Futuros Dow Jones: Mercado em baixa de olho em nova perna; Apple, Eli Lilly mostram força relativa

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

X

O mercado de ações sofreu pesadas perdas novamente na semana passada, com o Federal Reserve fazendo com que os rendimentos do Tesouro disparassem mais uma vez. O Dow Jones cortou as baixas de junho na sexta-feira, com os outros principais índices se aproximando. Os líderes de crescimento finais começaram a desmoronar.

Com a correção do mercado se intensificando, é hora de os investidores ficarem à margem, mas em busca de potenciais líderes. Algumas ações médicas estão mostrando força relativa, incluindo Eli Lilly (LLY). gigante do comércio eletrônico chinês Pinduoduo (PDD) está recuando com certa calma. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Energia de ênfase (ENPH) e Albemarle (BRANCO) estão sob pressão crescente, mas ainda vale a pena assistir no futuro.

As ações da Tesla, Enphase Energy e Albemarle estão em alta DII 50. Os estoques Enphase e ALB estão no IBD Grande Cap 20. Eli Lilly foi o estoque IBD do dia de sexta-feira.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​na alta do mercado de ações no IBD Live

Ação do mercado de ações

O mercado de ações sofreu perdas intensas novamente na semana passada, fechando perto das mínimas semanais, apesar de um mini-salto próximo ao fechamento de sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 4% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 recuou 4.6%. O composto Nasdaq caiu 5.1%. A pequena capitalização Russell 2000 despencou 6.6%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 25 pontos base para 3.7%, limitando o oitavo ganho semanal consecutivo.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 7.1%, para US$ 78.74 o barril na semana passada, atingindo seus níveis mais baixos desde janeiro.

ETFs

Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 10.8% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) derrapou 6.5%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 5.4%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdeu 5.7%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 8.3% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 5.3%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) recuou 4.2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 10.15% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 6.1%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 3.6%

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 11.2% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. As ações da TSLA permanecem entre as principais participações nos ETFs da Ark Invest.

Cinco melhores ações chinesas para assistir agora

Estoque da Apple

As ações da Apple fecharam perto das mínimas semanais, mas terminaram em queda de apenas 0.1%, para 150.54. Na quarta-feira, as ações da AAPL atingiram a resistência perto de suas linhas de 10 e 40 semanas e voltaram perto das baixas recentes. Mas o linha de força relativa atingiu uma nova alta sexta-feira. As ações da Apple ainda têm um ponto de compra de 176.25, mas o primeiro teste será recuperar suas linhas de 50 e 200 dias.

Estoque LLY

As ações da Eli Lilly subiram 0.9%, para 311.60 na semana passada. As ações subiram quase 5% na quinta-feira, após notícias positivas sobre drogas e uma atualização de analistas. O LLY está no lado errado de sua linha de 50 dias, atingindo a resistência na sexta-feira. Mas a linha RS está correndo mais alto. A gigante das drogas tem um 335.43 base plana ponto de compra, de acordo com Análise MarketSmith. Há uma possível entrada na linha de tendência ligeiramente acima da linha de 50 dias, mas não é um bom momento para fazer compras.

Estoque ENPH

As ações da Enphase caíram 12.1% na semana passada, para 279.49, reduzindo modestamente sua linha de 50 dias e apenas diminuindo as baixas recentes. Idealmente, o estoque da ENPH se consolidaria por um tempo, talvez forjando uma nova base.

Estoque de PDD

As ações da Pinduoduo caíram 8.5%, para 60.08, quebrando abaixo da linha de 21 dias e se aproximando da linha de 50 dias. As ações da PDD desistiram de quase todos os seus ganhos desde que a gigante chinesa de comércio eletrônico divulgou resultados de estouro no final de agosto, rompendo brevemente.

Mas a linha RS ainda está perto das máximas de 52 semanas. Um recuo para a linha de 50 dias pode ser otimista, com uma nova base talvez se formando.

Obviamente, os riscos da China são sempre altos, enquanto as ações da PDD são uma exceção entre os nomes de comércio eletrônico ou ações chinesas em geral.

Estoque ALB

As ações da Albemarle caíram 6.1% para 269.69 na última semana, mas encontraram suporte em sua linha de 50 dias na sexta-feira. Ação da ALB ainda está acima de 250.25 ponto de compra de uma pequena alça no início de agosto, enquanto ganhos de ida e volta de uma entrada alternativa de 273.78 de um enorme base de copo com alça. Não há uma entrada clara para as ações da ALB no momento.

Os preços do lítio estão quentes e provavelmente permanecerão indefinidamente com o aumento da demanda de veículos elétricos e a produção de lítio restrita. Mas não há dúvida de que as ações da ALB e outras peças de lítio podem ser muito voláteis, sujeitas a grandes vendas.

Estoque Tesla

As ações da Tesla caíram 9.2%, para 275.36, com perdas ainda maiores em relação ao pico de quarta-feira. As ações da TSLA quebraram abaixo de suas linhas de 200 e 50 dias, mas se mantiveram acima das baixas recentes. A gigante de EV agora tem uma consolidação legítima com um ponto de compra de 316.74 dentro de uma consolidação muito mais profunda. Em um gráfico semanal, as ações da Tesla têm uma entrada de alça de 313.90.

A linha RS tinha tendência de alta até o final da semana passada.

Os dados semanais de vendas na China, provavelmente divulgados até terça-feira, podem aliviar os temores da demanda da Tesla ou reforçá-los. Os dados globais de produção e entregas do terceiro trimestre seguirão no início de outubro.

Análise do mercado de ações

O mercado de ações sofreu mais uma semana de grandes perdas. O Dow Jones cortou suas baixas de junho na sexta-feira, junto com o NYSE Composite. O Nasdaq, o S&P 500 e o Russell 2000 não o fizeram, mas só precisam de mais um dia ruim para quebrar.

Podemos dar um pulo? Claro, o mercado parece sobrevendido por várias medidas, enquanto as mínimas de junho são um lugar lógico para uma tentativa de recuperação. O índice de volatilidade CBOE subiu para uma alta de três meses na sexta-feira, embora o indicador de medo do mercado não esteja em níveis extremos.

Claro, um salto não tem que vir imediatamente. E um ou dois dias bons não significarão muito se os índices retomarem rapidamente as vendas.

Qualquer recuperação do mercado de ações provavelmente precisaria de rendimentos do Tesouro e do dólar americano para pausar ou recuar.

Nas últimas semanas, as altas do mercado, incluindo intradiárias, foram fracas e de baixo volume, seguidas de vendas pesadas.

Há uma forte chance de que o mercado de baixa apresente mais uma perna significativa para baixo. Mesmo quando o mercado finalmente chegar ao fundo, pode levar muito tempo para subir.

O que poderia mudar a dinâmica? Em 30 de setembro, o Federal Reserve receberá o índice PCE de agosto, seu indicador de inflação favorito. O relatório de empregos de setembro será divulgado uma semana depois. Leituras positivas seriam um alívio, mas o Fed quer ver quedas sustentadas no núcleo da inflação e na fraqueza do mercado de trabalho.

Enquanto isso, espere grandes avisos nas próximas semanas. Altos custos trabalhistas, problemas na cadeia de suprimentos, taxas de juros crescentes, um dólar em alta e uma economia estagnada são uma receita para a decepção nos lucros.

Alguns setores estão tendo um desempenho relativamente bom, mas a ênfase é relativa.

Isso inclui gigantes das drogas, como ações da LLY, bem como outros médicos, incluindo certas biotecnologias e nomes médicos. O controle de poluição ainda parece bom. Mas mesmo muitas ações com linhas RS que estão subindo ou em novos máximos estão vacilando e do lado errado das linhas de 50 e 200 dias.

Só porque uma ação está se sustentando não significa que ela continuará assim em uma correção de mercado. Um grande número de ações resilientes de repente vendeu muito na semana passada. Isso inclui retenções de crescimento que estão começando a ser vendidas com força, como as ações da Enphase e da TSLA.

Se esses estoques sofrerem danos adicionais significativos, isso pode significar um tempo de reparo prolongado, na melhor das hipóteses. Então, novamente, o mesmo poderia ser dito sobre o mercado geral.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que fazer agora

Os investidores devem ficar à margem. Há muito poucas ações se sustentando, com mesmo os vencedores relativos se recuperando da correção do mercado.

Continue construindo suas listas de observação com ênfase na força relativa. Quase todos os gráficos, com algumas exceções como as ações da LLY, parecerão terríveis, mas tudo bem por enquanto.

Se você estiver procurando por vendas a descoberto, provavelmente é melhor esperar por um salto, com ações ou os principais índices voltando aos níveis-chave e atingindo a resistência. Mas trabalhe também nessas listas potenciais.

Lembre-se, é muito difícil ganhar dinheiro em um mercado em baixa. O tempo para grandes ganhos seguirá no próximo forte rali do mercado. Manter-se engajado e se preparar para essa tendência de alta é fundamental.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

VOCÊ PODE GOSTAR TAMBÉM:

Quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente SwingTrader

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: desbloqueie as listas de ações premium, ferramentas e análises do IBD hoje

S&P 500 Giant lidera 5 ações mostrando força no mercado em baixa

Tesla vs. BYD: Qual gigante EV é a melhor compra?