Ações bancárias: Principais visualizações do lucro do JPMorgan; Citigroup Wells Fargo On Tap

O JPMorgan Chase (JPM) e Wells Fargo (WFC) divulgou resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado na sexta-feira, com Citigroup (C) na torneira antes da abertura, em meio ao plano do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros nos próximos meses e o impacto do omicron na economia. As ações do JPM e do Citigroup caíram no pré-mercado, enquanto o Wells Fargo subiu.

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Os relatórios surgem quando as expectativas de mudanças na política do Federal Reserve elevam os rendimentos dos títulos e as taxas de juros. Taxas de juros mais altas beneficiam os bancos, que ganham mais dinheiro com os empréstimos que concedem. O analista da CFRA Research, Kenneth Leon, diz em uma nota recente aos clientes que a atividade de crédito ao consumidor está melhorando, mas ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia. Em março de 2020, os empréstimos bancários ao consumidor atingiram o pico de US$ 859 bilhões e depois caíram para um mínimo de US$ 743 bilhões em abril de 2021. Os saldos de empréstimos bancários ao consumidor de dezembro de 2021 são pouco menos de US$ 800 bilhões.

Impacto Omicron

Enquanto isso, os grandes bancos também serão afetados por uma desaceleração nos gastos do consumidor, já que a inflação disparou no quarto trimestre e o omicron atingiu o país.

“O curto prazo traz incerteza e alguma fraqueza sobre o caminho dos gastos do consumidor, devido ao período sazonal lento e aos potenciais efeitos omicron”, disse Leon. “Achamos que isso pode ser transitório se a variante omicron puder ser controlada, especialmente quando nos aproximamos da primavera de 2022”.

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A atividade de investimento continua forte. A atividade dos mercados de capitais de ações aumentou 19% ano a ano, para US$ 1.3 trilhão em 2021, marcando o período mais forte desde que os registros começaram em 1980, escreveu Leon. 

“Os volumes de negociação de ações e as taxas de transação aumentaram significativamente com maior participação dos investidores, com entradas de ações e negociações ativas de investidores de varejo”, escreveu Leon. “Acreditamos que os bancos de investimento poderiam obter 8% a 10% mais crescimento ano a ano nas taxas de subscrição de dívida de novas emissões, impulsionadas por emissões de títulos corporativos de alto rendimento”.

Em outros lugares, os grandes bancos terão menos reservas de caixa para liberar nos resultados neste trimestre. Eles acumularam enormes reservas de caixa no início da pandemia, antecipando inadimplências no pagamento de empréstimos à medida que as pessoas perdiam seus empregos. No entanto, muitas dessas reservas não foram necessárias e liberadas de volta aos resultados financeiros nos últimos trimestres. Como resultado, há menos desses fundos para trazer neste trimestre para aumentar os lucros.

Ganhos JPMorgan

Estimativas: Os analistas da FactSet viram um lucro do JPMorgan de US$ 3 por ação, uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita foi vista em US$ 29.78 bilhões, uma queda de 1.3% em relação ao ano passado.

Resultados : O lucro por ação do JPMorgan caiu para US$ 3.33 por ação, enquanto a receita subiu para US$ 30.35 bilhões.

Os lucros do JPMorgan foram impulsionados pela liberação de US$ 1.3 bilhão de reservas para perdas com empréstimos. Os empréstimos aumentaram, especialmente em sua divisão de gestão de patrimônio.

Ações bancárias: Ações JPM 

As ações caíram 3.2%, para 162.90, no início das negociações do mercado de ações de sexta-feira. As ações da JPM têm um ponto de compra de base plana de 173.06, de acordo com a análise do gráfico MarketSmith.

As ações ganharam nos últimos dias, após ficarem acima da linha de 50 dias em 4 de janeiro. A linha de força relativa das ações do JPM está tendendo para cima. Sua classificação RS é 77 ​​dos 99 melhores possíveis. Sua classificação EPS é 79.

Lucro do Wells Fargo

Estimativas: Analistas esperavam lucro da Wells Fargo de US$ 1.04 por ação, um aumento de 63% em relação ao mesmo período do ano passado. As visualizações são para uma receita de US$ 18.79 bilhões, um aumento de 4.8%.

Resultados : Os ganhos GAAP chegaram a US$ 1.38 por ação, enquanto a receita saltou para US$ 20.86 bilhões.

Estoque Wells Fargo

As ações subiram 2.7%, para 57.50 na sexta-feira. As ações do WFC são estendidas após um rompimento no início de janeiro acima de um ponto de compra de base plana de 52.66. A ação WFC tem uma classificação RS de 95 e uma classificação EPS de 68. Sua linha de força relativa está tendendo para cima, atingindo níveis nunca vistos desde abril passado.

Lucro do Citigroup

Estimativas: Analistas veem lucro por ação do Citigroup de US$ 1.72, 16.8% abaixo do mesmo trimestre do ano passado. A receita deve aumentar 2.1%, para US$ 16.85 bilhões.

Resultados : Verifique novamente na sexta-feira.

Na sexta-feira, o Citigroup concordou em vender operações bancárias em quatro países do Sudeste Asiático por US$ 2.7 bilhões. Suas operações na Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã estão sendo adquiridas pelo United Overseas Bank, com sede em Cingapura.

Ações do Citigroup

As ações caíram 1.7% para 66.60 no pré-mercado. As ações do Citigroup estão subindo em direção a um ponto de compra de fundo duplo de 74.74. As ações recuperaram acima da linha de 50 dias depois de atingirem o fundo do poço em dezembro.

A linha de força relativa do Citigroup está se movendo para cima novamente depois de cair por várias semanas. Sua classificação RS ainda é de apenas 39, enquanto sua classificação EPS é de 89 sólidos.

Siga Adelia Cellini Linecker no Twitter @IBD_Adélia.

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