Os futuros do Dow Jones caíram no início da sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, enquanto os investidores aguardam o relatório de empregos de novembro antes da abertura do mercado.
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Um evento de entrega de caminhão Tesla Semi ocorreu na noite de quinta-feira com Tesla (TSLA) arquirrival BYD lançando vendas de EV em novembro durante a noite.
O rali do mercado de ações mostrou ação sólida na quinta-feira, com os índices mistos, mas consolidando os enormes ganhos de quarta-feira com os comentários do chefe do Fed, Jerome Powell. O relatório de inflação do PCE de quinta-feira, o indicador de preços favorito do Fed, mostrou aumentos mensais menores do que o esperado, com a inflação geral e o núcleo esfriando ligeiramente mais uma vez.
Beleza Ulta (ULTA) encabeçaram os relatórios de ganhos na noite de quinta-feira. As ações da ULTA pouco mudaram durante a noite, depois de relatar fortes ganhos e orientação elevada. As ações da varejista de produtos de beleza já estão em máximas recordes, estendidas dos pontos de compra. Sistemas Veeva (VEEV) superou as visualizações fiscais do terceiro trimestre, mas a orientação do quarto trimestre ficou ligeiramente abaixo do ponto médio do consenso. As ações da VEEV caíram modestamente no comércio estendido. As ações fecharam acima da linha de 3 dias, próximo a uma entrada antecipada.
Enquanto isso, o gigante Dow Lagarta (CAT) continua parecendo forte, com o estoque CAT logo abaixo de um ponto de compra. líder de segurança cibernética Palo Alto Networks (PANW) e Marriott International (MAR) também estão piscando sinais de compra.
As ações da Boeing estão em alta Swing Trader. Caterpillar foi quinta-feira Estoque IBD do dia.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros da Dow Jones caíram 0.1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.1%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.25%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto-base para 3.52%.
Os futuros da Dow, os rendimentos do Tesouro e muito mais vão oscilar no relatório de empregos de novembro, que será divulgado às 8h30 ET.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Relatório de empregos
Os economistas esperam que o relatório de empregos de novembro mostre um aumento de 200,000 nas folhas de pagamento não agrícolas, ante 261,000 em outubro. Preste atenção na pesquisa domiciliar, que mostrou uma queda de 328,000 postos de trabalho em outubro. A taxa de desemprego, com base na pesquisa domiciliar, deve se manter estável em 3.7%, com a taxa de participação na força de trabalho subindo para 62.3%.
Outros dados trabalhistas desta semana geralmente apontam para uma desaceleração gradual. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram inesperadamente, mas os pedidos contínuos aumentaram novamente. A ADP relatou uma forte desaceleração nas contratações do setor privado no mês passado, enquanto a pesquisa JOLTS de outubro registrou um declínio modesto nas vagas de emprego.
Evento de Semi-Entrega da Tesla
O CEO da Tesla, Elon Musk, entregou alguns Tesla Semi EVs para PepsiCo (PEP) na noite de quinta-feira. O Tesla Semi foi revelado pela primeira vez há seis anos.
Musk diz que o Tesla Semi tem um alcance de 500 milhas com uma única carga. Mas não havia muita clareza sobre os custos da Tesla, ou o que a produção da Tesla Semi vai ter. Isso será importante, pois o Tesla Semi assume grandes veículos elétricos já no mercado da Volvo, Nikola (NKLA), BYD (PORDDF) e mais.
Enquanto isso, a Tesla está oferecendo descontos de $ 3,750 para o Modelo 3 e o Modelo Y nos EUA este mês. A ideia é incentivar as pessoas a receberem agora. Em 1º de janeiro, novos créditos fiscais nos EUA de US$ 7,500 entram em vigor, sujeitos a certos limites de preço e renda, levando muitos possíveis compradores a esperar. Os créditos fiscais devem se aplicar à maioria dos sedãs Modelo 3 e crossovers Modelo Y, embora o governo ainda não tenha fornecido clareza.
A Tesla também cortou um subsídio de seguro de 8,000 yuans (US$ 1,133) pela metade para as compras de dezembro, conforme planejado, mas agora está oferecendo carregamento gratuito e outras vantagens que supostamente chegam a 15,000 yuans.
As ações da Tesla subiram uma fração na manhã de sexta-feira, depois de fechar inalteradas na quinta-feira em 194.70. Na quarta-feira, as ações da TSLA subiram 7.7%, retomando sua linha de 21 dias, em meio ao grande rali do mercado e à medida que as ações de EV da China dispararam.
Tesla vs. BYD: Qual gigante EV é a melhor compra?
Vendas BYD
A gigante chinesa de veículos elétricos BYD vendeu 230,427 veículos de energia nova nas entregas de novembro, um aumento de 153% em relação ao ano anterior e 5.8% em relação a outubro. Isso inclui 229,942 veículos pessoais e 485 unidades comerciais, incluindo caminhões. Desses veículos pessoais, cerca de 113,915 eram totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria (BEVs), um aumento de 147% em relação a novembro de 2021. Os híbridos plug-in aumentaram 164%, para 116,027.
As vendas totais da BYD superam facilmente as entregas da Tesla e estão diminuindo rapidamente a diferença nas vendas de BEV.
Espera-se que a BYD seja a marca automotiva nº 1 da China no mês, ultrapassando Volkswagen (VWAGY). O Grupo VW provavelmente permanecerá em primeiro lugar, incluindo a Audi.
Na quinta-feira, as ações da BYD caíram 2.2% para 25.07, mas ainda acima da linha de 50 dias. BYDDF saltou 9.9% na quarta-feira, juntamente com outras ações de EV da China.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações teve uma queda de 30 minutos na manhã de quinta-feira, mas melhorou gradualmente para misto, um desempenho sólido após o grande ganho de quarta-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.6% na quinta-feira negociação no mercado de ações, com Salesforce.com (CRM) um grande negativo. O índice S&P 500 caiu 0.1%. O composto Nasdaq subiu 0.1%. O Russell 2000 de pequena capitalização recuou 0.2%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0.8%, para US$ 81.22 o barril.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 17 pontos-base para 3.53%, o menor desde o final de setembro. Na esteira dos comentários do chefe do Fed, Powell, e do relatório de inflação do PCE, os mercados estão perto de garantir um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed em 14 de dezembro, encerrando uma série de quatro movimentos de 75 pontos-base. Além disso, agora há uma chance de 50% de uma alta de apenas um quarto de ponto nas taxas do Fed em fevereiro.
O dólar, movendo-se com rendimentos, caiu para o nível mais baixo em quase três meses.
Estoque perto de pontos de compra
As ações da CAT caíram 0.3%, para 235.69. As ações estão parando em torno de um ponto de compra 238 ainda válido de um base de copo voltando a abril, de acordo com Análise MarketSmith. Os investidores podem ver 239.95 como outro ponto de compra, seja como uma alça alta para a base do copo de sete meses ou como uma alça tradicional para uma consolidação maior a partir de junho de 2021.
As ações da empresa de segurança cibernética Palo Alto Networks subiram 5%, para 178.40, saltando acima de sua linha de 200 dias, retomando esse nível chave pela primeira vez desde meados de setembro. Isso ocorre depois que ele se recuperou de sua linha de 50 dias na quarta-feira, ignorando uma grande venda de lucros em pares CrowdStrike (CRWD). Os investidores podem ver as ações da PANW como tendo um grande, base de fundo duplo com um ponto de compra de 193.01. Mas as ações já são acionáveis ao ultrapassar a linha de 200 dias e uma linha de tendência descendente desde o pico de abril.
As ações MAR caíram 0.1% para 165.19, ficando acima do ponto de compra de 164.99 de uma base mínima a partir de 16 de agosto. Na quarta-feira, as ações da Marriott se recuperaram de sua linha de 200 dias, subindo 2.5% em volume pesado.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 1.1%, mesmo com a venda das principais ações da CRM. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0.3%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 0.8% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subiu 0.1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) caiu 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 1.25%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 0.3% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0.6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) avançou 0.3%
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 1.1% e o ETF ARK Genomics (ARKG) subiu 0.6%. As ações da Tesla são um peso importante nos ETFs da Ark Invest. Cathie Wood's Ark também tem uma pequena posição nas ações da BYD.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações mostrou uma ação construtiva na quinta-feira, essencialmente mantendo os grandes ganhos de quarta-feira.
O índice S&P 500 se recuperou intradiário de uma retração para sua média móvel de 200 dias, depois de finalmente retomar esse nível-chave na quarta-feira. O Russell 2000 também manteve sua linha de 200 dias. O Nasdaq ainda tem trabalho a fazer para voltar aos 200 dias.
O Dow Jones desistiu de apenas uma parte dos ganhos de quarta-feira, em grande parte devido ao Salesforce. Várias ações da Dow Jones, incluindo ações da Caterpillar, Boeing e UNH, estão mostrando força. Isso reflete uma força mais ampla em setores industriais, financeiros, serviços de saúde e muito mais.
O relatório de inflação do PCE de outubro foi um pouco melhor do que o esperado. Após a poderosa recuperação do mercado na quarta-feira sobre o chefe do Fed, Jerome Powell - que francamente não parecia especialmente dovish -, apenas manter esses ganhos na quinta-feira foi construtivo.
O relatório de empregos de sexta-feira é mais um obstáculo. Se os dados de emprego apontarem para alguma folga no mercado de trabalho, isso poderá fornecer mais um vento favorável para as ações. Mas um mercado de trabalho aquecido pode desencadear uma grande liquidação.
Os rendimentos do Tesouro e o dólar caíram fortemente nos últimos dois dias e nas últimas semanas, proporcionando um grande vento favorável para as ações. Uma recuperação nos rendimentos e no dólar não seria uma surpresa.
Lembre-se de que o rali do mercado teve vários grandes ganhos de um dia, seguidos por ações laterais ou deslizantes. Isso tornou difícil para os investidores avançarem, mesmo com a tendência de alta dos índices nas últimas semanas.
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O que fazer agora
Havia razões para comprar ou ficar de pé na grande jogada de quarta-feira. Na quinta-feira, os investidores poderiam ter adicionado um pouco de exposição, mas o relatório de empregos é um grande ponto de interrogação.
Uma recuperação do mercado na sexta-feira sobre o relatório de empregos de novembro pode desencadear uma série de oportunidades de compra. Mas não trapaceie com ações promissoras antes de grandes notícias. Em vez disso, trabalhe em suas listas de observação para estar pronto para agir. Mas também esteja pronto para reduzir a exposição se o mercado ou suas participações forem para o sul.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-await-jobs-report-market-rally-holds-gains-tesla-semi-deliveries-kick- off/?src=A00220&yptr=yahoo