Dólar sobe, ações caem com apostas de alta do Fed: fechamento dos mercados

(Bloomberg) -- O dólar se recuperou e as ações caíram junto com os futuros de ações de Wall Street, com expectativas de aumentos mais acentuados nos juros após comentários de dois funcionários do Federal Reserve.

Mais lidos da Bloomberg

O indicador do dólar Bloomberg subiu até 0.5%, apagando suas perdas no ano, enquanto os rendimentos do Tesouro de referência subiram pelo quarto dia. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois e 10 anos estão em seus máximos para 2023. Dados divulgados na quinta-feira mostraram que os preços ao produtor dos EUA se recuperaram em janeiro, a maior recuperação desde junho.

O índice Stoxx 600 da Europa caiu 0.8%, um dia depois de subir para o nível mais alto em um ano. Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 recuaram depois que os índices subjacentes caíram mais de 1% na quinta-feira. Um índice de referência das ações asiáticas foi definido para uma terceira queda semanal consecutiva, a pior série de perdas desde outubro.

A presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland, Loretta Mester, disse que viu um "caso econômico convincente" para lançar outro aumento de 50 pontos-base, e o presidente de St. Louis, James Bullard, disse que não descartaria apoiar um aumento de meio ponto percentual em a reunião de março. Embora Mester e Bullard participem das deliberações, eles não votam nas decisões de política monetária este ano.

O mercado tem estado “um pouco otimista demais” até agora este ano em relação a qualquer pivô iminente do Fed, de acordo com Helen Zhu, diretora de investimentos da Nan Fung Trinity, com sede em Hong Kong.

“Não achamos necessariamente que haverá um aumento de 50 pontos-base na próxima reunião do Fed, mas achamos que as expectativas de muitos cortes no segundo semestre deste ano provavelmente são exageradas”, disse Zhu. disse na Bloomberg Television.

Os investidores têm aumentado suas apostas sobre até que ponto o Fed aumentará as taxas neste ciclo de aperto. Eles agora veem a taxa dos fundos federais subindo acima de 5.2% em julho, de acordo com as negociações nos mercados monetários dos EUA. Isso se compara a uma taxa de pico percebida de 4.9% há apenas duas semanas.

Para o Commerzbank AG, o dólar ainda tem espaço para correr. “Enquanto a inflação não cair, o dólar americano se beneficiará”, disse Esther Reichelt, estrategista de câmbio do banco, à Bloomberg Television. “Não é o que estamos vendo, mas esse é definitivamente o risco”, disse ela.

Na China, o banco central adicionou a maior quantia de dinheiro já registrada ao sistema bancário para evitar um aperto de liquidez. Anteriormente, o governo estava selecionando veteranos regulatórios conhecidos por suas campanhas rígidas contra irregularidades financeiras como os novos chefes dos vigilantes bancários e de valores mobiliários do país.

A China Renaissance Holdings Ltd. chegou a cair 50% em Hong Kong, a maior de todos os tempos, depois de dizer que não conseguiu entrar em contato com Bao Fan, presidente do conselho, diretor executivo e acionista controlador do banco de investimento chinês.

A maior parte dos títulos em dólares emitidos pelo conglomerado indiano Adani Group saiu do território em dificuldades depois que ele disse que abordará os próximos vencimentos da dívida. O movimento é visto como o mais recente esforço do grupo para aumentar o sentimento do investidor depois de uma derrota desencadeada por um relatório de vendas a descoberto nos EUA.

O Bitcoin recuou após três dias de ganhos alimentados pelo alívio dos temores de uma repressão regulatória dos EUA.

Nas commodities, o petróleo caminha para uma queda semanal, com o aumento dos estoques dos EUA e a perspectiva de um maior aperto do Federal Reserve eclipsando o aumento de mais sinais de que a demanda chinesa por energia está melhorando. O ouro caiu.

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 caiu 0.9% a partir das 8h09, horário de Londres
Futuros do S&P 500 caíram 0.6%
Futuros do Nasdaq 100 caíram 0.8%
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.5%
O índice MSCI Asia Pacific caiu 1.3%
O índice MSCI Emerging Markets caiu 1.1%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.5%
O euro caiu 0.4% para US $ 1.0635
O iene japonês caiu 0.8% para 134.95 por dólar
O yuan offshore caiu 0.3% para 6.8909 por dólar
A libra esterlina caiu 0.6% para US $ 1.1923

Criptomoedas

Bitcoin caiu 3.6% para US$ 23,646.17
O Ether caiu 1.7%, para US$ 1,654.12

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou seis pontos base para 3.92%
O rendimento de 10 anos da Alemanha avançou oito pontos base para 2.56%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou 10 pontos base para 3.60%

Mercadorias

O petróleo Brent caiu 1.3%, para $ 84.05 o barril
O ouro à vista caiu 0.9% para $ 1,820.64 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Rob Verdonck e Beth Thomas.