Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações teve uma semana de baixa após grandes ganhos nas cinco semanas anteriores. Mas o recuo tem sido normal até agora.
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A tendência de alta aumentará, continuará em pausa ou venderá mais seriamente? Três grandes fatores a serem observados na próxima semana: o relatório de inflação do CPI, ganhos e Tesla (TSLA).
O relatório de inflação do CPI é divulgado na manhã de terça-feira, ajudando a definir as expectativas de aumento da taxa do Fed.
Os principais ganhos desta semana incluem Arista Networks (ANET), Cadence Design Systems (CDNS) e Airbnb (ABNB), todos próximos aos pontos de compra.
As ações da Tesla dobraram em pouco mais de um mês, com os investidores da TSLA apostando em um cenário otimista sem muitas informações para confirmar ou negar isso. Começaremos a ver quantos espinhos existem nesse cenário na próxima semana, com dados de registro de EV da China para Tesla (TSLA) e principais rivais.
Enquanto isso, Apple (AAPL) forjou um novo ponto de compra de identificador enquanto Exxon Mobil (XOM) está de volta em uma zona de compra.
O vídeo incorporado neste artigo revisou a retração do rali do mercado em profundidade, ao mesmo tempo em que analisava as ações da XOM, Dexcom (DXCM) e Sistemas de teste Aehr (AEHR).
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações cedeu terreno na semana passada, especialmente as small caps e growth plays.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.2% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 1.1%. O composto Nasdaq perdeu 2.4%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 3.4%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 21 pontos base para 3.74%.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 8.6%, para US$ 79.72 o barril na semana passada, recuperando-se das fortes perdas da semana anterior. Os contratos futuros de gasolina saltaram 7.9%. Mesmo os preços do gás natural subiram 4.3%.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) afundou 1.7% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) recuou 2.15%. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) recuou 1.5%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdeu 2%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 4.6% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) afundou 2.3%. ETF EUA Global Jets (JATOS) derrapou 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3.5%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) saltou 5%, sendo o estoque da XOM um componente importante. O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0.3%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.15%, embora tenha sido a sétima queda semanal consecutiva.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 8.6% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 8.65%, após grandes ganhos nas últimas semanas. As ações da TSLA são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.
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Relatório de inflação do IPC
O relatório de inflação do CPI de janeiro deve ser divulgado na manhã de terça-feira. Economistas esperam que a inflação continue caindo, mas ainda alta demais para o gosto do Fed.
Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho revisou levemente os dados do IPC de novembro e dezembro. O índice de preços ao consumidor de dezembro subiu 0.1% em relação ao mês anterior, contra a leitura inicial de -0.1%. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, aumentou 0.4%, revisado de 0.3%. O CPI de novembro e o CPI principal foram revisados para cima em 0.1 ponto percentual.
O relatório de inflação CPI encabeça uma semana movimentada para dados econômicos, incluindo vendas no varejo de janeiro, o índice de manufatura do Fed da Filadélfia em fevereiro, reivindicações semanais de desemprego e muito mais. Os dados irão reforçar ou minar a tese de “aterrissagem suave” do rali do mercado.
Atualmente, os mercados esperam aumentos de juros de um quarto de ponto em março e maio. Enquanto isso, as chances de outro movimento em junho aumentaram para 43%.
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Ganhos
Redes Arista, Orçamento da Avis (CARRO), Espaço Médico (MEDP), Tecnologias SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) e Cadence Design Systems estão disponíveis na noite de segunda-feira. CDNS rival Synopsys (SNPS) está previsto para terça-feira, juntamente com Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) e Fundições Globais (GFS). A maioria desses nomes, com a possível exceção do estoque PLTR, está perto de possíveis pontos de compra.
Shopify (LOJA), Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) e Visteon (VC) são no final da semana.
A temporada de ganhos está fora de seu pico, mas centenas de empresas informarão na próxima semana. Os megacaps relataram, mas os ganhos ainda são fundamentais para muitos setores e, claro, ações individuais. Expedia (EXPE) Os ganhos da noite de quinta-feira atingiram as ações de viagens amplamente na sexta-feira, incluindo ações do ABNB e Marriott.
Demanda da Tesla
As ações da Tesla caíram 5% para 196.89 na sexta-feira, encerrando uma seqüência de oito vitórias consecutivas. As ações ainda subiram 3.6% na semana, aproximando-se da linha de 200 dias. As ações da TSLA subiram 93% em relação à baixa do mercado de baixa de 6 de janeiro de 101.81. 6 de janeiro foi o dia seguinte para a atual recuperação do mercado.
6 de janeiro também foi o dia em que a Tesla anunciou grandes cortes de preços na China e nos principais mercados asiáticos, após cortes significativos de preços na China no final de outubro. A Tesla seguiu com grandes reduções na Europa e nos EUA, com o último também tornando mais veículos Modelo 3 e Modelo Y elegíveis para grandes créditos fiscais de até US$ 7,500.
Os cortes de preços estão afetando as valiosas margens brutas da Tesla, que já estão fora do pico. Mas eles também deram um grande impulso à demanda da Tesla. As ações da Tesla dispararam em parte com a esperança - alimentada pelo CEO Elon Musk - de que os cortes de preços da Tesla aumentarão a demanda ao longo do ano.
O risco é que a demanda diminua após o estouro inicial, principalmente na China. Ao contrário dos EUA, a China tem um mercado de EV altamente competitivo. Muitos outros fabricantes de veículos elétricos reduziram os preços ou ofereceram grandes descontos após a mudança da Tesla em 6 de janeiro. Mais movimentos certamente virão. Enquanto isso, os rivais continuam lançando EVs novos ou renovados.
Na terça-feira, os investidores receberão dados de registro de EV da China para a semana encerrada em 12 de fevereiro. São os primeiros dados reais sem impactos do feriado do Ano Novo Lunar na produção e nas vendas. A maioria dos fabricantes de EV deve ver um grande aumento nos registros.
As vendas da Tesla, infelizmente, podem ser difíceis de interpretar. Registros fortes sugerirão uma demanda contínua robusta, mas podem representar o atendimento de pedidos das semanas anteriores, com poucas novas vendas. Registros fracos podem refletir a Tesla Shanghai exportando grande parte de sua produção mais recente.
Portanto, embora os dados de terça-feira sejam importantes, pode levar algumas semanas até que os investidores tenham uma imagem clara da demanda contínua da Tesla.
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Estoque da Apple
As ações da Apple caíram 2.3%, para 151.01, na última semana, após quatro ganhos semanais consecutivos de baixas do mercado de baixa. Isso agora dá às ações da AAPL uma vantagem em uma base que remonta a agosto, com 157.48 ponto de compra. O titã da tecnologia não é líder de mercado, com sua linha de força relativa ainda bem fora de seu pico de setembro. Ainda assim, como a ação de apenas US$ 2 trilhões do mundo e membro do índice Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, o desempenho das ações da Apple é importante.
Estoque Exxon
Impulsionadas pela recuperação dos preços do petróleo, as ações da XOM saltaram 6.5% para 119.20 na semana passada, voltando acima de 114.76 base plana ponto de compra, de acordo com Análise MarketSmith. Muitas ações de energia caíram fortemente na semana anterior com a queda dos preços do petróleo, mas as ações da XOM cederam de má vontade. As ações encontraram suporte na linha de 10 semanas na segunda-feira e depois saltaram.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações está no meio de sua primeira retração real desde o dia seguinte de 6 de janeiro. Até agora, o retiro tem sido modesto e saudável.
Nasdaq, S&P 500 e Russell 2000 perderam terreno, mas encontraram suporte em torno de suas médias móveis de 21 dias na sexta-feira. O S&P e o Russell também estão negociando para manter suas máximas do final de 2022. O Dow Jones, que testou sua linha de 50 dias repetidamente nas últimas duas semanas, se recuperou desse nível chave na sexta-feira.
Embora a sexta-feira tenha sido mista para os principais índices, não foi assim para os nomes do crescimento.
Ainda assim, o recuo está deixando o mercado digerir ganhos poderosos, com as médias móveis se recuperando um pouco. As principais ações estão forjando alças ou encontrando suporte em níveis de alta, embora algumas estejam subindo ou se posicionando.
Claro, a ação construtiva dos principais índices e principais ações pode rapidamente se tornar desconstrutiva. Se eles caíssem significativamente daqui, começaria a ser preocupante.
Os rendimentos do Tesouro e o dólar se recuperaram fortemente nas últimas duas semanas, pressionando as ações. Não é por acaso que o rali do mercado atingiu o pico em 2 de fevereiro, quando o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu uma baixa intradiária de cinco meses de 3.33%. O dólar atingiu o mínimo recente em 1º de fevereiro.
Portanto, o relatório de inflação do IPC e outros dados econômicos serão importantes. O mesmo acontecerá com a inundação ainda pesada de ganhos da ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design e muito mais. As ações de EV e o crescimento especulativo podem seguir o exemplo da Tesla.
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O que fazer agora
Até que a recuperação do mercado mostre força real, os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição. A retração recente destaca a importância de adicionar exposição gradualmente e não comprar estendida.
Ainda assim, os investidores devem estar preparados se o rali do mercado recuperar o ímpeto real. Aproveite o Super Bowl neste domingo, mas execute suas telas neste fim de semana e prepare seu plano de jogo para a próxima semana.
Esse plano de jogo não é só sobre ataque. Esteja pronto para tomar medidas defensivas se as condições se deteriorarem para o mercado mais amplo ou participações específicas.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo