Os futuros do Dow Jones subiram solidamente na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações recuou acentuadamente novamente na semana passada, mesmo com uma recuperação furiosa de última hora para apagar as perdas de sexta-feira.
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Todos os principais índices confirmaram um novo rali do mercado na terça-feira. Mas esse rali imediatamente teve problemas com uma grande liquidação na quarta-feira. O Dow Jones cortou suas mínimas de 12 de maio na quinta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq fazendo isso na sexta-feira, encerrando o rali depois de apenas alguns dias. Uma recuperação de última hora apagou as perdas de sexta-feira, mas os principais índices ainda caíram acentuadamente na semana mais uma vez.
Varejistas como Target (TGT) e Walmart (WMT) ajudou a desencadear a ampla e ampla liquidação. Mas megacaps Apple (AAPL), Pai do Google Alfabeto (GOOGL) e especialmente Tesla (TSLA) também foram grandes perdedores.
As ações da Tesla foram especialmente atingidas, enquanto a principal rival emergente BYD (PORDDF) teve uma semana sólida. A BYD lançou pré-encomendas para seu Seal EV, um novo rival do Tesla Model 3, na sexta-feira. Startup de EVs na China Xpeng (XPEV) informa no início de segunda-feira.
Com a inflação apertando consumidores e empresas e o Fed aumentando rapidamente as taxas como resultado – juntamente com os problemas da cadeia de suprimentos global – as perspectivas econômicas parecem difíceis, na melhor das hipóteses. Neste momento, o mercado de ações ainda está se ajustando a essa nova realidade em que um “aterrissagem forçada” é uma possibilidade significativa ou até provável.
Os investidores individuais também precisam se ajustar a essa dura realidade.
Dow Jones gigante Chevron (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) e Envio integrado ZIM (Zim) valem a pena assistir. As ações da LLY e esses outros nomes estão perto de pontos de compra com seus linhas de força relativa em ou perto de máximos.
O estoque da ZIM está no DII 50. As ações da CVX estão no IBD Grande Cap 20. Ações da WWE são o foco do evento desta semana Nova América característica. O vídeo incorporado neste artigo discute a ação semanal em detalhes, além de analisar as ações da LLY, ZIM e Tesla.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 0.7% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 avançaram 0.9% e os do Nasdaq 100 subiram 1.15%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 3 pontos base para 2.81%.
Broadcom (AVGO) está em negociações para comprar fabricante de software de virtualização VMware (VMW). Embora a Broadcom seja uma fabricante de chips, ela fez algumas grandes aquisições de software nos últimos anos. As ações da VMW fecharam na sexta-feira perto de uma baixa de dois anos, com um valor de mercado de US $ 40 bilhões. As ações da AVGO, que tiveram uma entrada antecipada na terça-feira, mas acabaram caindo 7.7% na semana passada, têm uma avaliação de US$ 220 bilhões.
A Apple disse a alguns fornecedores que quer aumentar a produção do iPhone fora da China, o Wall Street Journal relatado, citando fontes. As políticas “zero-Covid” de Pequim estão entre as razões. A Apple está pensando em aumentar a produção na Índia e no Vietnã.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Mercado de ações na semana passada
O mercado de ações mostrou alguma promessa na terça-feira, mas acabou acumulando mais uma semana de pesadas perdas.
O Dow Jones Industrial Average caiu 2.9% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 3%. O composto Nasdaq caiu 3.8%. A pequena capitalização Russell 2000 recuou 1.9%.
As ações da Target caíram 19.3% e as ações do Walmart 19.3%, ambas para o ponto mais baixo desde 2020, devido a lucros e orientações fracos. Lojas Ross (ROST) caiu 21.9% em resultados e orientações fracos. Dollar Tree (DLTR) e Costco Atacado (CUSTO), que reportam nesta próxima semana, caíram 19.8% e 16.3%, respectivamente.
Mas o tema de custos crescentes e demanda mais fraca se estendeu além do varejo para empresas de caminhões e até produtores de alimentos, tradicionalmente um porto seguro defensivo.
As ações da Apple caíram 6.5%, sua oitava perda semanal consecutiva. As ações do Google caíram 6.15% em preocupações com publicidade. As ações da Tesla caíram quase 14%, com vários fatores específicos pesando sobre a gigante dos veículos elétricos.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 15 pontos base para 2.78%, após cair 19 pontos base na semana anterior. O recuo nos rendimentos do Tesouro reflete preocupações com o crescimento econômico.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 2.5%, para US$ 110.28 o barril na semana passada.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) recuou 1.6% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 5%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) e VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ambos caíram 1.8%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 0.6% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 2.4%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3.6%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) ganhou 1.3%, com as ações da Chevron sendo um componente importante. O ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 1.8%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) avançou 0.9%, com destaque para as ações da LLY. O ETF SPDR S&P Retail (XRT) caiu 9.45%, com as principais ações da WMT e da TGT.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) recuou 2.7% na semana passada, enquanto o ETF ARK Genomics (ARKG) subiu 0.6%. As ações da Tesla continuam sendo a posição nº 1 nos ETFs da Ark Invest, embora não sejam mais a posição nº 1 na ARKK. A Ark Invest também possui algumas ações da Xpeng e da BYD.
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Ações para assistir
As ações da Chevron superaram brevemente uma base plana de 174.86 ponto de compra na segunda-feira, mas recuou antes de terminar a semana em 5 centavos para 167.88. As ações da CVX estão mantendo suporte em torno de suas linhas de 21 e 50 dias.
As ações da LLY dispararam na segunda-feira, recuperando-se da linha de 50 dias para uma entrada antecipada em um base plana depois que o FDA aprovou um "novo" medicamento para diabetes que também poderia ser um tratamento para a obesidade. As ações caíram abaixo da linha de 50 dias na quinta-feira, mas se recuperaram na sexta-feira. As ações da Eli Lilly subiram 2.5%, para 298.85 na semana. Algumas grandes farmacêuticas, como as ações da LLY, que oferecem crescimento defensivo, se mantiveram bem em meio ao mercado de baixa.
As ações da ZIM subiram e desceram durante a semana, terminando com um ganho de 1.65%, para 64.70. Os compartilhamentos parecem estar funcionando em um identificador em um base de copo, mas isso precisa de outro dia. A transportadora de contêineres ZIM Integrated informou que o EPS aumentou 190%, já que a receita mais que dobrou, ambos batendo. A ZIM também anunciou um dividendo de US$ 2.85 por ação.
As ações da WWE subiram 4.6% para 60.91 na semana passada, movendo-se acima da linha de 50 dias depois de encontrar suporte logo acima da linha de 200 dias na semana anterior. As ações estão trabalhando em uma base plana com 63.81 pontos de compra, de acordo com Análise MarketSmith. As ações da WWE fecharam em uma linha de tendência, logo acima da linha de 50 dias, oferecendo uma entrada antecipada.
Estoque Tesla
As ações da Tesla caíram 13.7% na semana passada, para 663.90, atingindo o menor nível desde o final de julho. A perda de 6.4% de sexta-feira proporcionou uma quebra decisiva abaixo dos níveis de 24 de fevereiro e 12 de maio. Ao contrário desses casos, as ações da TSLA não se recuperaram poderosamente das baixas intradiárias.
O volume foi muito alto na sexta-feira, com dias de vendas pesadas proeminentes nas últimas quatro semanas.
Além da ampla liquidação do mercado, a Tesla enfrenta vários ventos contrários que provavelmente afetam as ações da TSLA.
Ventos contrários da Tesla
A Tesla Shanghai ainda está trabalhando em um turno contra os três habituais, já que as restrições do Covid continuam pesando na produção desde o final de março. O governo chinês disse no sábado que a fábrica produziu 26,000 veículos desde que o fechamento total terminou há um mês. Com a Tesla Shanghai produzindo 10,757 veículos em abril, de acordo com dados da China Passenger Car Association, isso significa que foram feitos pouco mais de 15,000 em maio até agora. Xangai é capaz de fabricar 2,600 veículos por dia em condições normais.
Isso vem como gigante da China EV e bateria BYD (PORDDF), pouco afetada pelos lockdowns da Covid, passa a Tesla nas vendas de veículos. Na sexta-feira, a BYD iniciou as pré-encomendas do sedã Seal, um rival do Model 3 com maior alcance, aceleração mais rápida, mas US$ 10,000 mais barato. As ações da BYD saltaram 10% para 33.33 na semana passada, recuperando sua média móvel de 200 dias.
Um documentário do New York Times foi ao ar na noite de sexta-feira, “Elon Musk's Crash Couse”, destacando problemas com Tesla Autopilot e Full Self-Driving e as promessas não cumpridas de Musk. Isso ocorre quando a NHTSA investiga mais um acidente fatal da Tesla, parte de uma grande investigação sobre acidentes relacionados ao piloto automático.
Musk's Twitter (Twtr) também é negativa, pois os investidores temem mais vendas de ações da TSLA e uma distração contínua. Por fim, Musk está negando alegações de má conduta sexual em relação a um relatório do Business Insider de um suposto acordo de 2018 com um funcionário da SpaceX.
Mas, como no mercado geral, o que importa para os investidores é como a ação reage. No momento, as ações da Tesla estão em uma grande liquidação. Qualquer um que comprou Tesla no ano passado deve ter ido embora há muito tempo. Os investidores de longo prazo precisam decidir por quanto tempo manter os grandes vencedores e quando obter lucros totais ou parciais. Não há uma resposta fácil sobre isso.
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Análise de Mercado
O melhor que pode ser dito sobre o rali recente é que ele falhou tão rápida e decisivamente. Portanto, ofereceu menos tentação do que o rali do mercado em baixa no final de março.
Na terça-feira, todos os principais índices encenaram dias de acompanhamento, confirmando o novo rali do mercado de ações. Havia muitas razões para ser cético e poucas ações para comprar, então por que não exigir um FTD “melhor”? O fundador do IBD, Bill O'Neil, queria ter certeza de que ele e outros investidores não perderiam novos comícios, mesmo que isso significasse FTDs que no final não funcionariam.
Ainda assim, a impressionante liquidação de quarta-feira foi uma grande quebra de expectativas. Os ralis falham 90% das vezes quando os principais índices fecham abaixo da mínima de seus dias de acompanhamento, e todos eles caíram bem abaixo desse nível na quarta-feira. O fim oficial da tendência de alta foi quase uma formalidade.
Os gráficos semanais mostram uma liquidação implacável desde o início de abril.
Na sexta-feira, o S&P 500 caiu mais de 20% em relação ao pico de 4 de janeiro durante a maior parte da sessão até a última hora de recuperação das mínimas.
O Dow Jones e o S&P 500 obtiveram ganhos fracionários na sexta-feira, de modo que tecnicamente marca o primeiro dia de uma nova tentativa de recuperação do mercado. O Nasdaq fechou na metade superior de sua faixa diária, o que se qualifica como um dia de “rali rosa”. Em teoria, os principais índices podem encenar os FTDs no final da próxima semana, supondo que eles não prejudiquem os mínimos de sexta-feira.
O ambiente de mercado é extremamente difícil, com o Federal Reserve não preocupado em proteger o Dow Jones desta vez. A inflação está sufocando consumidores e empresas, com o crescimento e as contratações provavelmente começando a desacelerar como resultado. O Fed está aumentando rapidamente as taxas para esfriar a inflação, também contribuindo para a desaceleração. Reduzir a inflação e evitar uma recessão seria extremamente difícil. Powell e seus colegas podem sentir que uma modesta queda econômica é inevitável – talvez até necessário — reduzir a demanda o suficiente para controlar a inflação.
Acrescente o caos na cadeia de suprimentos dos bloqueios da China e da guerra Rússia-Ucrânia, e há poucos cenários econômicos que parecem atraentes nos próximos meses.
Em algum momento, o mercado de ações precificará as notícias negativas e olhará para um futuro melhor. Mas não é hoje.
Quando é hora de vender seu estoque favorito
O que fazer agora
Este não é um momento para ser corajoso ou inteligente. É hora de ser inteligente e gerenciar riscos.
Se você tiver alguns estoques de energia com ganhos decentes, poderá optar por manter uma exposição mínima. Mas mesmo aqui você pode querer obter lucros parciais ou totais. Os investidores também precisam tomar decisões sobre grandes vencedores de longo prazo, como ações da Apple ou da Tesla.
Mas, caso contrário, os investidores devem ficar à margem. É possível que as ações da ZIM, Eli Lilly, Chevron ou WWE acionem sinais de compra em um futuro próximo, mas qualquer compra seria extremamente arriscada, enquanto o lado positivo poderia ser limitado.
Neste momento, é melhor esperar que um mercado melhor se desenvolva. E isso é muito mais do que uma forte abertura – ou fechamento – ou até mesmo um grande dia ou dois.
Mesmo quando houver outro rali confirmado, adicione exposição lentamente e seja rápido para sair.
Estude mercados de baixa e correções anteriores, incluindo os do final dos anos 1960 até o início dos anos 1980, quando a inflação era uma grande ameaça.
E continue trabalhando em listas de observação. Se você não os atualizou na semana passada, prepare-se para fazer algumas grandes revisões. Muitas ações com fortes linhas RS quebraram. Mas procure os novos vencedores relativos por aí.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo