Os futuros do Dow Jones caíram após o expediente, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq recuaram à medida que os rendimentos do Tesouro continuaram subindo. O Tesla Investor Day está em andamento, enquanto Salesforce.com, Snowflake e outros ganhos de software encabeçaram uma movimentada sessão noturna.
O rali do mercado de ações sofreu mais danos na quarta-feira, quando o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu 4% no dia. Algumas das principais ações emitiram sinais de compra nas notícias. Mas o S&P 500 e o Nasdaq caíram.
Apple (AAPL) caiu abaixo de sua linha de 200 dias, já que a International Data Corp. agora vê as vendas globais de smartphones caindo ligeiramente novamente em 2023 em comparação com sua previsão anterior de um salto modesto.
Dia do Investidor da Tesla abriu com expectativas de grandes anúncios. Apesar da especulação de um novo EV sendo revelado, Tesla (TSLA) executivos disseram no evento que uma plataforma ou veículo de próxima geração chegará em uma “data posterior”. O “Plano Mestre 3” do CEO Elon Musk envolveu o mundo fazendo um grande esforço para energia limpa.
No final do evento, o CEO Elon Musk confirmou que a Tesla construirá um plano para o México.
As ações da Tesla caíram solidamente durante a noite, já que o Dia do Investidor teve poucas manchetes.
Fabricantes de software notáveis Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Caixa (BOX), Octa (OKTA) e Floco de neve (NEVE) informou na noite de quarta-feira. As ações da CRM e da OKTA foram grandes vencedoras durante a noite, enquanto as ações da SNOW, Box e Splunk recuaram.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros de Dow Jones subiram 0.15% vs. valor justo. O estoque de CRM é um componente da Dow. Os futuros do S&P 500 recuaram 0.4% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.5%. As ações da TSLA são um grande componente do Nasdaq 100.
O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 2 pontos base para 4.01%, acima do nível chave de 4%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Dia do Investidor da Tesla
As grandes apresentações do Tesla Investor Day aconteceram na noite de quarta-feira.
A gigante de veículos elétricos disse semanas atrás que divulgaria mais detalhes sobre uma plataforma de veículos elétricos de próxima geração no Tesla Investor Day, com muita especulação de que a Tesla revelaria um modelo de baixo custo e talvez desse uma ideia de quando a produção poderia começar.
Executivos disseram que a Tesla pretende reduzir os custos de montagem em 50% em sua plataforma de veículos de última geração e reduzir a pegada de fábrica em 40%.
Mas a Tesla não revelou nenhum veículo de última geração, dizendo que chegará em uma “data posterior”.
Durante o segmento de perguntas e respostas, Musk confirmou que “Giga México” está chegando. O presidente do México havia dito na terça-feira que a Tesla faria o anúncio no Dia do Investidor.
A Tesla disse que a fábrica do México construirá o próximo veículo de última geração. Mas isso sugere que um EV hipotético de baixo custo não chegaria até 2025 ou além. Mesmo agora, um Tesla mais barato enfrentaria a concorrência de uma série de rivais, especialmente na China.
A Tesla diz que pretende reduzir o carboneto de silício em 75% para sua unidade de acionamento de próxima geração. Isso não é uma boa notícia para jogadas de carboneto de silício, como No Semicondutor (ON), Velocidade do lobo (LOBO) e Sistemas de teste Aehr (AEHR). Todos os três estoques de chips EV caíram tarde.
Esperava-se também que a Tesla confirmasse uma atualização do Model 3.
Estoque Tesla
As ações da TSLA caíram quase 6% durante a noite no Tesla Investor Day. As ações da Tesla recuaram 1.4% para 202.77 na quarta-feira, mantendo-se acima da linha de 21 dias.
As ações provavelmente têm um padrão de copo com alça voltando ao início de novembro. Isso sugeriria um ponto de compra de 217.75. Mas os investidores provavelmente devem esperar que as ações da TSLA ultrapassem sua linha de 200 dias, atualmente em torno de 221.
Ganhos Chave
O estoque de CRM aumentou 16% depois Ganhos do Salesforce superou as visualizações e a gigante do software deu uma orientação otimista e dobrou sua recompra para US$ 20 bilhões. As ações da Salesforce subiram 2.3% para 167.35 na quarta-feira, estendendo um salto da linha de 200 dias e movendo-se acima da linha de 21 dias. O estoque de CRM agora está sinalizando uma lacuna acima de um copo com alça ponto de compra de 178.94.
As ações da SNOW caíram 7% em ação prolongada, ganhos do floco de neve superou as visualizações do quarto trimestre, mas a empresa de análise de dados orientou para baixo no primeiro trimestre e na receita do ano inteiro. A Snowflake também anunciou um plano de recompra de ações de US$ 4 bilhões. As ações da Snowflake subiram 1 centavos na quarta-feira para 2, entre as linhas de 12 e 154.50 dias.
As ações da SPLK caíram 3% após o expediente, com os ganhos da Splunk batendo, e a empresa de banco de dados e software de segurança teve queda no primeiro trimestre e na receita do ano. As ações da Splunk perderam 1 centavos na quarta-feira para 2, mantendo a linha de 102.48 dias em uma base de copo com alça, de acordo com MercadoSmith. O ponto de compra oficial é 110.05.
As ações da BOX caíram 10% durante a noite, com os ganhos da Box no topo, mas a empresa de armazenamento de software orientou para baixo. As ações subiram 0.7% para 33.58 na quarta-feira, saindo da linha de 21 dias, estendendo uma recuperação da linha de 10 semanas. A Box Stock está trabalhando em um novo base plana em cima de uma base plana anterior. O linha de força relativa para o estoque da BOX está em uma alta de vários anos.
A OKTA saltou 14% no final do comércio, com a empresa de segurança cibernética superando as visualizações do quarto trimestre e se orientando para a receita fiscal de 4. As ações da Okta estão definidas para voltar acima de seus 2024 dias, que agora coincide aproximadamente com um ponto de compra de base de fundo de 200 ainda válido. As ações subiram 74.28% para 0.2 na quarta-feira, mantendo os 71.44 dias.
Rally do mercado de ações quarta-feira
O rali do mercado de ações teve uma sessão mista, mas com uma tendência geralmente negativa.
O Dow Jones Industrial Average subiu na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.5%. O composto Nasdaq caiu 0.7%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0.1%.
As ações da Apple, um componente do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, caíram 1.4%, para 145.31, abaixo da linha de 200 dias e atingindo a mínima de um mês. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) e as ações da Tesla também tiveram grandes perdas na quarta-feira.
O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 8 pontos base para 3.99%, atingindo 4% em vários momentos do dia. Os relatórios de manufatura dos EUA para fevereiro ficaram abaixo das visualizações, ainda sinalizando contração modesta. Mas os indicadores do setor de manufatura e serviços da China subiram fortemente, sinalizando que a reabertura econômica da China está ganhando força.
Enquanto isso, mais autoridades do Fed sinalizaram apoio ou abertura a um aumento de 50 pontos-base na taxa de juros. As probabilidades ainda favorecem aumentos de um quarto de ponto nas taxas do Fed em março, maio e junho, com os mercados divididos em uma quarta alta em julho.
Apesar do aumento dos rendimentos do Tesouro, o dólar americano caiu na quarta-feira, com os fortes dados da China alimentando um apetite de risco no exterior.
Os preços do cobre subiram 1.7%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0.8%, para US$ 77.69 o barril.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 0.4%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) ganhou 1.45%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 0.8%. O estoque da CRM é uma das principais participações da IGV. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiram 0.1%, com as ações da NVDA como principal participação.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) apareceu pouco mais de 2%. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0.8%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) saltou 2%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.2%
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 2.3% e o ETF ARK Genomics (ARKG) recuou 1.15%. As ações da Tesla são uma das principais participações nos ETFs da Ark Invest.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações teve uma quarta-feira mista, encerrando as mínimas da sessão. Mas os principais índices estão lutando em torno de níveis-chave, já que o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu 4%.
O S&P 500 caiu ainda mais de sua linha de 50 dias e quase tocou sua manhã de quarta-feira de 200 dias. O Nasdaq caiu abaixo de sua linha de 200 dias, com o de 50 dias não muito abaixo disso.
O Russell 2000 subiu apesar da resistência na linha de 21 dias para uma terceira sessão consecutiva.
O retardatário Dow Jones atingiu seu pior nível desde o início de novembro no intradiário, antes de obter um ganho.
As principais ações ofereceram motivos para ter esperança.
First Solar (FSLR) e Axon Enterprise (AXON) ficou sem ganhos. Freeport-McMoRan (FCX), quarta-feira Estoque IBD do dia, emitiu um sinal de compra quando uma mina importante reabriu e os preços do cobre se recuperaram.
A maioria dos líderes continuou a se estabelecer ou se manter, com ganhos ou perdas modestos. Mas isso pode continuar se as tendências mais amplas não melhorarem?
A recuperação do mercado está sob pressão. Os principais índices não podem perder muito mais terreno. No lado positivo, o S&P 500 precisa recuperar sua linha de 50 dias, enquanto a linha de 21 dias é um teste fundamental para o S&P 500, Nasdaq e Russell 2000.
A direção do rendimento do Tesouro de 10 anos provavelmente terá muito a ver com o destino da recuperação do mercado. O índice de serviços ISM de sexta-feira pode ser importante, mas o relatório de empregos de fevereiro só será divulgado na sexta-feira seguinte.
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O que fazer agora
As principais ações têm resistido à retração, com mais sinais de compra intermitentes nos últimos dias. Mas se o mercado continuar lutando, sinais recentes de compra e fugas provavelmente se transformariam em falsificações.
Os investidores não devem procurar aumentar sua exposição geral até que o S&P 500 e o Nasdaq recuperem suas linhas de 21 dias. Se você esperar e o mercado melhorar, algumas ações importantes passarão por você inicialmente, mas haverá muitas outras oportunidades de compra.
Portanto, procure ações que sejam acionáveis, mas também ações que estejam se configurando em alta.
Por outro lado, se o mercado ou suas participações individuais se deteriorarem, você desejará ir mais longe.
Resumindo: Esteja preparado, mantenha-se engajado e seja flexível.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo