, pois fui estudar jornalismo na Universidade de Boston e estagiei em publicações como BostInno, Boston Globe e San Francisco Chronicle.
O estágio do Chronicle inevitavelmente me jogou no mundo da tecnologia e das startups, onde encontrei Alex Wilhelm e, eventualmente, a equipe do Crunchbase News. Foi onde nos conhecemos e onde comecei formalmente a trabalhar como repórter de tecnologia. Meus momentos favoritos foram cobrindo o Uber S-1, escrevendo uma série sobre solidão e conseguindo minha primeira rodada de financiamento.
Hoje, sou repórter sênior aqui no TechCrunch, bem como co-apresentador do Equity, um podcast três vezes por semana sobre empreendimentos e startups. Também escrevo Startups Weekly, um boletim informativo autoexplicativo que aborda tudo o que não consegui encaixar em minhas peças ou no podcast. Estas são as minhas peças mais lidas, o que é um voto de confiança de que eu deveria me apoiar mais na minha estranheza. Lol.
Além do jornalismo, encontro muita satisfação escrevendo sobre emoções e relacionamentos, comida, amigos e depois um tempo sozinho para refletir sobre tudo o que foi dito acima. Estou baseado em San Francisco, mas tenho uma queda por Cincinnati e Central Jersey.
Estou tão feliz que você estará cobrindo algumas fintechs agora. O que o atraiu para a batida e no que você planeja se concentrar?
O dinheiro é tão emocional, e adoro cobrir todas as tensões que existem quando as pessoas ganham mais, falam mais alto e decidem compartilhá-lo. Pretendo focar especialmente na promessa de democratização do capital, fintech multijogador e criação de riqueza.
Eu sempre lutei para enfatizar o que me atrai nas histórias, porque parece tão díspar. Mas, depois de conversar com meu ex-colega e amigo para sempre Danny Crichton, percebi que existe uma batida horizontal – também conhecida como cobertura de várias verticais que compartilham um fio comum. Para mim, minhas histórias favoritas se concentram no que Mercedes Bent da Lightspeed diz tão apropriadamente ser o “empoderamento econômico dos indivíduos”.
Qual é a melhor maneira de lançar você?
Dê-me dicas sobre acontecimentos no mundo das fintechs – especialmente aqueles que nem sempre têm algo a ver com sua empresa e cobertura. Eu nunca posso ser uma mosca na parede da mesma forma que um fundador pode, então me diga o que estou perdendo! Ah, e a melhor maneira de realmente fazer o que foi dito acima é apenas twittar para mim @nmasc_ ou me mande um e-mail [email protegido].
É isso por esta semana! Obrigado por ler. E pedindo emprestado a Natasha, você pode me apoiar encaminhando este boletim para um amigo ou me seguindo no twitter.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html