Dow Jones Futures: Fim de semana de bancos tranquilos para recuperação do mercado; Microsoft e Tesla perto de pontos de compra

Os futuros do Dow Jones abrirão na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A crise bancária ainda está em foco, mas as manchetes foram relativamente modestas até agora neste fim de semana.

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Uma tentativa de recuperação do mercado de ações está em andamento, mas os índices têm sido voláteis, enquanto a amplitude tem sido estreita.

Os principais índices subiram modestamente durante a semana, mas ficaram longe das máximas semanais. O Russell 2000 atingiu as mínimas de 2023 com as ações dos bancos, mas as pequenas capitalizações e os bancos subiram durante a semana.

A tentativa de recuperação dependeu fortemente das ações de grande capitalização da Nasdaq. ações da Apple,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Farmacêutica Regeneron (REG), MercadoLibre (MELI) e Palo Alto Networks (PANW) são ações da Nasdaq 100 que estão se mantendo bem.

As ações da REGN subiram em uma zona de compra no final da semana com notícias positivas sobre testes de drogas. Apple (AAPL) e Microsoft estão logo acima dos pontos de compra, enquanto Palo Alto está logo abaixo de uma entrada. As ações do MercadoLibre e da Tesla estão mantendo os principais níveis de suporte, não muito longe de serem acionáveis. Todos possuem fortes linhas de força relativa. As ações do MercadoLibre e PANW estão no IBD Leaderboard. As ações da AAPL estão no SwingTrader. As ações da MSFT estão na lista de Líderes de Longo Prazo do IBD. As ações da MELI estão no IBD 50.

Só porque as ações individuais são compras possíveis não significa que os investidores tenham que agir sobre elas. Essa tentativa de recuperação do mercado ainda precisa confirmar sua tendência de alta.

Notícias do banco

Até agora, este fim de semana tem sido relativamente tranquilo para notícias bancárias, pelo menos em comparação com os dois finais de semana anteriores. Mas nenhuma grande notícia provavelmente seria uma boa notícia para bancos e mercados financeiros.

Os reguladores dos EUA poderiam expandir um mecanismo de empréstimo de emergência para os bancos, com o objetivo de ajudar Primeira República (FRC) reforçam seu balanço, informou a Bloomberg no sábado, citando fontes. As autoridades estão avaliando várias opções. Eles não veem nenhuma Primeira República precisando de nova ajuda urgente enquanto o banco com sede na Califórnia tenta encontrar soluções com seus consultores.

Enquanto isso, o FDIC gostaria de encontrar um comprador para parte ou todo o Silicon Valley Bank da SVB Financial. bancos regionais Ações First Citizens Banc (FCNCA) e Valley National Bank (VLY) supostamente são licitantes, informou a Bloomberg no sábado. É possível que os gigantes bancários não tivessem permissão para morder. Relatórios anteriores sugeriam que o FDIC poderia arcar com alguns dos ativos subaquáticos nos livros do Silicon Valley Bank.

No final da sexta-feira, o Fed informou que os depósitos em pequenos bancos credenciados domesticamente caíram US$ 120 bilhões na semana de 15 de março, mas aumentaram US$ 67 bilhões em grandes bancos credenciados domesticamente.

Na sexta-feira, muitos bancos se recuperaram das mínimas de 2023 depois que as preocupações se expandiram, pelo menos brevemente, para Deutsche Bank (DB). Mesmo gigantes de Wall Street como O JPMorgan Chase (JPM) e Morgan Stanley (MS) reduziu os mínimos recentes antes de fechar melhor.

O vídeo incorporado neste artigo discute a ação do mercado da semana em profundidade, ao mesmo tempo em que analisa as ações da MELI. Meritage Homes (MTH) e PagerDuty (PD), as duas seleções mais recentes do IBD Stock Of The Day.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação da noite para o dia nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações se estabeleceu com ganhos sólidos para os principais índices, mas com grandes oscilações ao longo do caminho.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1.2% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 subiu 1.4%. O composto Nasdaq saltou 1.7%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0.5%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 3.5%, para US$ 69.26 o barril na semana passada, caindo na sexta-feira, mas saindo bem das mínimas intradiárias. Os preços do cobre subiram 4.8% na semana passada, mas quebraram uma seqüência de seis dias de vitórias na sexta-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos-base para 3.38%, atingindo uma baixa de seis meses de 3.295% na sexta-feira. O rendimento do Tesouro de dois anos caiu 7 pontos base para 3.78%, depois de cair para 3.555% na manhã de sexta-feira.

O Federal Reserve elevou as taxas em um quarto de ponto na quarta-feira e sinalizou que resta apenas mais uma alta. Ainda assim, os mercados esperam uma pausa em maio, seguida por vários cortes nas taxas do Fed a partir de julho. A perspectiva de aumento da taxa do Fed depende muito da contenção do contágio bancário. Mesmo que a crise termine, é provável que os bancos controlem ainda mais os empréstimos, desacelerando a economia e reduzindo a necessidade de aperto adicional do Fed.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subiu 1.4% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ganhou 2.7%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) avançou 1.7%, com as ações da MSFT sendo um componente importante. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) também subiu 1.7%, mas recuou de uma alta de 11 meses.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 2.5% na semana passada, enquanto o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 0.5%. As ações da Tesla são uma participação central nos ETFs da Ark Invest, mas também são grandes perdedores semanais Coinbase (COIN) e pai quadrado Bloquear (SQ). De fato, Cathie Wood vendeu uma fatia das ações da TSLA na quinta-feira para comprar mais COIN e SQ.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 1.6% e o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. O US Global Jets ETF (JETS) caiu 1.3%, ampliando enormes perdas recentes. O SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 0.4%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 1.2%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) avançou 1.1%, com ações da REGN sendo uma participação da XLV.

O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 1 centavo na semana passada, depois de atingir a mínima de cinco meses na sexta-feira. As ações do JPM e do Morgan Stanley são participações notáveis ​​da XLF. O SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subiu 0.2%, depois de cair para os níveis mais baixos desde o final de 2020. Ações da FRC e PacWest Bancorp (PACW) estão entre os muitos componentes do KRE.

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Análise de Rally de Mercado

Os principais índices tiveram sólidos ganhos semanais, aproveitando as reversões de alta da semana anterior. Mas a tentativa de recuperação do mercado de ações teve uma série de grandes oscilações voláteis e ações divergentes. Na quarta e na quinta-feira, os índices subiram acentuadamente, mas recuaram da resistência.

As ações reverteram acentuadamente na quarta-feira, após o aumento da taxa do Fed e os comentários da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Na quinta-feira, os índices das grandes capitalizações subiram, mas ficaram bem abaixo das máximas, enquanto o Russell 2000 deslizou para a mínima de 2023 com a queda das ações dos bancos. Em uma nota mais positiva, o índice reverteu para uma alta modesta na sexta-feira.

O composto Nasdaq subiu fortemente, mantendo-se acima de todas as médias móveis, apesar de ter voltado para o nível de 12,000. O S&P 500 recuperou sua linha de 200 dias na semana passada, mas depois atingiu a resistência na linha de 50 dias e testou novamente sua linha de 200 dias no final da semana. Ainda assim, manteve os 200 dias e voltou acima da linha de 21 dias. O Dow Jones também teve um ganho decente, apesar de cair abaixo dos 200 dias. Até o Russell 2000 terminou um pouco mais alto.

A tentativa de rally se concentrou no crescimento, e mesmo isso se concentrou em um número relativamente pequeno de megacaps e nomes de chips como Apple e Microsoft. A amplitude do mercado tem sido anêmica, com os perdedores superando os vencedores.

Os chips têm estado fortes, mas enfrentaram algumas vendas na sexta-feira. Isso não foi grande coisa para vencedores estendidos, como Nvidia (NVDA), mas foi prejudicial para pessoas como Sistemas de energia monolíticos (MPWR) e STMicroelectronics (STM).

As construtoras e algumas peças relacionadas parecem sólidas. Alguns restaurantes estão indo bem. Os fabricantes de produtos e sistemas médicos estão começando a se animar. Alguns jogos de software além da Microsoft estão se recuperando, incluindo Salesforce.com (CRM) e estoque PANW.

O ouro tem sido um grande vencedor em meio à crise bancária.

Se a crise bancária desaparecer, talvez a tentativa de recuperação do mercado se amplie e se fortaleça, com um ou mais dos principais índices encenando um dia seguinte. Nesse cenário, os investidores também gostariam de ver o Nasdaq subir acima de 12,000, o S&P 500 recuperar os 50 dias e o Dow Jones voltar acima dos 200 dias. Lembre-se de que, se os problemas bancários diminuírem e os rendimentos do Tesouro se recuperarem, os nomes de crescimento de grande capitalização não poderão mais ser vistos como portos seguros.

Muitas ações de bancos reduziram as perdas de sexta-feira ou até subiram no dia ou na semana, um vislumbre de esperança nessa frente. Mas as finanças se mantiveram ou se recuperaram em vários pontos nas últimas semanas, apenas para cair decisivamente logo depois.

Se a crise bancária piorar, até mesmo os líderes de mercado podem começar a desmoronar. Também é possível que o mercado continue a mostrar ação de serra, subindo ou descendo e depois invertendo.

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O que fazer agora

Houve alguns artistas fortes nas últimas semanas. Se você entrou em alguns desses nomes, pode estar tendo um bom começo de ano. Mas muitas ações que mostram uma ação promissora pararam, viraram ou quebraram. Embora os principais índices tenham subido na semana, qualquer pessoa que compre perto das máximas na quarta ou quinta-feira provavelmente está perdendo.

Os investidores devem manter a exposição leve e ser extremamente cautelosos sobre novas compras. Você pode considerar obter lucros parciais dos vencedores, mesmo aqueles que se saíram muito bem, para preservar os ganhos em um ambiente volátil. Seja rápido para cortar perdas.

As condições do mercado podem mudar rapidamente, portanto, os investidores devem estar prontos para agir com listas de observação atualizadas. Quando o mercado começar a mostrar força real, os investidores devem intervir gradualmente.

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