Estratégia da China coloca varejo nos EUA em alto risco

Os importadores dos EUA estão preocupados. Os varejistas de moda estão absolutamente assustados.

Alguns dizem que a tempestade na China vai passar.

Outros dizem que ainda não chegou.

Anos de coexistência pacífica entre o lado empresarial e o lado político da equação EUA-China estão desmoronando rapidamente. Uma pesquisa Gallup recente diz que apenas cerca de 15% dos americanos ainda têm uma visão favorável da China, e esse número certamente dá uma pausa aos varejistas – especialmente com o Capitólio fervendo em retórica anti-China. À medida que a temperatura no Congresso sobe, a China (por sua vez) deve considerar se esforçar mais para acalmar as águas. De alguma forma, em algum lugar – entre o balão espião e o TikTok, deve haver espaço para suavizar a retórica bombástica. Verdade seja dita - quando o sentimento negativo atinge o americano médio (como visto nos números recentes do Gallup) - o problema está se formando. O sabor da rua principal da América está mudando (em termos cinematográficos) de: “Os russos estão chegando, os russos estão chegando” para “A síndrome da China”.

Os varejistas de moda dos EUA continuam preocupados com a situação comercial da China simplesmente porque cerca de 37% de todas as importações de vestuário ainda chegam da China. Com o americano médio comprando 69 roupas por ano (e 7 pares de sapatos), onde os produtos serão fabricados se a China se tornar uma opção menor? Os varejistas de marca, por sua vez, também estão proclamando a necessidade de vender produtos na China para capturar parte de sua população de 1.4 bilhão. A constatação para o varejo americano é que toda a situação da China pode ter uma língua bifurcada em algum lugar, ou os varejistas dos EUA estão simplesmente se dirigindo diretamente para o centro de uma tempestade.

Três anos e meio atrás, o ex-presidente Donald Trump twittou que “Nossas grandes empresas americanas estão ordenadas a começar imediatamente a procurar uma alternativa à China”. Na época, ninguém na indústria tinha certeza do que fazer com sua declaração, mas, desnecessário dizer, o ex-presidente balançou o barco e efetivamente deu aviso prévio. No entanto, anos depois, nada mudou. Na verdade, a indústria da moda continua hipnotizada pela China.

As perguntas continuam a surgir – por que as tarifas (famosas de Trump) foram ruins para o varejo e por que aceleraram a inflação americana. A verdade reside no fato de que os consumidores americanos se importam pouco com impostos e tarifas. Eles sabem quanto estão dispostos a pagar por uma roupa, e é isso. O imposto (imposto) sobre vestuário existe há 90 anos - desde que a Lei Smoot-Hawley entrou em vigor (antes da grande depressão). Antes das tarifas Trumpianas adicionadas, a taxa média de imposto para a maioria dos produtos era de 1.45%, mas já estava em uma média de 11% para a indústria da moda. Quando o ex-presidente Trump estava falando sobre adicionar 25% ou 15% ao valor original das importações da China, o alarme rapidamente tocou. Em geral, as tarifas de muitos itens chegaram a 7.5%, mas isso é Em cima de o que já estava sendo pago. Essas taxas continuam até hoje e (ainda) o fluxo de moda da China não diminuiu nem um pouco. No geral – olhando para todas as importações da China para os EUA – os números passaram de:

US$ 432 bilhões em 2020 para

US$ 506 bilhões em 2021 para

$ 536 bilhões em 2022

A China e a indústria da moda trabalham juntas há muitos anos. A China realmente entende a mentalidade de varejo dos EUA e é consistentemente capaz de oferecer grande qualidade em tempo hábil. Então, com toda a pressão para sair (e toda a tributação adicional), por que a indústria da moda hesita em desocupar o espaço da China? Bem, por um lado, o governo dos EUA continua a enviar uma mensagem confusa sobre a parte “sair”. É muito fácil para os especialistas visualizar uma indústria fabricando todo o vestuário nos EUA, mas a realidade é que apenas 3% do mercado geral é fabricado nos Estados Unidos – o que significa que 97% ainda é importado.

Para sair da China, as empresas precisariam obter um incentivo comercial que compensasse a falta de produtividade do trabalhador. Se, por exemplo, um trabalhador na China pudesse costurar 50 peças de roupa por dia – outro país poderia apenas costurar 10. Acordos comerciais foram criados para compensar a diferença – oferecendo o produto livre de qualquer imposto dos EUA, mas isso não Não conte toda a história. O México, por exemplo, operando sob USMCA e América Central operando sob CAFTA-DR são acordos comerciais que funcionam bem - mas as fábricas desses países preferem longas tiragens de itens básicos - enquanto a China construiu sua reputação com tiragens curtas de itens complexos. Outra oportunidade para escapar da matriz centrada na China foi um alcance da manufatura africana que floresceu por um tempo sob a Lei Africana de Crescimento e Oportunidades (AGORA). Várias empresas estabeleceram uma base na Etiópia e uma guerra civil se seguiu. Infelizmente, os EUA cancelaram os esforços da AGOA na Etiópia – deixando os fabricantes, mais uma vez, considerando um retorno imediato às suas raízes na China.

Além dos acordos comerciais, alguns fabricantes também utilizaram programas de preferências como o Sistema Generalizado de Preferências (GSP) para produzir acessórios de moda (como bolsas e mochilas) fora da China – em lugares como Camboja e Indonésia. O Congresso, no entanto, não conseguiu renovar o programa em 2021 – no momento em que a indústria estava se afastando da China. Alguns fabricantes nessas categorias já consideraram dar meia-volta e voltar para a China.

A realidade é que, embora o governo dos EUA possa encorajar o varejo de moda a sair da China, ele continuamente bloqueia as portas de saída ao não renovar ou não buscar novos pacotes comerciais que são seriamente necessários para competir. A administração Biden gosta de falar por falar sobre competir com a China, mas a indústria precisa estar atenta à retórica. A China, por sua vez, poderia fazer mais para melhorar o relacionamento e torná-lo mais positivo. Afinal, concorrência leal e uma boa experiência de mercado para ambas as partes – certamente seriam bem recebidos pelo varejo de moda.

No entanto, o tempo para desacelerar o problema está ficando curto. O recente Pesquisa Gallup (como mencionado anteriormente) indica que 84% dos americanos veem a China sob uma luz negativa (45% de visão muito desfavorável e 39% de visão principalmente desfavorável). Com números seriamente ruins como esses, algo precisa mudar rapidamente ou, de acordo com a Lei de Murphy: “se algo pode dar errado, dará”.