Investidores se aglomeraram sobre o novo acordo de títulos verdes de US$ 1.75 bilhão da Ford Motor Co. na terça-feira para ajudar a impulsionar o desenvolvimento de mais veículos elétricos.
Livros de pedidos para a Ford
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O acordo de dívida de grau especulativo atingiu mais de US$ 5 bilhões, de acordo com um gerente de portfólio e a Informa Global Markets, o que ajudou a gigante automobilística a obter financiamento mais barato do que o inicialmente esperado.
O acordo de títulos veio no mesmo dia em que o presidente Joe Biden assinou a Lei de Redução da Inflação em lei, uma versão menor da proposta anterior Build Back Better, que inclui um crédito de até US$ 7,500 para veículos elétricos qualificados se a montagem for finalizada na América do Norte.
Ford disse em um arquivo público Na terça-feira, o produto do financiamento de títulos visará financiar projetos de transporte limpo, incluindo o design, desenvolvimento e fabricação de veículos elétricos na América do Norte. Isso inclui picapes F-150 elétricas de próxima geração, futuros veículos Lincoln e outros veículos que ainda não foram anunciados.
A Ford não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Sua única classe de títulos verdes de 10 anos, classificada como Ba2 pela Moody's Investors Service e BB+ pela S&P Global, alcançou 6.1%, segundo a Informa. A conversa inicial estava na faixa de 6.375%, disse a CreditSights.
Isso se compara ao rendimento do ICE BofA US High Yield Index diminuindo para cerca de 7.2% esta semana de um pico de 8.8% em julho, após o mercado de junk bonds um rali recorde nas últimas semanas.
Crédito fiscal EV
Em conjunto com a assinatura do ato, o Departamento do Tesouro dos EUA na terça-feira lançou uma ficha informativa de duas páginas e orientação relacionada sobre como a lei pode tornar os veículos elétricos mais acessíveis para as famílias, inclusive para os modelos 2022 e 2023 EVs.
Como uma onda de outras empresas no início da crise do COVID, a Ford perdeu sua cobiçada classificação de crédito de grau de investimento em 2020 depois de rebaixado para especulativo, ou status de “lixo”.
No final de julho, a Ford informou lucros do segundo trimestre que ultrapassaram Wall Street expectativas, apesar dos problemas contínuos da cadeia de suprimentos e das preocupações com a economia dos EUA. A receita total aumentou 50% para US$ 40.2 bilhões, de US$ 26.8 bilhões um ano atrás, incluindo um aumento de 57% na receita automotiva. A “popularidade” da linha da Ford impulsionou os resultados “sólidos”, disse a empresa.
Nos últimos anos, os investidores vêm investindo recursos em estratégias que visam produzir melhores resultados ambientais, sociais e de governança. A emissão global de títulos verdes permaneceu robusta em 2022, totalizando US$ 136 bilhões no primeiro semestre do ano, segundo a Moody's Investors Service.
Esperava-se que os títulos verdes respondessem por cerca de metade da previsão de US$ 1 trilhão da Moody's para a emissão de títulos sustentáveis este ano, uma categoria que inclui títulos verdes, sociais, de sustentabilidade e vinculados à sustentabilidade.
As ações da Ford subiram 0.7% na terça-feira, enquanto o índice S&P 500
SPX,
e Dow Jones Industrial Average
DJIA,
terminou 0.2% e 0.7% mais alto, respectivamente, para estender um poderoso rali de verão.
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Fonte: https://www.marketwatch.com/story/fords-green-bond-sees-5-billion-in-demand-as-biden-signs-climate-bill-11660690030?siteid=yhoof2&yptr=yahoo