Dow registra nova baixa de 2023 com queda do setor bancário e investidores aguardam relatório mensal de emprego

O que moveu os mercados

As ações dos EUA desistiram dos ganhos da manhã para fechar em queda acentuada, com os investidores fugindo do setor bancário após Grupo Financeiro SVB
SIVB,
-60.41%
venda de ativos e o anúncio da aquisição da Silvergate Capital Corp.
SI,
-42.16%
decisão de encerrar são as operações bancárias criptográficas.

Vejo: Carnificina bancária arrasta ações para baixo com queda das ações do SVB Financial

“Esta semana tivemos dois eventos realmente reveladores [no setor bancário]”, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers. O primeiro que ele descreveu foi Silvergate, que os investidores pareciam capazes de ignorar como “um conjunto único de circunstâncias”, disse ele. Mas ao olhar para o transbordamento para o Signature Bank
SBNY,
-12.18%
e a carnificina nas ações da SVB, que financia startups de tecnologia, ele disse que as preocupações “realmente atingiram muitas pessoas”.

Outras ações financeiras também caíram, com o KBW Bank Index
BKX,
-7.70%
caindo 7.7%, registrando seu pior dia desde 2020, de acordo com o Dow Jones Market Data. ETF SPDR S&P Bank
KBE,
-7.28%
caiu 7.3%, enquanto o setor financeiro do S&P 500 caiu 4.1%.

Vejo: Ações da SVB Financial sofrem maior queda em 25 anos após grandes perdas na venda de títulos e oferta de ações

Os rendimentos do Tesouro caíram com o rendimento da nota de 2 anos BX: TMUBMUSD02Y caiu 16.4 pontos-base para 4.9%, de 5.064% na quarta-feira, a maior queda em um dia desde 6 de janeiro. 

Sosnick disse ao MarketWatch que o que aconteceu na quinta-feira foi o clássico “comércio de fuga para a segurança”, o que significa que os investidores retiraram dinheiro de ativos de risco, mas o colocaram nos ativos mais seguros possíveis que encontraram, o que, neste caso, acabou sendo curto. Tesouros a prazo.

Também quinta-feira, o número de americanos que solicitaram subsídio de desemprego no início de março saltou para uma alta de 10 semanas de 211,000, o nível mais alto desde o Natal. Isso é mais do que os 195,000 novos candidatos que os economistas entrevistados pelo Wall Street Journal previam.

Economistas disseram que os dados sugerem que o mercado de trabalho pode estar começando a desacelerar, o que é visto como um pré-requisito necessário para levar a inflação de volta à meta de 2% do Fed.

“O mercado de trabalho pode estar à beira de um ponto de inflexão”, disse Peter Boockvar, diretor de investimentos do Bleakley Financial Group, em comentário por e-mail.

See: Wall Street vê um aumento menor de 225,000 empregos nos EUA em fevereiro. Um ganho muito maior pode estimular uma alta mais rígida da taxa do Fed.

Os investidores agora estão olhando para o relatório de empregos de fevereiro do Departamento do Trabalho de sexta-feira. Economistas consultados pelo Wall Street Journal espera que 225,000 empregos foram criados no mês passado depois que 517,000 novos empregos foram criados em janeiro, um número muito maior do que os economistas previam.

“Se conseguirmos os esperados 200,000, ou realmente qualquer coisa entre, digamos, 180,000 e 240,000, isso seria um retorno à tendência anterior e sinalizaria que o mês passado foi realmente único”, disse Brad McMillan, diretor de investimentos da Commonwealth. Financial Network, em comentários enviados por e-mail.

“Isso seria percebido como positivo pelo Fed e pelos mercados, sugerindo que a inflação pode começar a moderar novamente, mas ainda é alta o suficiente para permitir o crescimento econômico contínuo.”

Vejo: Dados econômicos ruins não serão bons para as ações, mas dados bons serão ainda piores, diz este estrategista técnico do JPMorgan

O Russel 2000
ROTINA,
-2.81%,
o índice de pequena capitalização, fechou na quinta-feira abaixo de sua média móvel de 50 dias pela primeira vez desde 9 de janeiro de 2023, de acordo com o Dow Jones Market Data.

As ações também sofreram no início da semana, depois que o presidente do Fed, Powell, disse durante depoimento no Capitólio que as taxas provavelmente precisariam subir ainda mais do que os participantes do mercado esperavam. No entanto, os principais índices viram algum alívio um dia depois, quando ele disse aos formuladores de políticas que nenhuma decisão foi tomada sobre o tamanho do próximo aumento de juros.

Empresas em foco

• Ações da controladora do Silicon Valley Bank Grupo Financeiro SVB terminou com queda de mais de 60% na quinta-feira, após a empresa divulgou grandes perdas com vendas de títulos e uma oferta de ações destinada a impulsionar seu balanço. O SVB registrou sua maior liquidação em um dia desde o boom das pontocom, enquanto suas negociações foram interrompidas por volatilidade várias vezes, de acordo com o Dow Jones Market Data.

• Banco de assinatura partes caiu 12.2% no rescaldo de uma decisão de encerrar caiu credor cripto Banco Silvergate. A queda ocorre apesar dos movimentos do Signature Bank para diminuir sua exposição à criptomoeda em meio a déspotas saudáveis ​​na empresa.

• Uber Technologies Inc.
  Uber,
  -4.97%
  as ações caíram 5% na quinta-feira, após Bloomberg relatou na quarta-feira, que a empresa de entrega de alimentos e pacotes estava considerando uma cisão de seu negócio Uber Freight.

• Silvergate Capital Corp. as ações caíram 42.2% após o La Jolla. Credor com sede na Califórnia disse que encerraria as operações e liquidaria seu credor, o Silvergate Bank.

• Credit Suisse Group AG ações listadas nos EUA
  CS,
  -4.48%
  caiu 4.5% depois que o banco suíço disse que a publicação de seu relatório anual para 2022 seria adiada devido a uma chamada tardia da Comissão de Valores Mobiliários, que questionou suas demonstrações de fluxo de caixa de 2019 e 2020.

• General Motors Co..
  gm,
  -4.88%
  caiu 4.9% após a montadora anunciou um programa de aquisição voluntária que deve levar a uma taxa de separação de funcionários de US$ 1.5 bilhão.

— Jamie Chisholm contribuiu para este artigo