Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O FDIC e outros reguladores estão tentando limitar os danos do colapso da SVB Financial na semana passada, com o objetivo de dar aos depositantes acesso aos fundos na manhã de segunda-feira. Um leilão para o Silicon Valley Bank supostamente está ocorrendo agora.
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O mercado de ações sofreu grandes perdas na semana passada, SVB Financeiro (SIVB) e banco criptográfico Silvergate Financeiro (SI), desencadeou perdas intensas para as ações dos bancos.
Finanças da Costa Oeste, como Primeiro banco da república (FRC) e Banco da Aliança Ocidental (WAL) foram especialmente atingidos, mas Banco de assinatura (SBNY) e Charles Schwab (SCHW) também foram grandes perdedores. O JPMorgan Chase (JPM) encontrou suporte na sexta-feira.
Os principais índices caíram fortemente, quebrando várias áreas de suporte durante a semana, já que muitas das principais ações também ficaram sob pressão. Os rendimentos do Tesouro despencaram, com o ritmo dos aumentos das taxas do Fed muito em fluxo.
Em meio a um mercado fraco, volátil e incerto, os investidores não devem fazer novas negociações de posição e, em vez disso, estar em grande parte ou totalmente em dinheiro. Mas fique de olho nas ações se mantendo perto dos pontos de compra. Palo Alto Networks (PANW), pai do Facebook Meta Plataformas (META), Beleza Ulta (ULTA), Sistemas de energia monolíticos (MPWR) e United Airlines (UAL) são cinco ações mostrando força, perto comprar pontos. As ações da PANW formaram um identificador em uma longa consolidação, enquanto as ações da META têm um novo base plana. As ações da ULTA estão encontrando suporte em níveis importantes. Monolithic Power está trabalhando em um longo base de copo com alça enquanto as ações da UAL recuaram de uma zona de compra.
Enquanto isso, Apple (AAPL) também tem uma nova base plana. Tesla (TSLA) vendeu muito na semana passada, mas encontrou suporte em sua linha de 10 semanas na sexta-feira. O estoque da TSLA está longe de ser acionável.
Mas fique de olho nas finanças, como ações da FRC, WAL, SBNY e SCHW, bem como o ETF financeiro XLF e o ETF do banco regional KRE. Preste atenção também a gigantes bem capitalizados, como o JPMorgan. As ações do JPM caíram acentuadamente na semana passada, mas subiram na sexta-feira.
Isolante (PODCAST) substituirá as ações da SIVB no S&P 500 antes da abertura de quarta-feira. As ações do PODD subiram na noite de sexta-feira.
O estoque da PANW está no Classificação IBD watchlist. As ações da MPWR estão na Líderes de longo prazo do IBD watchlist. As ações da Monolithic Power, United Airlines e ULTA estão na DII 50. Meta Platforms foi sexta-feira Estoque IBD do dia.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado em profundidade, ao mesmo tempo em que analisava as ações do JPMorgan Chase, Palo Alto Networks e META.
FDIC corre para limitar as consequências financeiras do SVB
A Federal Deposit Insurance Corp. e reguladores estaduais fecharam o SVB Financial e sua subsidiária do Silicon Valley Bank na sexta-feira, a maior falência de um banco desde o Washington Mutual na crise financeira de 2008.
O FDIC iniciou um leilão no sábado à noite para o Silicon Valley Bank, com lances finais previstos para a tarde de domingo, informou a Bloomberg no domingo, citando fontes. Um vencedor pode não ser conhecido até domingo à noite.
A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse no domingo que o FDIC e outros reguladores estão procurando resolver a situação do SVB “em tempo hábil”. Ela disse que o governo ajudará os depositantes, mas não oferecerá resgate aos investidores.
O FDIC espera disponibilizar pelo menos uma parte dos depósitos não segurados até segunda-feira de manhã, informou a Bloomberg no sábado.
Cerca de 87.5% dos US$ 126 bilhões em depósitos do Silicon Valley Bank em 31 de dezembro excederam os limites de seguro do FDIC. Tarde de sexta-feira, Roku (Roku) divulgou que US$ 487 milhões, ou 26% de seu caixa, são mantidos no SVB, com esses depósitos “em grande parte sem seguro”. As ações da ROKU caíram após o expediente.
Etsy (ETSY) disse no sábado que não poderia pagar os vendedores devido a fundos vinculados ao Silicon Valley Bank.
Centenas de empresas, incluindo muitas startups de capital de risco e tecnologia, têm depósitos ou vínculos comerciais com o Silicon Valley Bank. Há relatos de que muitos terão dificuldades para cumprir a folha de pagamento sem acesso às contas em breve.
Se o FDIC não resolver o SVB Financial rapidamente e acalmar todos os depositantes, vários outros bancos com exposição à tecnologia poderão enfrentar problemas, incluindo Western Alliance, First Republic e Signature Bank.
O FDIC e o Federal Reserve estão avaliando a criação de um fundo para proteger os depósitos caso mais bancos tenham problemas, informou a Bloomberg.
Após a crise financeira, a legislação impulsionou os requisitos de capital e muito mais para os bancos, mas também limitou a capacidade dos reguladores de resgatar instituições financeiras individuais.
Mesmo que todos os depositantes estejam protegidos, as ações dos bancos e os detentores de dívidas provavelmente não estarão.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Os futuros da Dow podem abrir com muitas perguntas sobre o SVB Financial, mas têm poucas respostas. As ações de bancos vulneráveis podem continuar a impulsionar a ação geral do mercado, mas não começarão a ser negociadas até segunda-feira de manhã.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Ação Semanal do Mercado de Ações
O mercado de ações começou em alta, mas rapidamente reverteu em baixa devido a grandes perdas devido aos temores de aumento das taxas do Fed e, posteriormente, às paralisações do SVB Financial e do Silvergate.
Duas vezes na sexta-feira, as ações subiram quando a secretária do Tesouro, Janet Yellen, expressou confiança em um sistema bancário “resiliente”. Mas o ímpeto positivo desapareceu rapidamente.
O Dow Jones Industrial Average caiu 4.4% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 4.55%. O composto Nasdaq derrapou 4.7%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 8%.
As ações da Apple caíram apenas 1.7% na semana, para 148.50, mantendo-se acima da linha de 200 dias. Mas isso depois de reverter a alta intradiária de segunda-feira de 156.30, quase atingindo o ponto de compra de 157.48 da AAPL.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 29 pontos-base para 3.69% na semana passada, depois de atingir uma alta de 2023 de 4.09% em 2 de março. O rendimento de 2 anos caiu 27 pontos-base para 4.59%, incluindo 31 pontos-base na sexta-feira e 48 pontos de quinta a sexta.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 3.8%, para US$ 76.68 o barril na semana passada, mas subiram na sexta-feira.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu pouco mais de 6% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 3.4%. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cedeu 5.7%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) recuou 3%, com as ações da MPWR sendo uma participação da SMH.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 10.9% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. O TSLA caiu 12.3% na semana, em meio a novos cortes de preços e investigações de segurança. Mas as ações subiram na sexta-feira.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) vendeu 11.1% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 7.1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 4.8, com as ações da UAL sendo um componente chave. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 4.85%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) cedeu 5.3%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 3.85%, para o ponto mais baixo desde outubro.
O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 8.5%, com grandes participações de ações do JPMorgan e SCHW. O SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) despencou 15.7%, sua pior perda semanal desde o crash da Covid em março de 2020. As ações da SIVB e da Western Alliance são componentes notáveis.
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Análise de Mercado
O mercado de ações sofreu perdas prejudiciais na semana passada, com os principais índices vendendo fortemente e rompendo vários níveis de suporte. Os índices tentaram se recuperar das perdas iniciais de sexta-feira, tornando-se brevemente positivos, antes de cair para novas mínimas.
O S&P 500, o composto Nasdaq e o Russell 2000 caíram em suas linhas de 21 dias no início da semana e terminaram decisivamente abaixo de suas médias móveis de 50 e 200 dias. O S&P 500 e o Russell 2000 terminaram na sexta-feira abaixo do fechamento de 6 de janeiro. dia seguinte.
O Dow Jones está em seus piores níveis desde o início de novembro.
O sinal do chefe do Fed, Jerome Powell, de que ele favorece aumentos “mais rápidos” das taxas chegou ao mercado na terça e quarta-feira. Mas o SVB Financial e o banco criptográfico Silvergate Capital abalaram os bancos no final da semana.
Uma tentativa de recuperação na manhã de sexta-feira fracassou quando o FDIC anunciou a falência do SVB Financial.
Se os temores de contágio bancário aumentarem, isso seria sombrio para Wall Street e para a economia. No entanto, se os problemas do SVB Financial forem vistos como isolados e os temores bancários mais amplos desaparecerem rapidamente, isso poderá restaurar a confiança geral do mercado. Mas isso também provavelmente enviaria rendimentos do Tesouro e o dólar se recuperando mais alto, com as chances de aumento da taxa do Fed também aumentando.
As chances de um aumento de meio ponto nas taxas do Fed subiram de 30% na segunda-feira para mais de 80% após o testemunho do chefe do Fed, Powell, e caíram abaixo de 40% na sexta-feira.
Toda essa incerteza aumenta os temores de aterrissagem forçada, seja por meio de uma crise bancária ou porque o Fed supera os aumentos das taxas.
O SVB Financial teve grandes perdas não realizadas em títulos, uma vez que as taxas de juros dispararam devido aos aumentos das taxas do Fed no ano passado. Essa é uma preocupação para outros bancos regionais e seus investidores.
As principais ações também caíram fortemente na semana passada. Vários nomes se mantiveram firmes durante grande parte da semana, mas a maioria deles estava lutando no final de sexta-feira.
Até quinta-feira, o relatório de empregos de sexta-feira e o próximo relatório de inflação CPI de 14 de março pareciam grandes eventos. E ainda são importantes. Uma taxa de inflação do IPC relativamente mansa poderia dar ao chefe do Fed, Powell, e seus colegas a desculpa de que precisam para aumentar as taxas em apenas um quarto de ponto.
Mas no curto prazo, Wall Street provavelmente seguirá o exemplo do setor bancário. Portanto, preste atenção aos bancos, desde os maiores perdedores recentes, como First Republic, até amplos ETFs e fortes relativos, como ações do JPM.
O JPMorgan foi a segunda melhor ação do S&P 500 na sexta-feira, enquanto as ações do SBNY, First Republic e Schwab tiveram o pior desempenho. Isso é um sinal de que os investidores consideram o JPMorgan relativamente seguro. Mas se as ações do JPM ultrapassarem as mínimas da semana passada, isso seria preocupante.
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O que fazer agora
O mercado de ações está vendendo muito em meio a más notícias e incertezas ainda maiores.
Este não é um ambiente saudável. Os investidores devem ficar em grande parte ou totalmente à margem, esperando para ver como isso vai acontecer. Se as condições melhorarem em alguns dias ou semanas, novas oportunidades de compra surgirão.
Crie suas listas de observação com foco nas ações exibidas forte força relativa. Se eles estiverem perto de pontos de compra em potencial, como ações da META, Monolithic Power ou Palo Alto, ótimo. Mas essa não é a prioridade agora.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo