Banco de Montreal desiste de venda de ações de US$ 2.3 bilhões para atingir barreira de capital

(Bloomberg) -- O Bank of Montreal, que está trabalhando para fechar a maior aquisição de sua história, está vendendo C$ 3.15 bilhões (US$ 2.31 bilhões) em ações para garantir que possa atender aos requisitos de capital recentemente aumentados pelos reguladores canadenses.

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O banco está emitindo C$ 1.4 bilhão em ações em uma oferta pública a C$ 118.60 cada, e outras 14.8 milhões de ações pelo mesmo preço para um grupo de seis planos de pensão canadenses e o BNP Paribas, de acordo com um comunicado na segunda-feira.

O Bank of Montreal caiu para C$ 119 às 4h58 em Toronto, uma queda de 5.7% em relação ao fechamento de sexta-feira. O acordo de participação diluirá o lucro por ação do banco em cerca de 4%, disseram os analistas da Bloomberg Intelligence Paul Gulberg e Ethan Kaye em nota.

Os níveis de capital do Banco de Montreal estão sob escrutínio mais minucioso desde que o Escritório do Superintendente de Instituições Financeiras do Canadá elevou na semana passada o índice exigido de patrimônio comum de nível um para os maiores bancos do país em 50 pontos base, para 11%, a partir de 1º de fevereiro.

Com a aquisição do Bank of the West do BNP por US$ 16.3 bilhões pelo banco marcada para ser concluída no primeiro trimestre do ano que vem, o credor corria o risco de não conseguir superar esse obstáculo, levando-o a vender ações para ter algum espaço para respirar.

O Bank of Montreal disse na segunda-feira que terá como meta um índice CET1 igual ou superior a 11.5% à luz do anúncio do regulador na semana passada.

A mudança inesperada da OSFI pesou nas ações do Bank of Montreal, derrubando-as 2.2% na quinta-feira. As ações do credor caíram 7.4% este ano até a semana passada, em comparação com uma queda de 9.6% no S&P/TSX Commercial Banks Index.

O Bank of Montreal concedeu a seus subscritores a opção de comprar até 1.77 milhão de ações adicionais pelo mesmo preço até 30 dias após o fechamento da oferta pública.

O credor fechou o acordo com o Banco do Oeste há quase um ano. A transação daria a ela 1.8 milhão de novos clientes, US$ 105 bilhões em ativos e uma presença ativa em 32 estados dos EUA, incluindo a Califórnia.

(Adiciona nota dos analistas da Bloomberg Intelligence no terceiro parágrafo.)